Stöd leads på offerter

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Project Operations-uppdateringar. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.

Aktiverat för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker	1 jan. 2024	1 mars 2024

Affärsvärde

Denna funktion minskar komplexiteten i backend-systemet eftersom konton separeras mellan potentiella kunder och kunder. Det förbättrar prestandan, minimerar lagringsförbrukning, kostnader och förenkling, och anpassar systemet till idealiskt beteende.

Information om funktionen

När säljare är i färd med att generera en offert kan de stöta på en situation där de behöver lämna en offert för ett konto som kategoriseras som en potentiell kund när det gäller dess relationsstatus. Men från och med i dag stöder vårt system exklusivt kundrelationstypen för scenarier som involverar resurser eller ickelagerförda varor. För att åtgärda denna begränsning och förbättra vår plattforms funktionalitet har vi implementerat en ny funktion som introducerar intelligenta mekanismer för att hantera omvandlingen av potentiella konton till kundkonton. Denna funktion innebär introduktion av användargränssnittskomponenter och valideringslogik, som samverkar för att underlätta en sömlös övergång från status som potentiell kund till kund, vilket gör det möjligt för säljaren att generera korrekta och heltäckande offerter för ett bredare intervall av konton.