Analysera försäljningsdata med Power BI

Power BI mallappar är integrerade paket med fördefinierade Power BI instrumentpaneler och rapporter. Med hjälp av Power BI mallappar med Dynamics 365 Sales får du ett bekvämt, kraftfullt och snabbt sätt att komma åt och analysera dina försäljningsdata.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp	Du måste ha
Licens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller	Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller

Power BI mallappar

Följande Power BI mallappar är nu tillgängliga för analys av försäljningsdata på Dynamics 365 Sales:

• Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
• Bearbeta analyser för Dynamics 365

Du kan ansluta till och analysera dina Dynamics 365 Sales-data med hjälp av dessa Power BI-mallfiler. Du kan schemalägga automatiska datauppdateringar så att du alltid får de mest välgrundade och snabba besluten. Du kan också skapa egna anpassade Power BI instrumentpaneler utifrån rapporterna i dessa mallar och bädda in dem direkt i Dynamics 365 Sales.

Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

Säljcheferna ansvarar för att hantera försäljningsrepresentanter som samarbetar med kunder för att avsluta affärer varje dag. Säljcheferna måste ha synlighet över nyckelanvändning och pipeline-mått för att kunna driva teamprestanda.

Chefer kan se trender för de här måtten över en viss tid för att förstå hur säljarna presterar, så att de kan vidta korrigerande åtgärder, ge lämpliga riktlinjer för säljare och förbättra kundens inköpsupplevelser.

Som säljchef kan du använda den här instrumentpanelen för att utföra följande uppgifter:

• Övervaka försäljningsförloppet, säljresultattavla och de bästa affärerna.
• Analysera pipeline-prestanda, vunna/förlorade avtal och stängning av lead.

Bearbeta analyser för Dynamics 365

Processanalysen för Dynamics 365 Power BI-mallappen är utformad för att hjälpa Sales Enablement-cheferna att få insikter i resultatet av sina affärsprocessflöden.

Sales Enablement-chefer kan spåra KPI:er, bland annat hur effektiv posterna är i processstadierna, för att förstå hur effektiva deras organisatoriska processer är och finjustera processdefinitioner för att uppnå maximal effektivitet.

Som Sales Enablement-chef kan du använda den här mallappen för att utföra följande uppgifter:

• Spåra affärsprocessens resultat.
• Skapa anpassade instrumentpaneler som fokuserar på en enda affärsprocess.

Kommentar

Kontakta systemadministratören om du upplever konfigurationsfel eller om du inte kan visa instrumentpanelerna.

Se även

Konfigurera Power BI mallappar så att de fungerar med Dynamics 365 Sales
Anpassa Power BI mallappar för Dynamics 365 Sales