Dela via

Använda ett nytt rollcenter för inkassohantering

  • Artikel

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nyheter och ändringar i Business Central. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Power Platform och Cloud for Industry.

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt 1 mars 2024 1 april 2024

Affärsvärde

Inkassohanteringsuppgifter fokuserar på kunder och bokförda dokument, och involverar vanligtvis att skapa och skicka påminnelser, utdrag och andra relaterade dokument. Information som är viktig för inkassoansvariga samlas i en moderniserad version av Rollcenter för kundreskontraadministratör.

Information om funktionen

Rollcenter för kundreskontraadministratörer samlar in den information du behöver för inkassoarbetet. Rollcentret har breda stack-ikoner, visuella signaler och listor, en uppdaterad meny och en inbäddad åtgärdsmeny.

Om du vill utforska rollcentret går du till sidan Mina inställningar, fältet Roll, och väljer Kundreskontraadministratör.

Rollcentret har två breda stack-ikoner som hjälper dig att snabbt validera och stämma av kundreskontrasaldon.

  • Totalt utestående (LV) visar det utestående saldot av obetalda fakturor i din lokala valuta, så att du kan undersöka fakturorna.
  • Saldo för kundreskontrakonton visar saldot på de huvudbokkonton som är tilldelade kontounderkategorin Kundreskontra.

För att använda de breda stack-ikonerna måste du göra några inställningar. Du måste ange vilken kontokategori som representerar kundreskontra. På sidan Redovisningsinställningar väljer du kategorin i fältet Redovisningskontokategori för kundreskontra. I ett amerikanskt demoföretag är det kategori 4, men det kan skilja sig mellan företag eller om du har anpassade kontokategorier.

Obs

Om du inte använder kontokategorier i din kontoplan, eller om du bokför direkt till kundreskontrakonton i stället för att använda bokföringsgrupper, är det förmodligen inte meningsfullt att använda stack-ikonen Saldo för kundreskontrakonton. Om du vill kan du anpassa rollcentret för att dölja den.

Välja Redovisningskontokategori för kundreskontra på sidan Redovisningsinställningar

Välja det nya Rollcentret under Mina inställningar

De nya breda stack-ikonerna. Efter konfiguration bör det totala utestående saldot och kundreskontrakontots saldo överensstämma.

Berätta vad du tycker

Hjälp oss förbättra Dynamics 365 Business Central genom att diskutera idéer, ge förslag och lämna feedback. Använd forumet på https://aka.ms/bcideas.