Guide för projektledare (Project Service)

Viktigt!

Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.

Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x

Project Service-funktioner i Dynamics 365 for Customer Engagement hjälper dig att skapa projektofferter och -avtal, samt skapa och hantera projekt för dina kunder när du har vunnit avtalet. De ger också analyser som hjälper dig att kontrollera att projekt är genomförbara och lönsamma. Du kan konfigurera projekt på grundval av tid och material eller som fastprisprojekt.

Med projekthanteringsverktygen kan du:

• Effektivt uppskatta arbete

• Förutse resursbehovet när projekt är i pipeline

• Göra så att teammedlemmarna kan samarbeta i projekt och alltid underhålla aktuell och korrekt projektstatus

• Proaktivt identifiera och lösa potentiella hot för varje engagemang ska lyckas.

Den här guiden innehåller information som du behöver för att skapa och hantera projekt:

• Tillhandahålla uppskattningar av arbete för ett projekt under försäljningsprocessen

• Skapa ett projekt

• Använd Project Service Automation-tillägget för att planera ditt arbete i Microsoft Project

• Schemalägg ett projekt med en uppdelad arbetsstruktur

• Bestämma projektkostnad och intäktsberäkningar

• Spåra projektförlopp och kostnad

• Skapa en projektmall

• Skicka resursbegäranden

• Skapa en Office 365-grupp för ett projekt

• Lägga till dokument i ett projekt

• Spåra ett projekts status

• Visa projektets teammedlemmar och hantera bokningar

• Visa och redigera projektberäkningar

• Godkänna tid och utgifter

• Granska projektets verkliga värden

• Visa och skicka fakturor

• Visa instrumentpaneler och rapporter

Förutsättningar

Om du inte redan gjort det behöver du slutföra följande objekt innan du kan börja skapa projekt:

• Skapa en ny mall för arbetstid. Lägg upp en projektkalender som definierar antalet arbetstimmar per dag i schemat och alla öppettider för företaget.

• Skapa en prislista. Ställa in självkostnads- och försäljningspriser för resursen roller i organisationen, liksom för andra kategorier som utgifter och produkter.

• Lägg till resursroller. Definiera roller för att bestämma resursbehov och projektets utgifter.

Se även

Översikt över Project Service
Administratörsguide
Guide för kontohanteraren
Guide för resurshanteraren
Guide för tid, utgifter och samarbete