Dela via

Definiera och spåra försäljningsmål

  • Artikel

Med Dynamics 365 kan du definiera, mäta och spåra mål för din organisation och ditt team. Försäljningsorganisationen kan till exempel definiera mål utifrån försäljningsintäkt för ett visst område, antal leads som skapats, antal sålda enheter och så vidare. På samma sätt kundtjänst din kundtjänstorganisation definiera mål baserat på antalet avslutade ärenden.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör eller säljchef och över
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Målsättningsprocess

Du kan skapa överordnade mål utifrån kriterier som marknadsundersökningar, budgetplanering och tidigare resultat. Vanligtvis tilldelar du överordnade mål till chefer och tilldelar sedan underordnade mål till individer, team, organisationer, områden och produktrader. Dessa underordnade mål går samman i de övergripande målen för ett visst mått.

Ett överordnat mål kan till exempel vara att skapa ett visst antal försäljnings-leads under ett kvartal. Underordnade mål som tilldelas områden, team eller enskilda personer gäller deras andel av det överordnade målet. Du kan spåra underordnade mål separat, och varje underordnat mål bidrar till det överordnade målet. Faktiska och pågående resultat för de underordnade målen går ihop till överordnade mål under en schemalagd sammanslagning eller via en manuell utlösare.

Tänk på följande faktorer om du vill sätta upp mål:

Definiera målhierarki

Vanligtvis är en ansvarigs mål en summa av de mål som tilldelats personalen. En stor organisations mål kan vara en kombination av regionala försäljningsmål eller servicemål.

Ett personalmål är ett underordnat mål till en ansvarigs mål, vilket i sin tur kan ha ett överordnat mål på regional nivå och så vidare. Ett mål kan bara ha ett överordnat mål, men ett överordnat mål kan ha flera underordnade mål.

Om du tar bort ett överordnat mål tas inte de underordnade målen bort. Om du tar bort ett överordnat mål tas endast referensen till det överordnade målet bort för de underordnade målen.

Sammanslagningen av mål görs från botten av hierarkin och uppåt. Under sammanslagningen är det överordnade målet summan av alla dess underordnade mål.

Ange målmått

Med målmått kan du definiera hur ett mål ska beräknas. Till exempel kan ett försäljningsteams prestanda beräknas baserat på antalet leads som de får eller intäktsbeloppet.

Det finns två typer av målmått:

  • Antal: Räknar saker du spårar, till exempel hur många försäljningssamtal som slutfördes under en viss period. Datatypen för Antal är heltal.

  • Belopp: Spårar saker som intäkt eller försäljning mätt i något annat än heltal. Detta mått är mer användbart. Du kan använda beloppsmåttet för att spåra försäljning av en produkt som säljs per vikt, eller för att göra ett mål mer specifikt, till exempel antalet försäljningssamtal som varade längre än fem minuter, i stället för endast det totala antalet samtal.

Om du har måttypen Belopp måste du specificera beloppets datatyp ytterligare:

  • Pengar: Spårar ett pengabelopp, exempelvis intäkter från en produktrad.

  • Heltal: Spårar allt som räknas i heltal, till exempel sålda enheter.

  • Decimaltal: Spårar data som omfattar decimaltal, t.ex. sålda kilon av en produkt som säljs per vikt.

Kommentar

När du har valt mått- och datatyp och sparar måttet kan du inte ändra typen.

Mer information: Skapa eller redigera ett målmått

Definiera sammanslagningsfält

Sammanslagningsfält används för att beräkna av faktiska och pågående värden för ett målmått.

Du måste ha minst ett av följande sammanslagningsfält, men du kan inte ha mer än en per typ.

  • Faktiskt: Kan ändras som Faktiskt (belopp), Faktiskt (heltal) eller Faktiskt (decimaltal), beroende på målmåttets datatyp. Detta visar det faktiska beloppet eller antalet slutförda mätbara resultat, till exempel stängda fakturor eller slutförda försäljningar.

