Hantera en proforma projektbaserad faktura

2025-05-21

Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier

I Dynamics 365 Project Operations skapas proformafakturor som ett tillägg till fakturorna i Dynamics 365 Sales. Det finns dock många skillnader i faktureringsprocessen mellan Sales och Project Operations när det gäller fakturering. Det är till exempel inte möjligt att skapa en ny faktura från sidan Fakturalista i Project Operations, men det är möjligt att göra det i Sales. Dessa skillnader och tillägg är på plats för att stödja faktureringsprocesser för projekt som skiljer sig från en typisk faktura för en försäljningsorder.

Viktigt!

På grund av skillnaderna ska du inte använda fakturor i Sales och Project Operations synonymt.

Fakturans huvud

Följande information finns i ett proformafakturahuvud i Project Operations.

Fält	Plats	Beskrivning
Faktura-ID	Fliken Sammanfattning	Det ID som genereras automatiskt när en proformafaktura skapas. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering. Det här fältet används som referens för varje proformafaktura.
Namn	Fliken Sammanfattning	Ange till namnet på projektkontraktet som standard. Det här fältet kan redigeras.
Valuta	Fliken Sammanfattning	Ange valutan för projektkontraktet som standard. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Prislista	Fliken Sammanfattning	Ange till prislistan för projektkontraktet som standard. Ett fält som är endast läsbart och låst från redigering.
affärsmöjlighet	Fliken Sammanfattning	Referensen till den länkade affärsmöjligheten. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Kontrakt	Fliken Sammanfattning	Referensen till det länkade projektkontraktet. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Kund	Fliken Sammanfattning	Referensen till det länkade projektkontraktet. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Beskrivning	Sammanfattningsfliken	Textfältet som beskriver fakturan. Det här fältet kan redigeras.
Fakturera till och relaterade fält	Fliken Sammanfattning	Standardvärden anges i projektkontraktets kund. Det här fältet kan redigeras.
Status	Fliken Sammanfattning	Ställer in följande alternativ: Aktiv, Stängd, Betald och Avbruten, och kan redigeras. Statusar som inte stöds för Project Operations är bland annat Stängd och Avbruten. Statusen sätts till Aktiv när fakturan skapas. Statusen ska anges till Betald först efter att fakturan har bekräftats.
Status för projektfaktura	Fliken Sammanfattning	Ställer in följande alternativ: Utkast, Under granskning och Bekräftad, och kan redigeras. I både statusen Utkast och Under granskning kan fakturan redigeras. Fakturan kan inte redigeras när den har bekräftats.
Detaljerat belopp	Sammanfattning	Summan av beloppen på alla fakturarader efter förskott och avdrag. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering. Det här fältet används för att beräkna det slutliga beloppet.
Rabatt (%)	Fliken Sammanfattning	Det här fältet kan redigeras för att ange en rabattprocent. Det här fältet stöds inte av Project Operations-funktionerna. Det här är ett fält som inte stöds.
Rabattbelopp	Fliken Sammanfattning	Det här fältet kan redigeras för att ange rabattbeloppet. Det här fältet stöds inte av Project Operations-funktionerna. Det här är ett fält som inte stöds.
Belopp före frakt	Fliken Sammanfattning	Det totala fakturabeloppet efter att rabatter har tillämpats. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering. Det här fältet används för att beräkna det slutliga beloppet.
Frakt Belopp	Fliken Sammanfattning	Det här fältet kan redigeras för att ange fraktbelopp. Det här fältet stöds inte av Project Operations-funktionerna. Det här är ett fält som inte stöds.
Total skatt	Fliken Sammanfattning	Den totala momsen från alla fakturarader på fakturan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Totalt belopp	Fliken Sammanfattning	Summan av beloppet efter rabatter och skatter. Summan är det belopp som kunden ska betala.

Projektbaserade fakturalinjer

I Project Operations finns det alltid en fakturarad för varje projektkontraktrad. Fakturaraden skapas även om det inte finns några faktiska. Följande information finns tillgänglig i ett proforma-fakturarad.

Fält	Plats	Beskrivning
Faktura-ID	Fliken Allmänt	Referensen till faktura-ID:t. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering. Länken till faktura-ID kan användas för att navigera tillbaka till fakturahuvudet.
Namn	Fliken Allmänt	Namnet på fakturaraden som standard anges i kontraktradnamnet. Det här fältet kan redigeras.
Projekt	Fliken Allmänt	Projektet på den relaterade projektkontraktraden. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering. Projektlänken kan användas för att navigera till projektet.
Faktureringsmetod	Fliken Allmänt	Faktureringsmetoden på den relaterade projektkontraktraden. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Belopp på kontraktrad	Fliken Allmänt	Kontraktsbeloppet på den relaterade projektkontraktraden. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Fakturerat till datum	Fliken Allmänt	Summan av beloppen på alla fakturaraddetaljer för den här fakturan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Belopp	Fliken Allmänt	Summan av beloppen på alla debiterbara fakturaraddetaljer för den här fakturan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering. Det här fältet används för att beräkna det slutliga beloppet i fakturahuvudet.
Moms	Fliken Allmänt	Summan av skattebeloppen på alla fakturaraddetaljer för den här fakturaraden. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering. Det här fältet används för att beräkna det slutliga momsbeloppet i fakturahuvudet.
Utökat belopp	Fliken Allmänt	Summan av totala belopp (Skatt + belopp) på alla debiterbara fakturaraddetaljer för den här fakturaraden. Ett skrivskyddat fält som är blockerat från redigering. Det här fältet används för att beräkna det slutliga beloppet i fakturahuvudet.

