Dela via

Hantera projektbaserade leads

Gäller: Project Operations för resurs-/icke-lagerbaserade scenarier

Projektbaserade leads kan hanteras och kvalificeras i Project Operations. I processen för hantering av leads ingår att skapa arbetsbaserade leads och kvalificera sådana leads.

I avsnittet Försäljning, i vänster navigeringsfönster, öppnar du sidan Leads för att visa en lista över alla leadposter i systemet. Listan med leads som visas är arbetsbaserade och andra typer av leads som kan skapas om du även har Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Field Service-program.

Du kan skapa en filtrerad vy om du endast vill visa projektbaserade leads genom att skapa ett filter för värdet Typ. Du kan till exempel välja att endast visa arbetsbaserade leads.

Skapa en ny projektbaserad lead

När en projektbaserad lead kvalificeras skapas en affärsmöjlighet och ett konto. En projektbaserad affärsmöjlighet är startpunkten för försäljningsuppgifter i fasen Affärsmöjlighet. Projektbaserade affärsmöjligheter har unika funktioner som krävs för att kunna sälja projektarbete. Dessa funktioner omfattar:

  • Faktureringsmetoderna Tid och material och Fast pris
  • Flera datumeffektiva prislistor för personal, utgifter och material som uppstår i projekt

Om du vill att en kvalificerad lead automatiskt ska skapa en affärsmöjlighet sätter du attributet Typ på Arbetsbaserat när du skapar en lead. Om du väljer en annan typ skapar en lead inte en projektbaserad affärsmöjlighet när den kvalificeras. Om projektbaserade affärsmöjligheter inte skapas blir de projektspecifika funktionerna inte tillgängliga i de efterföljande försäljningsprocesserna.

Följande tabell innehåller viktig fältinformation för en lead och effekterna nedströms för dessa fält.

Fält Plats Beskrivning Inverkan nedströms
Område Fliken Allmänt I det här textfältet bör det finnas en kort beskrivning av affären. Leadämnet blir standardvärdet för affärsmöjlighetens ämne och namnet på offert- och projektkontraktet.
Typ Fliken Allmänt Detta är ett alternativuppsättningsfält med följande alternativ:
- Arbetsbaserad (tillgänglig endast när Project Operations har installerats)
- Artikelbaserad (endast tillgängligt när Project Operations och Sales har installerats)
- Tjänstunderhållsbaserad (tillgänglig när Field Service har installerats)		 När värdet i det här fältet är inställt på Arbetsbaserat i leaden är leaden kvalificerad för att skapa en projektbaserad affärsmöjlighet. Det krävs en projektbaserad affärsmöjlighet för att aktivera alla projektspecifika tillägg och funktioner i den efterföljande försäljningsprocessen för affären.
Förnamn Fliken Allmänt Förnamn på den potentiella kundens kontaktperson När en lead kvalificeras skapas ett konto, en kontakt och en affärsmöjlighet. Kontaktens förnamn anges här.
Efternamn Fliken Allmänt Efternamn på den potentiella kundens kontaktperson När en lead kvalificeras skapas ett konto, en kontakt och en affärsmöjlighet. Kontaktens efternamn anges här.
Företag Fliken Allmänt Namnet på den potentiella kundens företag När en lead kvalificeras skapas ett konto, en kontakt och en affärsmöjlighet. Namnet på det skapade kontot angess här.
Valuta Detaljflik Den potentiella kundens valuta När en lead kvalificeras skapas ett konto, en kontakt och en affärsmöjlighet. Valutan på det skapade kontot anges här.

Kvalificera en ny projektbaserad lead

Leads som har värdet Typ inställt på Arbetsbaserat kallas projektbaserade leads. När en projektbaserad lead kvalificeras skapas följande:

  • Ett konto som använder fältet Företag från leaden.
  • En kontaktpost som är kopplad till kontot utifrån värdena i fälten Förnamn och Efternamn i leaden.
  • En projektbaserad affärsmöjlighet som har fältet Typ inställt på Arbetsbaserad.

Mer detaljerad information om kvalificering av leads finns i Kvalificera eller konvertera leads.

När du kör Project Operations i distributionsläget, Project Operations för resursbaserade/icke-lagerbaserade scenarier, måste varje kund och affärsmöjlighet har fältet Ägande företag inställt. Det ägande företaget är en juridiskt entitet i din organisation som äger leveransen av projektet. För varje kund, eller konto som har relationstypen kund, måste värdet för fältet Ägande företag vara inställt på den juridiska entitet som avtalar och förhandlar med kunden. En kund kan bara finnas i en juridisk entitet.

När en lead har kvalificerats får de kund- och affärsmöjlighetsposter som har skapats fältet Ägande företag inställt på det företag som anges i den aktuella användarens register över bokningsbara resurser.

Om den aktuella användarens register över bokningsbara resurser är tomt används värdet för fältet Ägande företag i användarposten som standard i posterna för kunden och affärsmöjligheten.

Affärsprocessflöde för projektbaserade affärer

Följande affärsprocessflöden stöds för projektbaserade affärer i Project Operations:

  • Affärsprocessen Lead till affärsmöjlighet
  • Affärsmöjlighet, försäljningsprocess

Affärsprocessen Lead till affärsmöjlighet stöder följande steg:

Namn på stadium Mappad entitet Funktioner
Kvalificera Leda Kvalificera lead för att skapa ett konto, en kontakt och en affärsmöjlighet.
Ta fram Affärsmöjlighet Utveckla affärsmöjligheten och lägg till mer information om det arbete som ingår, viktiga intressenter och konkurrens.
Föreslå Affärsmöjlighet Utarbeta förslaget och få godkännande från det interna granskningsteamet.
Stängning Affärsmöjlighet Vinn affärsmöjligheten för att stänga affären.