Vanliga frågor och svar om prognoshantering

Den här artikeln innehåller svar på vanliga frågor och svar om prognoshantering i Dynamics 365 Sales och Sales Premium.

Vem äger prognosen?

Så här visar du prognosägaren:

1. I Försäljningsnav-appen väljer du Appinställningar.
2. Under prestandahantering, välj prognoskonfiguration.
3. Välj den prognoskonfiguration som är relaterad till prognosen och välj sedan steget Behörigheter.
4. Kontrollera fältet Uppslagsfält för användare för att avgöra vem som äger prognosen.

För mer information, gå till Ange ägaren till prognosen.

Hur ändrar jag prognosberäkningen för förlorade affärsmöjligheter?

Som standard baseras prognosberäkningen för förlorade affärsmöjligheter på den faktiska omsättningen. Om du vill ändra den till beräknad intäkt går du till steget Layout för prognoskonfigurationen, välj prognoskategorin Förlorad och sedan Beräknad intäkt i fältet Belopp. Mer information finns i Välj layout och kolumner.

Kan jag ange prognoskategorin för en affärsmöjlighet manuellt som Vunnen eller Förlorad?

Tekniskt sett kan du det. Med formuläret Affärsmöjlighet och de redigerbara rutnäten, förutom rutnätet i prognosen, kan du välja Vunnen eller Förlorad som prognoskategorier.

Att manuellt ställa in prognoskategorin stör dina prognos- och samlade värden och är inte en idealisk praxis. Om du till exempel manuellt anger värdet för en affärsmöjlighet som vunnen utan att stänga affärsmöjligheten kanske inte affärsmöjligheten ens visas i prognosen. Som standard konfigureras prognoser så att en affärsmöjlighet endast visas som vunnen när den faktiska omsättningen och det faktiska stängningsdatumet är tillgängliga.

Bästa sättet är att stänga affärsmöjligheten som vunnen eller förlorad eller ha prognoskategorin uppdaterad automatiskt. Mer information finns i Stäng affärsmöjligheter som vunna eller förlorade.