Information om fakturarader

Varje fakturarad i en projektfaktura innehåller information om fakturaraden. Dessa raddetaljer är relaterade till fakturerad faktisk försäljning och milstolparna som relaterar till den kontraktrad som fakturaraden refererar till. Alla dessa transaktioner är markerade som Klar att fakturera.

För en fakturarad för tid och material grupperas fakturaradsinformation i Debiterbar, Ej debiterbar och Kostnadsfri på sidan Fakturarad . Information om debiterbar fakturarad summeras till fakturaradens totalsumma. Kostnadsfria och icke-debiterbara faktiska värden räknas inte ihop med fakturaradens totalsumma.

För en fakturarad med fast pris skapas fakturaradsinformation från milstolpar som är markerade som Klar att fakturera på den relaterade kontraktraden. När fakturaradsinformationen har skapats från en milstolpe uppdateras faktureringsstatusen för milstolpen till Kundfaktura skapad.

Redigera information om fakturarad

Följande fält är tillgängliga på fakturaraddetaljer som backas upp av fakturerad faktiskt försäljning.

Fält	Beskrivning
Fakturarad	En referens till fakturarads-ID:t. Det här fältet är skrivskyddat och låst för redigering. Den här länken kan användas för att navigera tillbaka till fakturahuvudet.
Beskrivning	En beskrivning av fakturaradens detaljer. Anges som standard i fältet Interna kommentarer i tidsposten och i fältet Beskrivning i utgiftsposten. Detta fält kan redigeras.
Extern beskrivning	En beskrivning av fakturaradens detaljer. Anges som standard i fältet Externa kommentarer i fältet Tidspost och i fältet Beskrivning i utgiftsposten. Detta fält kan redigeras. Denna beskrivning kan användas för att bestämma vad som ska stå på den utskrivna fakturan som ska skickas till kunden. I Project Operations har en proformafaktura inte alla funktioner som krävs för att konfigurera utskriftsinställningar för en faktura.
Startdatum	Det här fältet är skrivskyddad som anges som standard från källan.
Projekt	Det här är ett skrivskyddad fält som anges som standard från den faktiska källan till projektet på den relaterade kontraktraden.
Uppgift	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Kategori av transaktioner	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som inte kan redigeras.
Befattning	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Bokningsbar resurs	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Resursföretag	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Resursenhet	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Kvantitet	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Schema för enheten	För fakturarad för tid anges det här värdet alltid värdet till tid och kan inte redigeras. För utgifter anges detta som standard från den faktiska kostnaden från källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Enhet	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Pris	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Valuta	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Belopp	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Moms	Anges som standard från den faktiska källan. Detta fält kan redigeras.
Utökat belopp	Ett beräknat fält som beräknas som Belopp + Moms. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Faktureringstyp	Anges som standard från den faktiska källan. Detta fält kan redigeras. Om du väljer Debiterbar läggs raden till i fakturaradens totalsumma. Kostnadsfritt och ej debiterbart kommer att exkludera det från fakturaradens totalsumma.
Välj produkt	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Produkt	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Produktnamn	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Skriv i Beskrivning	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Typ av transaktion	Det här fältet är skrivskyddad som anges som standard från källan till Fakturerad försäljning.
Transaktionsklass	Anges som standard från den faktiska källan. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.

Följande fält är tillgängliga på fakturaraddetaljer som backas upp av en milstolpe.

Fält	Beskrivning
Fakturarad	Referens till fakturarads-ID. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering. Länken kan användas för att navigera tillbaka till fakturahuvudet.
Beskrivning	Beskrivning av fakturaradens detaljer. Anges som standard i beskrivningen av källmilstolpen.
Extern beskrivning	Beskrivning av fakturaradinformationen som anges som standard från beskrivningen av källmilstolpen. Det här fältet kan användas för att bestämma vad som ska stå på den utskrivna fakturan som ska skickas till kunden. En proformafaktura i Project Operations har inte alla funktioner som krävs för att konfigurera utskriftsinställningar för en faktura.
Startdatum	Ställs som standard från milstolpedatumet vid källmilstolpen. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Projekt	Anges som standard från källmilstolpen. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Uppgift	Anges som standard från källmilstolpen. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Kategori av transaktioner	Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Befattning	Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Bokningsbar resurs	Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Resursenhet	Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Schema för enheten	Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Enhet	Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Pris	Anges som standard från beloppet på källmilstolpen. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Valuta	Anges som standard från källmilstolpen. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Belopp	Anges som standard från beloppet på källmilstolpen. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Moms	Anges som standard från momsbeloppet på källmilstolpen. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Utökat belopp	Ställs in som standard utifrån det utvidgade beloppet på källmilstolpen. Detta fält kan redigeras.
Faktureringstyp	Ställ alltid in som standard på Avgiftsbelagd. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Typ av transaktion	Anges som standard från källmilstolpen. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.
Transaktionsklass	Anges som standard från källmilstolpen. Ett skrivskyddat fält som är låst för redigering.

Uppdatera fakturatransaktioner

Om du har faktiska värden som kom in efter att fakturan skapades kan du inkludera dessa faktiska värden på fakturan.

I vyn Faktureringsfördröjning markerar du data som Redo för fakturering.
Öppna utkastet till proformafakturan och välj Uppdatera fakturaradstransaktioner i menyfliksområdet Åtgärder.

Fakturaraddetaljer skapas för alla faktiska som är föråldrade och markerade som Redo att fakturera, men som inte finns med på fakturan.