Appen teammedlemmar för försäljning för användare med teammedlemslicens

Appen Teammedlemmar för försäljning har utformats för att du ska kunna använda lätta försäljningsscenarier för att användarna inte ska ha tillgång till alla funktioner i ett affärsprogram.

Installation och åtkomst av app för säljteammedlem

Appen säljteammedlem ingår i teammedlemslicensen och ställs in i förväg i alla försäljningsmiljöer som har appen Försäljningsnav. Systemadministratörer kan använda säkerhetsroller för att kontrollera hur appen visas, om det behövs.

Tilldela rollen Teammedlemmar för försäljning till de användare som ska använda appen. Om du vill ge användarna anpassade behörigheter rekommenderar vi att du klonar rollen appen teammedlemmar för försäljning och ger de behörigheter som krävs enligt licensieringsguiden för Microsoft Dynamics 365.

Information om hur du tilldelar rollen finns Tilldela en säkerhetsroll till en användare i Power Platform-dokumentationen.

Öppna appen för teammedlemmar för försäljning

Användare med licens för teammedlemmen kan gå till sidan Dynamics 365-appar och välja appen Säljteammedlem.

När användarna öppnar appen teammedlemmar för försäljning i webbplatsöversikten visas de entiteter som är tillgängliga.

Funktioner som är tillgängliga i appen teammedlemmar för försäljning

Under fasen för tidig åtkomst i licenserna för teammedlemmar kan användare med licensen teammedlem använda de avsedda appmodulerna tillsammans med alla befintliga appar.

De angivna appmodulerna är:

• Kundtjänstteammedlem
• Teammedlemmar för försäljning
• Hubb för projektresurs

På hög nivå kan användare med licensen teammedlem utföra följande uppgifter i appen Teammedlemmar för försäljning:

• Kundhantering: arbeta med kontakter eller se konton.
• Lead- och affärsmöjlighetshantering: se leads eller affärsmöjligheter som är länkade till konton eller kontaktpersoner, eller visa andra försäljningsrelaterade data.
• Lägg till anteckningar och aktiviteter, till exempel uppgifter.

Administratörer kan konfigurera appen för ytterligare scenarier, men inte utöver dem som finns med i licensieringsguiden för Microsoft Dynamics 365. Mer information om användarrättigheterna för licensen för teammedlemmar finns i Microsoft Dynamics 365 licensguiden.

Se även

Dynamics 365 teammedlemslicens