Dataverifieringsfunktioner i LinkedIn Sales Navigator

I den här artikeln beskrivs funktionerna för datavalidering i LinkedIn Sales Navigator-lösningen för Dynamics 365 Sales som hjälper dig att hålla organisationsstrukturen för dina matchade kontakter uppdaterad. Den använder LinkedIn-informationen för att verifiera kontaktposterna i Dynamics 365 Sales och gör att du kan kontrollera väntande affärsmöjligheter eller ha en användbar isbrytare när du kontaktar en kontakt.

Förutsättningar

För att säkerställa uppdateringar i tid om en matchad kontakt ändrar företaget måste följande krav uppfyllas:

• Crm-synkroniseringsfunktionen i LinkedIn Sales Navigator aktiveras av en administratör. Mer information finns i TILLBAKAskrivning av CRM-synkronisering och aktivitet för Dynamics 365.

• Dataverifieringen LinkedIn i Sales Navigator aktiveras av en administratör. Mer information finns i Dataverifiering av försäljningsnavigering för Dynamics 365.

• Du måste ha en Licens för Microsoft Relationship Sales-lösningen Plus. Mer information finns i avsnittet om Dynamics 365 Sales från Microsoft Dynamics 365 licensguiden.

• Inställningarna för dataverifiering är aktiverade i Inställningar>Business Management>LinkedIn sales navigator. När funktionen för dataverifiering är aktiverad för första gången får du uppdateringar om företagets ändringsstatus för de senaste två åren. Därefter skickas uppdateringarna till systemet varje dag, var 24:e timme.

Få åtkomst till dataverifieringsfunktionerna i Dynamics 365 Sales

Det finns flera sätt att ta reda på om en kontakts företag har ändrats.

• Från organisationsdiagrammet på en kontopost: En röd punkt bredvid en kontakts namn i organisationsdiagrammet anger att deras företag har ändrats sedan du skapade organisationsschemat.

• Från kortet Relationsassistent i den sociala instrumentpanelen för försäljningsaktivitet. Om du vill aktivera kortet Relationsassistent går du till Inställningar>Sales Insights Insight-kort>

• Från vyn Affärsmöjligheter>alla affärsmöjligheter i riskzonen – Kontakta den vänstra vyn i Dynamics 365 Sales.

• Från vyn Kontakter>alla kontakter inte på företaget i Dynamics 365 Sales.

Uppdatera kontaktuppgifterna

Utför följande steg i fönstret Verifiera kontaktuppgifter för att uppdatera organisationsschemat för en specifik kontakt.

1. I Dynamics 365 Sales öppnar du fönstret Verifiera kontaktuppgifter enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

2. Under widgeten LinkedIn Sales Navigator söker du efter det nya kontot för den här kontakten med hjälp av fältet Ändra konto .

3. Välj Uppdatera kontakt för att ändra företagets information för kontakten.

Ignorera den föreslagna uppdateringen till en kontakt

Anmärkning

Administratören måste aktivera inställningen Personal- och anställningsändringar i integrationsinställningarna för försäljningsnavigering för att ignorera en kontakts företagsändring. Mer information om inställningen finns i Aktivera LinkedIn Sales Navigator.

Om du vill ignorera en föreslagen uppdatering av ett organisationsschema väljer du Ignorera uppdatering i fönstret Verifiera kontaktuppgifter . Det här alternativet ignorerar endast den aktuella uppdateringen. Om kontakten har ändringar i framtiden meddelas du igen.

När administratören aktiverar inställningen Dölj anställningsmeddelande i integrationsinställningarna för Sales Navigator ignorerar du alla aktuella och framtida uppdateringar för kontakten genom att välja Ignorera uppdateringar .

Relaterad information

Integrera LinkedIn Sales Navigator-lösningar för Dynamics 365 Sales