Skapa en affärsmöjlighet

Du kan skapa en affärsmöjlighet från ett kvalificerat lead eller så kan du skapa en ny affärsmöjlighet för en av dina befintliga kunder. Du kan spåra information om varje affärsmöjlighet, till exempel status och status för affärsmöjligheten, sannolikheten för försäljningen och det beräknade stängningsdatumet. En affärsmöjlighet innehåller viktig försäljningsinformation som kan användas senare i offerter, försäljningsorder och fakturor. Försäljningsinformationen inkluderar:

• Produkter och tjänster från produktkatalogen och ej i register över produkter som du planerar att sälja

• Åsidosatta priser på produkter och tjänster från produktkatalogen

• Rabatterade priser på produkter och tjänster från produktkatalogen och de ej i registerförda produkterna

• Beräknade eller beräknade intäkter

• Fraktpriser

• Beräknade moms- och kostnadssummor

Förbereda data för en affärsmöjlighet

Innan du skapar en affärsmöjlighet ska du se till att Dynamics 365 for Customer Engagement innehåller nödvändiga data:

• Skapa konton, kontakter och leads innan du skapar en affärsmöjlighet. Du kan skapa en affärsmöjlighet för ett befintligt konto eller en befintlig kontakt, eller konvertera ett kvalificerat lead till en affärsmöjlighet.

• Varje affärsmöjlighet måste vara kopplad till ett konto eller en kontakt.

• Kvalificera ett lead för en affärsmöjlighet med hjälp av företagets kvalificeringskriterier för leads. De möjliga tillstånden för ett lead är Öppen, Kvalificerad och Diskvalificerad.

  Om du lägger till produkter i en affärsmöjlighet måste systemet innehålla en produktkatalog, produkter, prislistor och måttenheter.

Lägg till befintliga produkter och ej i produkter

En enskild affärsmöjlighet kan associeras med flera produkter som innehåller befintliga produkter och produkter ej i register. Befintliga produkter är en del av produktkatalogen och är kopplade till prislistorna i produktkatalogen. Ej i register produkter är produkter som ditt företag säljer, men som inte ingår i produktkatalogen. Priserna på ej inskrivna produkter är inte kopplade till prislistorna i produktkatalogen. En befintlig produkt eller en produkt ej i register är en radartikel i affärsmöjlighetsposten. De befintliga produkterna och de ej i registret representeras av produkttabellen för affärsmöjlighet. Om du vill associera produkterna med en viss affärsmöjlighet använder du kolumnen OpportunityProduct.OpportunityId .

Om du vill ställa in en produktkatalog, produkter, prislistor och rabattlistor måste du ha systemadministratörsbehörighet.

Lägg till befintliga produkter från produktkatalogen

Om du vill ange en befintlig produkt från katalogen ställer du in kolumnen på OpportunityProduct.IsProductOverriddenfalse. Ange följande information: produkt-ID (OpportunityProduct.ProductId), pris per enhet (OpportunityProduct.PricePerUnit), kvantitet (OpportunityProduct.Quantity) och måttenheter (OpportunityProduct.UomId). Om du vill koppla en prislista till affärsmöjligheten använder du kolumnen Opportunity.PriceLevelId . Du kan lägga till andra produktrelaterade data, till exempel momsbelopp (OpportunityProduct.Tax), volymrabatt (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) eller manuell rabatt (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Lägg till ej i produkter

Även om en produkt ej finns i produktkatalogen kan du lägga till den i en affärsmöjlighet. Om du vill ange en produkt ej i register ställer du in kolumnen på OpportunityProduct.IsProductOverriddentrue. Ange följande information: produktbeskrivning (OpportunityProduct.ProductDescription), pris per enhet (OpportunityProduct.PricePerUnit) och kvantitet (OpportunityProduct.Quantity). Du kan lägga till andra produktrelaterade data, till exempel momsbelopp (OpportunityProduct.Tax), volymrabatt (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) eller manuell rabatt (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Åsidosättande av pris

För en produkt ej i register kan du använda vilket pris du vill och de kvantiteter som du planerar att sälja. Men om du lägger till en befintlig produkt från katalogen har du möjlighet att åsidosätta listpriset. Om du vill åsidosätta listpriset för den befintliga produkten ställer du in kolumnen på OpportunityProduct.IsPriceOverriddentrue. Ange ett önskat pris med hjälp av kolumnen OpportunityProduct.PricePerUnit .