  • Pågående: Kan ändras som Pågående (belopp), Pågående (heltal) eller Pågående (decimaltal), beroende på målmåttets datatyp. Detta omfattar mätbara resultat som kan bidra till ett mål, men som ännu inte räknas om faktiska. Exempelvis kan ett sammanslagningsfält som anger kvalificerade leads som ännu inte har kontaktats hjälpa dig att spåra förloppet mot att kontakta leads.

  • Anpassat sammanslagningsfält: Kan ändras som Anpassat sammanslagningsfält (belopp), Anpassat sammanslagningsfält (heltal) eller Anpassat sammanslagningsfält (decimaltal), beroende på målmåtets datatyp. Använd detta om du vill spåra en tredje kategori för resultat.

Du kan till exempel använda det faktiska resultatet för att visa kontaktade leads, sammanslagningsfältet för pågående för att spåra kvalificerade leads, och det anpassade sammanslagningsfältet för att spåra nya leads.

Mer information: Skapa eller redigera ett målmått

Definiera sammanslagningsfrågor

Sammanslagningsfrågor används för att definiera de poster som ska ingå i målsammanslagningen. Sammanslagningsfrågor skapas för varje sammanslagningsfält för mål. Du kan till exempel skapa ett målmått som mäter alla fakturor som stängs under en viss period. Du kan sedan skapa en sammanslagningsfråga som visar fakturor som ägs av en person eller som skapats för kunder inom ett område.

Mål slås samman nedifrån och uppåt i målhierarkin, medan Dynamics 365 slår ihop sina underordnade målsummor med sina överordnade målsummor. Målen överst i en hierarki avspeglar en summering av alla mål i organisationen.

Du kan bara fråga på en entitetstyp i en fråga, men frågeverktyget hjälper dig att skapa en fråga som är så enkel eller komplex som du behöver. När du finjusterar frågan kan du testa resultaten.

Mer information: Skapa eller redigera en sammanslagningsfråga

Ange mål

Du kan ange ett målvärde för varje mål som mäter resultaten av målsammanslagningen, och du kan även ange ett ambitiöst mål för respektive mål. Ett intäktsmål för en produktrad kan vara 100 000 dollar, med ett ambitiöst mål på 120 000 dollar.

Mer information: Skapa eller redigera mål

Ange tidsperioder för mål

Du kan ange en räkenskapsperiod, t. ex. ett kvartal eller år, eller en anpassad period, till exempel en kampanj eller säljhändelse.

Om din organisation slås samman med en annan organisation som använder andra tidsperioder kan du ändra tidsperioden så att den överensstämmer med den nya organisationen.

Om du ändrar räkenskapsår eller räkenskapsperiod ändras inte datumen för målen automatiskt. Du måste uppdatera dessa så att de nya datumen visas som ett separat steg.

Mer information: Skapa eller redigera mål

Övervaka mål

Du kan övervaka mål med business intelligence-verktygen i Dynamics 365.

Du kan konfigurera en anpassad instrumentpanel för att lista de mål du spårar eller en rapport som har en komplett vy över ett teams mål och dess prestationer på vägen mot detta mål.

Förstå mål och säkerhetsroller

Användarroller begränsar vad varje användare kan se, beroende på vilken typ av åtkomst dessa har och vilka typer av poster de behöver visa. Dynamics 365 gör att du kan ange säkerhet för en entitet eller ett visst fält. Detta hjälper dig att undanhålla åtkomsten till information för användare som inte bör se denna.

Att ange mål är vanligtvis en process i flera skikt där underordnade mål slås samman till överordnade mål. En användare kanske skapar ett mål med entiteter eller fält som användaren inte kan visa, eller också kan de lägga till underordnade mål som innehåller entiteter eller fält som de inte kan visa.

Användare Ett skapar till exempel ett mål som refererar till en begränsad entitet som användare Ett har behörighet att visa. Användare Två kan inte visa den här entiteten i användare Etts mål, men kan skapa ett överordnat mål som inkluderar den. När användare Två slår ihop det överordnade målets resultat ser användare Två aggregerade sammanslagningsdata som innehåller data från den begränsade entiteten, men kan fortfarande inte se användare Etts begränsade data för sig.