Stäng affärsmöjligheter utan ansträngning genom att fylla i attribut i förväg

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Välkommen till Dynamics 365 Sales. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.

Aktiverat för	Allmänt tillgänglig förhandsversion	Tidig åtkomst	Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt	-	-	2 febr. 2024

Affärsvärde

När ditt förslag accepteras ser vi till att du snabbt kan stänga affären. Men om förslaget inte accepteras måste arbetet gå vidare.

Den här förbättringen effektiviserar processen för stängning av affärsmöjligheter. Du behöver inte längre ange data manuellt: formuläret Stängning av affärsmöjlighet fylls automatiskt i med de relevanta affärsmöjlighetsattributen. Mindre tid går åt till manuell datainmatning, och du kan fokusera på att bygga relationer och få verksamheten att växa.

Information om funktionen

Som administratör kan du:

• Mappa attribut i formuläret Stängning av affärsmöjlighet med kolumnerna i tabellen Affärsmöjlighet så att attributen fylls i korrekt.

Som säljare kan du:

• Se hur formuläret Stängning av affärsmöjlighet fylls i automatiskt med information om motsvarande affärsmöjlighetspost så att stängningsprocessen blir smidig och felfri.
• Fyll i fältet Konkurrent när du stänger affärsmöjligheten som ”Vunnen”.

Se även

Fyll i värden i förväg i formuläret Stängning av affärsmöjlighet från motsvarande affärsmöjlighet (dokument)