Läs på engelska

Dela via


Registrera kundrelaterade aktiviteter med autoregistrering

Automatisk insamling hjälper säljare genom att förenkla loggning av kundrelaterade aktiviteter till Dynamics 365 Sales. Autoregistrering tillhandahåller aktivitets förslag för e-postmeddelanden och möten som är relaterade till ditt arbete utifrån data som har registrerats för ditt Outlook-konto. På så sätt kan du se relevanta e-postmeddelanden och möten på tidslinjen, tillsammans med alla andra aktiviteter som är relaterade till en viss post.

Aktivitetsförslagen som skapas av autoregistreringen förblir privata och synliga endast tills du väljer att spåra e-postmeddelandet eller mötet. Du kan spara eller ta bort förslagen, och du kan göra e-postmeddelandet eller mötet synligt för alla som har tillgång till den specifika post som förslaget lagts till i.

Med autoregistrering loggas alla kundrelaterade aktiviteter, så att säljpersonalen kan fokusera sin tid på att sälja. Dessa kundinteraktioner visas på tidslinjen för poster som berör kontakt, affärsmöjlighet, lead, konto, ärende och anpassade entiteter.

Din administratör måste aktivera autoregistrering innan du kan testa det. Mer information om förutsättningar, hur du aktiverar funktionen och hur du konfigurerar den finns i Aktivera och konfigurera autoregistrering.