Förbättra säljarens effektivitet genom att anpassa offertstängningsupplevelsen
Viktigt
Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Välkommen till Dynamics 365 Sales. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.
| Aktiverat för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Tidig åtkomst | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|---|
| Användare via administratörer, utvecklare eller analytiker | - | - |  20 okt. 2023 |
Affärsvärde
Säljare förlitar sig på offerter för att ge kunderna korrekta priser och detaljerad information om produkter eller tjänster. Offerter fungerar som formella erbjudanden, som beskriver villkor, prissättning och specifikationer för en potentiell försäljning. Den här förbättringen syftar till att förbättra säljarens effektivitet genom att tillåta att organisationer anpassar upplevelsen enligt försäljningsprocessen.
Du kan ställa in standardvärdet för fältet Skapa en reviderad offert, vilket sparar tid och säkerställer konsekvens. Det effektiviserar också processen för stängning av offerter med snabbåtgärder, vilket minskar den tid och det arbete som krävs för att slutföra offerter. De här effektivitetsförbättringarna hjälper dig fokusera på viktiga försäljningsaktiviteter, vilket förbättrar produktiviteten och kundnöjdheten.
Information om funktionen
Med den förbättringen kan du:
- Ange ett standardvärde för fältet Skapa en reviderad offert.
- Aktivera snabbåtgärder för att stänga offerter baserat på önskat alternativ för Statusorsak, Skapa revidering och Stäng affärsmöjlighet med bara ett klick.
Tack för ditt förslag
Tack för att du skickade in det här förslaget:
Vi har lyssnat på ditt förslag, som tillsammans med kommentarer och röster hjälper oss bestämma vad som ska läggas till i vår produktplan.
Se även
Anpassa upplevelsen av offertavslut (dokument)