Dela via

Hantera kundreskontrakommunikation i Outlook

  • Artikel

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nyheter och ändringar i Copilot for Finance. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.

Viktigt

En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har ännu inte släppts. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker 29 febr. 2024 Juni 2024

Affärsvärde

Microsoft Copilot for Finance revolutionerar inkassoupplevelsen för kundreskontrapersonal (KR). Genom Outlook-integrationen förbättras kundkommunikationen genom flera viktiga funktioner:

  • Ger en sammanfattning av kundinformationen direkt från ERP-källan, vilket eliminerar behovet av manuell datahämtning.
  • Erbjuder en sammanfattning av inkommande e-postmeddelanden i Outlook, vilket effektiviserar kommunikationsprocessen.
  • Hjälper till att skapa e-postmeddelanden för kundkommunikation, vilket säkerställer tydlighet och professionalism.
  • Fungerar som lagringsplats för en enda sanningskälla i ERP-systemet för kritiska uppdateringar som transaktioner, kontaktinformation, åtgärder och relevant kundkommunikation.

Den här helhetssynen optimerar inkassoupplevelsen och bidrar till effektivitet och noggrannhet i KR-åtgärderna.

Ett stadigt och förutsägbart kassaflöde är livsnerven för en sund verksamhet. Det tillhandahåller den likviditet som krävs för den dagliga verksamheten och underlättar strategiska investeringar för tillväxt. En effektiv inkassoprocess i kundreskontra spelar en avgörande roll i det här sammanhanget genom att säkerställa ett intäktsinflöde i rätt tid, och skapar därigenom den förutsägbarhet som är avgörande för finansiell planering och stabilitet.

Kundreskontrapersonal lägger mycket tid i Microsoft Outlook på att besvara förfrågningar om kundsaldon. De växlar mellan Outlook och ERP för att samla in den information som krävs för att utföra arbetet och uppdatera information i ERP-systemet, till exempel uppföljningsåtgärder, uppdaterad kontaktinformation och utlovade betalningsdatum.

Personalen på kundreskontraavdelningen växlar ofta mellan Microsoft Outlook och sitt ERP-system för att besvara frågor om kundsaldon, samla in nödvändig information och uppdatera information som uppföljaningsåtgärder, kontaktuppdateringar och utlovade betalningsdatum.

Microsoft Copilot for Finance kommer dock att effektivisera den här processen avsevärt. Medarbetarna kommer att kunna ansluta direkt till sitt ERP-system från Outlook. När kundreskontrapersonalen kommunicerar med kunder kommer de åt värdefulla ERP-kunddata, får hjälp att skapa e-postsvar och sparar enkelt kommunikationssammanfattningar och åtgärdspunkter i ERP-systemet igen, samtidigt som de slipper växla mellan applikationer.

Information om funktionen

Copilot for Finance förändrar arbetet för inkassosamordnare med en uppsättning funktioner som effektiviserar och förbättrar inkassoprocessen. Integrerad med Microsoft Outlook ger Copilot for Finance en omfattande upplevelse som gör att samordnare inte behöver byta kontext, utan kan stanna i det verktyg som de oftast använder.

Exempel på viktiga funktioner i Copilot for Finance:

  • Kundinsikter: Förstå kundens betalningsbeteende och preferenser genom en Copilot-hjälpupplevelse i Outlook.
  • Innehållsgenerering för e-post: Dynamiskt generera affärsfokuserad e-post för att hantera vanliga förfrågningar eller specifik kundkorrespondens, inklusive bilagor med kundfakturor och kundsaldosammanfattningar.
  • Spara kommunikation och anteckningar: Upprätthåll en historik med sökbar kundkommunikation och anteckningar som kan relateras till varje kund.
  • Underhåll av kundkontakter: Skapa och uppdatera kontakter relaterade till en kund direkt från copilot-upplevelsen.
  • Fakturauppdateringar: Uppdatera betalningens förfallodatum och tviststatus för alla utestående fakturor.

Geografiska områden

Den här funktionen släpps i följande geografiska Microsoft Azure-område:

  • USA

Se även

Översikt över insamlingar i Outlook (dokument)