Förstå diagrammet för försäljningspipeline och dess faser
Artikel
Säljare eller chefer använder diagram för försäljningspipeline för att visualisera intäkterna för en affärsmöjlighet utifrån varje pipelinefas. Följande bild illustrerar ett exempel på ett diagram för försäljningspipeline med pipeline-faser, t.ex. 1-kvalificera, 2-utveckla och så vidare.
Anteckning
Om du har kopplat olika stadier av affärsprocessflöde till flera enheter, kommer pipelinefaserna som visas i diagrammet endast att baseras på de stadier som är associerade med affärsmöjlighetsentiteten. Om du till exempel bara har kopplat kvalificerings- och utvecklingsstadierna till affärsmöjlighetsenheten, visar diagrammet endast data för dessa två stadier.
Pipeline-fasen för en affärsmöjlighet bygger på det stadium av affärsprocessflöde som den för närvarande är i. När en affärsmöjlighet förflyttas mellan de olika stadierna i affärsprocessflöde ställs pipeline-fasen in på ett värde i formuläret för {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Om du vill förstå hur alla pipeline-faser får namn går du till området inställningar för affärsmöjligheten och öppnar den definition av affärsprocessflöde som är associerad med affärsmöjlighetsposten.
Det finns fyra stadierna i den medföljande försäljningsprocessflödet för affärsmöjligheten. Varje fas mappas till en unik kategori som markerad i avsnittet Egenskaper för bilden nedan. Du kan anpassa definitionen av affärsprocessflöde genom att lägga till eller ta bort faser och du kan även ändra det namn som visas för varje fas. Värdet för attributet pipeline-fas bygger på scenens kategori och påverkas inte av de ändringar du gör i visningsnamn.
De kategorivärden som används för varje affärsprocessflödesstadium definieras i en global alternativuppsättning med namnet Stadiumkategori. När en affärs möjlighet flyttas från stadiet kvalificera till utveckla i försäljningsprocessflödet för affärsmöjligheten läses metadata för kategorin för nästa stadium (utveckla i det här exemplet). Eftersom ordningen för stadiet utveckla i vårt exempel är 2, får affärsmöjlighetens pipeline-fas värdet 2-utveckla.
Etiketten för en affärsmöjlighets pipeline-fas består av den associerade etappens kategoriordning (index), följt av namnet på kategorin. På det här sättet ordnas pipeline-faser i en sekvens som överensstämmer med ordningen för de associerade kategorialternativen i metadata alternativuppsättningen Stadiumkategori. Om du har behov av att introducera ett nytt stadium i flödet till exempel om du vill att stadiet förhandling ska visas mellan stadierna föreslå och stänga måste du lägga till ett nytt kategorialternativ med namnet förhandling i alternativuppsättningen Stadiumkategori och kontrollera att den är placerad mellan föreslå och stäng och markera det här nya kategorialternativet för förhandlingssteget i affärsprocessflödet.
Generate leads, create opportunities, and utilize embedded intelligence with Microsoft Dynamics 365 Sales. This learning path covers the key elements of the Sales app.
As a Microsoft Dynamics 365 customer experience analyst, you’re responsible for configuring, customizing, and expanding the functionality of Dynamics 365 Sales to create business solutions that support, automate, and accelerate the company's sales process.