Hur spåras intressenter och medlemmar i säljteam för affärsmöjligheter?

När du arbetar med en affärsmöjlighet måste du spåra vilka intressenterna är och även de teammedlemmar som arbetar med dig i affärsmöjligheten. Du kan göra detta med hjälp av intressenterna och säljteamets underrutnät i formuläret affärsmöjlighet.

Underrutnät för intressenter

Rutnätet intressenter använder anslutningar för att associera kontaktposter som intressenter med möjligheten. Mer information: Lägg till en anslutningsroll för att länka rader till varandra.

Du kan lägga till en kontakt som en intressent i affärsmöjligheten genom att välja Ny anslutning i underrutnätet. Då skapas en anslutningspost mellan affärsmöjlighet och kontakten med hjälp av anslutningsrollens intressent. Mer information finns i Konfigurera anslutningsroller. Du kan ändra anslutningsrollen till valfri annan tillämplig intressent anslutningsroll genom att öppna posten och ändra fältet Som den här rollen i anslutningsposten. Andra färdiga anslutningsroller som konfigurerats under kategorin anslutningsroller Intressent är mästare, beslutsfattare, slutanvändare, ekonomisk inköpare, påverkare och teknisk inköpare.

Anmärkning

Underrutnätet Intressenter på formuläret Affärsmöjlighet visar endast anslutningar med en kategori för anslutningsroll intressent.

Underrutnät för säljteam

Du kan lägga till befintliga användare som medlemmar i säljteamet med hjälp av underrutnätet för säljteam . Underrutnätet för säljteamet använder också kopplingar för att associera användare med affärsmöjligheten i olika roller inom säljgruppen. På samma sätt som du lägger till en intressent kan du lägga till en befintlig användare som medlem i försäljningsteamet med hjälp av Ny anslutning. Du kan ändra anslutningsrollen till valfri annan tillämplig säljteam anslutningsroll genom att öppna posten och ändra fältet Som den här rollen i anslutningsposten. Andra färdiga anslutningsroller som konfigurerats under kategorin Anslutningsroll för säljteam är Leveransansvarig, Kundansvarig, Regionchef, Tjänstansvarig, Branschexpert och Teknisk säljspecialist.

Anmärkning

Underrutnätet för säljteam visar endast anslutningar som har anslutningsrollkategorin Försäljningsteam.

Dynamics 365 Sales använder affärsmöjlighetens säljteammall för att ge åtkomst till affärsmöjlighetsposten till alla användare som är anslutna under kategori för anslutningsroll säljteam. En säljare som kanske inte har tillgång till en affärsmöjlighetspost genom de tilldelade säkerhetsrollprivilegierna kan fortfarande få åtkomst när de läggs till som en säljteammedlem i det här underrutnätet. Detta gör det möjligt för säljteamets användare att komma åt och arbeta med affärsmöjlighetsposten i Dynamics 365 per post. När en befintlig säljteammedlem tas bort från underrutnätet tas även åtkomsten till affärsmöjlighetsposten som beviljades via åtkomstteammallen bort. Mer information: Dela poster med hjälp av Access Team

Relaterad information

Skapa eller redigera affärsmöjligheter