Tillämpa rabatter

Förutom att åsidosätta priset kan du tillämpa volymrabatter och manuella rabatter. Rabatterna kan tillämpas på radartiklar och på en hel affärsmöjlighet.

Om den genomsnittliga beställningen från dina kunder till exempel är på fem enheter av din produkt kan du skapa ett incitament för dina kunder att beställa fler än fem enheter genom att ge dem en rabatt när de beställer sex eller fler enheter. En rabatt kan anges som en procentsats eller ett belopp. Om du vill ange en volymrabatt för affärsmöjlighetsprodukten använder du kolumnen OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount . Om du vill ange en manuell rabatt för affärsmöjlighetsprodukten använder du kolumnen OpportunityProduct.ManualDiscountAmount . Om du vill ange en total rabatt för affärsmöjligheten använder du kolumnen Opportunity.DiscountAmount .

Beräkna moms och totaler

Den beräknade skatten och det uppskattade totala värdet av affärsmöjligheten beräknas automatiskt. Det uppskattade värdet baseras på den sammanlagda kostnaden för alla produkter som läggs till i affärsmöjligheten och de associerade prislistorna. I stället för att använda det beräknade värdet i systemet kan du ange den beräknade intäkten för affärsmöjligheten. Det gör du genom att ange kolumnen till Opportunity.IsRevenueSystemCalculatedfalse och ange det uppskattade värdet i kolumnen Opportunity.EstimatedValue .

Fördelningen av de totala kostnaderna för alternativalternativen är följande:

• Totalt belopp

• Totalt belopp minus frakt

• Totalt rabattbelopp

• Totalt radartikelbelopp

• Totalt rabattbelopp för radartikel

• Total rabatt

• Total skatt

  Att ha information om enskilda kostnader hjälper dig att analysera din totala kostnad. Du kan göra nödvändiga justeringar av priser, rabatter och fraktkostnader för att hjälpa till att avsluta en affär.

Stäng en affärsmöjlighet

Om en kund bestämmer sig för att köpa produkter eller tjänster från ditt företag kan du stänga en affärsmöjlighet som en vunnen affärsmöjlighet. Affärsmöjlighetstillstånden anges i kolumnen Opportunity.StateCode . Om du använder tidiga bindningstyper kan du använda OpportunityState uppräkningen. En lista över tillståndsvärdena finns i listrutevärdena för den här tabellen. Om du vill visa entitetsmetadata för din organisation installerar du Metadata Browser-lösningen som beskrivs i Bläddra bland metadata för din organisation. Du kan också bläddra i referensdokumentationen för entiteter i entitetsreferensen.

När du stänger en affärsmöjlighet skapas en aktivitet automatiskt genom att du skapar en post av tabelltypen stängning av affärsmöjlighet. Tillstånden för aktiviteten för stängning av affärsmöjlighet anges i kolumnen OpportunityClose.StateCode . Om du använder tidiga bindningstyper kan du använda OpportunityCloseState uppräkningen. En lista över tillståndsvärdena finns i listrutevärdena för den här tabellen.

Aktiviteten för stängning av affärsmöjlighet innehåller information om den användare som skapade aktiviteten samt datum och tid när den skapades. Den innehåller också information om den beräknade intäkten, stängningsdatumet och konkurrenten. Du kan lägga till anteckningar som förklarar orsakerna till varför du stängde affärsmöjligheten.

Relaterad information

Affärsmöjlighetstabeller
Konvertera en affärsmöjlighet till en offert, försäljningsorder eller faktura
Produktkatalogtabeller
Försäljningstabeller
Bord för kunder
Generera klasser med tidig bindning för organisationstjänsten (CrmSvcUtil.exe)