Projektofferter

Den här artikeln innehåller en introduktion till begreppet projektofferter som du kan använda för att skapa ett attraktivt erbjudande till en kund som det första steget i projektfasen. En projektoffert kan innehålla de artiklar och tjänster som offereras, grundläggande kontaktinformation, särskilda handelsavtal och avdrag samt möjliga skatter och tilläggsavgifter.

Förmågan att övervaka, granska och kontrollera pipeline för projektofferter och order är en viktig del av projektledningen. De olika verktygen kan hjälpa dig med de här uppgifterna. Du kan t.ex. rätta till definitioner av referensdata (offerttyper, offertens ursprung och prognos och sannolikhet) om du vill analysera pipeline. Du kan använda de här verktygen för att kategorisera orsaker till att en projektoffert har vunnits eller försvunnit och för att avgöra det potentiella värdet av en offert.

I en projektoffert anger du de tjänster, grundläggande kontaktinformation, särskilda handelsavtal och avdrag samt uppskattade skatter och tilläggsavgifter för ett projekt. Du kan också välja aktiviteter eller uppgifter för ett projekt och skapa en hierarki med uppgifter och underaktiviteter. För varje aktivitet kan du ange detaljer om aktivitetens tid och varaktighet samt om de färdigheter och erfarenheter som krävs för arbetare som utför aktiviteten.

Projektofferten är en icke-bindande uppskattning av det arbete som måste utföras. När informationen i offerten kopieras till ett projekt som är associerad med ett projektkontrakt blir informationen emellertid en del av ett bindande avtal mellan två parter.

Om kunden godkänner projektofferten kan du kopiera informationen i projektofferten till ett projekt. Du kan också kopiera projektoffertens information till en projektprognos på samma gång.