Kopiera projektbaserade offerter

Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier

Du kan enkelt skapa nya projektofferter genom att kopiera befintliga offerter på ett av två sätt:

• På listsidan Projektoffert väljer du en projektoffert och sedan Kopiera.
• På informationssidan Projektoffert väljer du Kopiera.

I båda fallen visas en dialogruta där du kan ange parametrarna för den kopierade offerten. Dialogrutan innehåller följande fält. Beroende på vilka värden du väljer kan kopieringsprocessen ändras.

Fält	Beskrivning	Inverkan nedströms
Ämnesnamn	Ange ämnet för målofferten. När dialogrutan öppnas ställer systemet in fältet på namnet för källofferten, fast med tillägget "kopia".	Det här fältet har ingen inverkan nedströms.
Ägande företag	Det företag som är ansvarigt för leveransen av de projekt som är associerade med detta avtal. När dialogrutan öppnas anger systemet fältet som källofferternas ägande företag. Du kan ändra det ägande företaget till ett alternativt företag.	Det ägande företaget är den juridiska entitet som ska genomföra projektet efter att affären har stängts. Det ägande företagets valuta måste stämma överens med den kontrakterande enhetens valuta.
Kunder	Referens till kundens företag eller kontopost. En giltig kund att referera till i projektofferten måste konfigureras som en kund i det ägande företaget.	Du kan välja en kund som är konfigurerad i det ägande företaget i listrutan.
Kontrakteringsenhet	Den organisationsenhet som är ansvarig för leveransen av projekten som är associerade med detta avtal. När dialogrutan öppnas anger systemet fältet som källoffertens kontrakteringsenhet.	Den avtalande enheten är den avdelning i företaget som ska utföra projekten efter det att affären har stängts. Varje avtalande enhet har en valuta. Valutan används för att rapportera uppskattade och faktiska kostnader som uppstår under projektet.
Valuta	Det är valutan som avtalet genomförs i. När dialogrutan öppnas anger systemet fältet som källoffertens valuta. Valutan kan ändras. Om så är fallet är fältet Kopiera prissättning alltid inställt på Nej, detta eftersom prislistorna i källofferten inte längre är relevanta.	Denna valuta används för standardprislistor, för att generera ekonomiska uppskattningar av offerten, samt slutligen för att fakturera kunden när affären tas hem.
Begärt leveransdatum	Leveransdatumet som begärts av kunden.	Detta datum används som slutdatum när faktureringsdatum skapas med utgångspunkt från en viss frekvens.
Kopiera prissättning	Ett värde som anger om prissättningen i offerten ska kopieras från källofferten.	Om fältet är inställt på Ja kopieras referenserna för projekt- och produktprislista från källofferten till målofferten. Om det är inställt på Nej används standardprislistor utifrån de senaste prislistorna för konto- eller projektparametrarna. Om målets ägande företag är ett annat ägande företag kommer funktionen Kopiera prissättning att återställas till standardvärdet Nej.

När du väljer OK i dialogrutan skapar systemet en kopia av offerten utifrån de parametervärden som du har angett. Därefter öppnas den nya offerten.

Följande information kopieras inte från källofferten till målofferten eftersom den är specifik för varje offert:

• Faktureringsscheman
• Offert- och offertradskunder
• Projektreferens på projektbaserade offertrader
• Information om kundbudget

Offertrader för projekt och produkter, uppskattningar i offertradsinformation samt värden som inte ska överskridas på offertnivån kopieras. Inledande standardpriser och kostnadstaxa beror på valet i fältet Kopiering av prissättning i dialogrutan Kopiera parametrar.