Skapa projekt som du kan fakturera till flera kunder
Viktigt
Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nyheter och ändringar i Business Central. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.
| Aktiverat för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare, automatiskt |  1 mars 2024 |
1 april 2024 |
Affärsvärde
När projekt involverar flera kunder kan det vara svårt och ta tid att fakturera rätt kunder för rätt projektaktiviteter. Business Central gör faktureringen mindre komplicerad genom att du kan ange fakturerings- och försäljningskunder på varje projektaktivitetsrad. Genom att ha den informationen på varje uppgift kan du automatiskt generera fakturor för rätt kunder.
Information om funktionen
Du kan definiera Faktureringskundnr och Försäljningskundnr för varje projektuppgiftsrad. För att du ska kunna ange informationen har vi gjort följande fält tillgängliga i tabellen Projektaktivitet, underformulärsidan Projektaktivitetsrader och sidan Projektaktivitetskort:
- Faktureringskundnr
- Faktureringsnamn, Faktureringsnamn 2
- Faktureringsadress, Faktureringsadress 2
- Ort för fakturering, Postnummer för fakturering
- Län för fakturering, Kod för faktureringsland/-region
- Faktureringskontaktnr, Faktureringskontakt
- Försäljningskundnr
- Försäljningskundnamn, Försäljningskundnamn 2
- Försäljningsadress, Försäljningsadress 2
- Försäljningsort, Försäljningspostnummer
- Försäljningslän, Kod för försäljningsland/-region
- Förs.kontaktnr, Förs.kontaktperson
- Leveransadresskod
- Leveransnamn, Leveransnamn 2
- Leveransadress, Leveransadress 2
- Leveransort, Leveranspostnrkod
- Leveranslän, Kod för leveransland/-region
- Leveranskontakt
- Språkkod, Formatregion
- Externt dokumentnummer, Er referens
- Betalningsmetodkod, Betalningsvillkorskod
- Prisberäkningsmetod
Sidan Projektaktivitetskort innehåller de flesta fälten och gör dem tillgängliga från underformuläret Projektaktivitetsrader.
Sidan Projektaktivitetskort har följande snabbflikar:
- Allmänt, som har fälten Kundinformation, Beskrivning, Externt dokumentnummer och Typ av projektaktivitet.
- Rader, som har projektplaneringsraderna.
- Bokföring, som har fälten Projektbokföringsmall, PIA-metod, PIA, totalt, Plats och Binge.
- Faktura och leverans, som har fakturerings- och leveransinformation samt fälten Betalningsvillkor och Betalningssätt.
Underformuläret Projektaktivitetsrader som har fälten Faktureringskundnr, Försäljningskundnr, Externt dokumentnummer och Er referens. Övriga fält visas inte, men du kan lägga till dem via personanpassning.
Du kan bara redigera fälten om du väljer Bokföring i fältet Typ av projektaktivitet.
Aktivera funktionen eller låt den vara inaktiverad
Om du är nöjd med de faktureringsfunktioner du redan använder kan du fortsätta använda dem. Om du bestämmer dig för att använda den här funktionen är den lätt att aktivera.
Välj något av följande alternativ i fältet Standardfaktureringsmetod på sidan Projektinställningar:
- Per projekt, vilket är standardinställningen. Om du väljer det här alternativet är fälten tomma och du kan inte redigera dem. Fälten visas inte på underformulärssidan Projektaktivitetsrader.
- Per projektaktivitet. Om du väljer det här alternativet kan du redigera fälten. Business Central använder de faktureringsuppgifter du definierar på projektaktivitetsraderna för att skapa fakturor och definiera priser.
För att säkerställa flexibilitet kan du använda fältet Faktureringsmetod på sidan Projektkort på snabbfliken Faktura och leverans. Om du vill visa fältet kan du behöva välja Visa mer.
Du kan byta från Per projekt till Per projektaktivitet. Om du gör det fyller Business Central i fälten på aktivitetsnivå baserat på värden i rubriken. Det här bytet är oåterkalleligt om aktiviteter har definierats för projektet.
Berätta vad du tycker
Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.
Se även
Skapa projekt (dokument)