Använda tilldelningsregler för att hantera säljarens tillgänglighet och tilldela leads automatiskt
Viktigt
Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Välkommen till Dynamics 365 Sales. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.
| Aktiverat för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Tidig åtkomst | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|---|
| Administratörer, utvecklare, marknadsförare eller analytiker, automatiskt | - | - |  30 nov. 2023 |
Affärsvärde
Tilldelningsregler ger säljchefer möjlighet att automatiskt hitta ägare till leads eller affärsmöjligheter baserat på säljarens tillgänglighet och kapacitet. Ibland måste leads och affärsmöjligheter tilldelas ett team eller läggas till i en kö för att säljare inom teamet eller med tillgång till kön ska kunna plocka upp dem. Den här funktionen gör att:
- Användare kan definiera regler för att automatiskt tilldela leads eller affärsmöjligheter till ett team baserat på dynamiska matchningskriterier mellan lead-/affärsmöjlighetsattribut och teamattribut.
- Användare kan definiera regler för att automatiskt lägga till ett lead eller en affärsmöjligheter i en kö baserat på dynamiska matchningskriterier mellan lead-/affärsmöjlighetsattribut och köattribut.
- Säljchefer enkelt kan uppdatera en säljares kalender och tillgänglighet för att automatiskt ta emot leads och affärsmöjligheter.
Information om funktionen
Som säljchef kan du automatiskt tilldela leads och affärsmöjligheter åt säljteam eller lägga till dem i en kö. Du kan också hantera säljarens tillgänglighet. Du har följande möjligheter:
- Definiera dynamiska villkor mellan lead- och affärsmöjlighetsattribut och team-/köattribut.
- Definiera villkor för attribut för relaterade enheter.
- Definiera upp till fem matchningsvillkor per regel.
- Om en regel hittar flera team eller köer, välj att hoppa över eller tilldela åt något av de matchande teamen eller köerna.
- När en säljare är borta och inte är tillgänglig kan du uppdatera deras tillgänglighet i kalendern.
