Anpassa pipelinevyn för affärsmöjligheter med dina standardmått och sidopanelsformulär

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Översikt över Dynamics 365 Sales. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.

Aktiverat för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Tidig åtkomst	Allmän tillgänglighet
Administratörer, utvecklare, marknadsförare och analytiker, automatiskt	-	-	14 juli 2023

Affärsvärde

Fördefinierade standardformulär och mått gör det möjligt för säljare att omedelbart få åtkomst till pipelinevyn. De behöver inte längre lägga tid på att söka eller konfigurera systemet så att det motsvarar deras preferenser. Den här effektivitetsökningen leder till ökad produktivitet eftersom säljare kan ägna mer tid åt kärnförsäljningsaktiviteter, vilket skapar högre försäljningsvolymer och intäkter.

Funktionen ger försäljningsadministratörer möjlighet att anpassa standardformuläret och mätvärdena baserat på organisationens specifika säljprocesser och krav. Säljare kan dock anpassa måtten så att de passar deras specifika behov. Den här flexibiliteten hjälper säljare att fokusera på sina KPI:er och mål, vilket leder till bättre beslutsfattande och resultat.

Mer information om funktionen

Den här funktionen gör att:

• Administratörer kan ge inbyggda mått i säljarnas pipelinevy och ställa in ett standardformulär som visas på sidopanelen.
• Säljare kan anpassa standardmåtten efter deras specifika behov.

Se även

Ställ in sidopanelens standardformulär (dokument)