Hur spåras intressenter och säljteammedlemmar för affärsmöjligheter?
När du arbetar med en affärsmöjlighet måste du kontrollera vilka intressenter som är och även de teammedlemmar som arbetar med dig för affärsmöjligheten. Du kan göra detta med hjälp av intressenterna och säljteamets underrutnät i formuläret affärsmöjlighet.
Underrutnätet Intressent
Rutnätet intressenter använder anslutningar för att associera kontaktposter som intressenter med möjligheten. Mer information: Lägga till en anslutningsroll för att länka rader till varandra.
Du kan lägga till en kontakt som en intressent i affärsmöjligheten genom att välja Ny anslutning i underrutnätet. Då skapas en anslutningspost mellan affärsmöjlighet och kontakten med hjälp av anslutningsrollens intressent. Mer information finns i Konfigurera anslutningsroller. Du kan ändra anslutningsrollen till valfri annan tillämplig intressent anslutningsroll genom att öppna posten och ändra fältet Som den här rollen i anslutningsposten. Andra färdiga anslutningsroller som konfigurerats under kategorin anslutningsroller Intressent är mästare, beslutsfattare, slutanvändare, ekonomisk inköpare, påverkare och teknisk inköpare.
Kommentar
Underrutnätet Intressenter på formuläret Affärsmöjlighet visar endast anslutningar med en kategori för anslutningsroll intressent.
Underrutnätet försäljningsteam
Du kan lägga till befintliga användare som säljteammedlemmar med hjälp av underrutnätet Säljteam. I underrutnätet säljteam används även anslutningar för att associera användare med affärsmöjligheten i olika säljmedlemsroller. På samma sätt som du lägger till en intressent kan du lägga till en befintlig användare som en säljteammedlem med hjälp av Ny anslutning. Du kan ändra anslutningsrollen till valfri annan tillämplig säljteam anslutningsroll genom att öppna posten och ändra fältet Som den här rollen i anslutningsposten. Andra icke-medföljande anslutningsroller som konfigurerats under kategori för anslutningsroll säljteam är leveranspersonal, kontoansvarig, områdeschef, serviceansvarig, branschexpert och teknisk säljpersonal.
Kommentar
Underrutnätet Säljteam visar endast anslutningar som har anslutningsrollkategorin Säljteam.
Dynamics 365 Sales använder affärsmöjlighetens säljteammall för att ge åtkomst till affärsmöjlighetsposten till alla användare som är anslutna under kategori för anslutningsroll säljteam. En säljare som kanske inte har tillgång till en affärsmöjlighetspost genom de tilldelade säkerhetsrollprivilegierna kan fortfarande få åtkomst när de läggs till som en säljteammedlem i det här underrutnätet. Detta gör det möjligt för säljteamets användare att komma åt och arbeta med affärsmöjlighetsposten i Dynamics 365 per post. När en befintlig säljteammedlem tas bort från underrutnätet tas även åtkomsten till affärsmöjlighetsposten som beviljades via åtkomstteammallen bort. Mer information: dela poster med åtkomstteam