Aktivera och revidera en projektoffert

Gäller: Project Operations för resurs- och icke-lagerbaserade scenarier, lite distribution – handlar för att proforma-fakturering

Med hjälp av aktiverings- och revisionsfunktioner kan du hålla reda på versionshantering för projektbaserade offerter under faser av uppskattning och förhandling. När ett utkast till en offert aktiveras skrivskyddas det.

Med aktiverings- och revisionsfunktionerna kan du utföra följande åtgärder:

• Offerter kan endast vinnas eller förloras efter aktiveringen.
• Revidera en offert om du vill ändra den befintliga offerten eller skapa en ny version.

Aktivera en offert

Aktivering är stadiet i offertprocessen när du vill förhindra fler ändringar i offerten. I det här stadiet skickas offerten för intern granskning eller till kunden.

Du måste Aktivera offerten för att föra vidare offerten med knapparna Stänga en offert som vunnen och Stänga en offert som förlorad i åtgärdsfönstret.

Beroende på resultatet av den interna granskningen eller kundgranskningen kan du använda någon av dessa knappar för att stänga en aktiverad offert. Du kan göra förhandlingarna och ändringar på aktiverade offerter genom att välja Revidera offert.

Revidera en offert

Om du måste göra ändringar av en aktiverad offert väljer du Revidera offert. Offerten stängs och orsakskoden reviderad används. En ny offert skapas med samma ID och ett stegvist revisionsnummer. All information från den ursprungliga offerten kopieras till den nya offerten. Den nya offerten har utkaststatus och kan redigeras efter behov.