Dela via

Köpa in produkter och material från flera leverantörer

  • Artikel

Diversifiering av leverantörsnätverket hjälper företag att vara agila och reagera på förändringar. Ett av de vanligaste sätten att diversifiera är att dela upp utbudet av en specifik produkt mellan olika leverantörer genom att tilldela en utbudsprocent till var och en av dem. Om till exempel en av dina produkter har både en huvudleverantör och en sekundär leverantör kan den vanliga uppdelningen vara 80/20 eller 70/30. Alternativt kan du dela lika mellan tre olika leverantörer i en 33/33/34-delning.

Den här artikeln beskriver funktionen som gör att systemet automatiskt kan föreslå en leverantör för varje planerad inköpsorder, detta så att specificerade procentsatser för respektive leverantör beaktas. Systemet kommer emellertid inte att dela upp en befintlig planerad order i flera mindre order.

Följande tabell visar ett enkelt exempel där varje planerad orderkvantitet tilldelas till en enskild leverantör, detta utan att dela upp orderkvantiteten och på ett sådant sätt att de totala procentsatserna beaktas över tiden.

Efterfrågan Leverantör A kvantitet (mål: 50 %) Leverantör B kvantitet (mål: 50 %)
100 100 0
100 0 100
200 200 0
100 0 100
100 0 100

Automatiskt leverantörsval som baseras på fördefinierade uppdelningar hjälper till att förbättra leverantörens motståndskraft. Eftersom systemet spårar faktiska inköp, inte bara planerade inköp, kommer det också att beakta inköp som görs utanför planeringssystemet när det beräknar procentandelen av beställningar som ska tilldelas till varje leverantör.

Förutsättningar

Innan du kan använda den här funktionen måste systemet uppfylla följande krav:

  • Du måste köra Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.31 eller senare.
  • Funktionen, som heter Källprodukter och material från flera leverantörer med hjälp av planeringsoptimering måste aktiveras i funktionshanteringen. Från och med version 10.0.36 av Supply Chain Management är denna funktion aktiverad som standard.

Dfiniera policyer för multikälla

Policyer med flera källor låter dig fastställa inköpsprocentsatserna för respektive leverantör. Du kan skapa så många policyer som du behöver för att konfigurera olika procentandelar mellan olika kombinationer av leverantörer. Du kommer senare att tilldela en policy för varje produkt efter behov.

Följ dessa steg om du vill skapa en flerkällspolicy.

  1. Gå till Anskaffning och källa > Inställningar > Policyer > Policyer med flera källor.

  2. Gör något av följande:

    • Om du vill redigera en befintlig policy väljer du den i listrutan och väljer sedan Redigera i åtgärdsfönstret. Om alternativet Aktivt är inställt på Ja för policyn måste du ställa in det på Nej och spara din ändring innan du kan redigera eller ta bort policyn. Du kan endast inaktivera och redigera policyer som inte har tilldelats till några produkter.
    • I åtgärdsfönstret väljer du Ny för att skapa en ny policy.

  3. Ange följande fältvärden i den nya eller valda policyns rubrik:

    • Namn – Ange ett namn för policyn. (Du kan inte redigera det här fältet efter det att policyn har sparats.)
    • Beskrivning – Ange en kort beskrivning av policyn.

  4. På snabbfliken Allmänt ange följande fält:

    • Aktiv – Ange om policyn ska vara aktiv. Endast aktiva policyer kan tilldelas till produkter. Du kan endast redigera eller ta bort policyer som sparades senast när det här alternativet var inställt på Nej. Du kan inte inaktivera policyer som används för närvarande (det vill säga tilldelade till en eller flera produkter för den aktuella perioden eller en framtida period).
    • Saldoperiod (dagar) – Ange antalet dagar som huvudplaneringen ska undersöka det förflutna när den allokerar beställningar till leverantörer. Med andra ord: När huvudplaneringen försöker hitta en leverantör för en planerad inköpsorder kommer den att se detta antal dagar in i det förflutna. Den väljer sedan den leverantör som kommer att resultera i en faktisk allokering som ligger närmast den föredragna allokeringen som fastställts av flerkällspolicyn. Vi rekommenderar att du anger en saldoperiod som inkluderar inköp från relevanta leverantörer, men utan att gå för långt tillbaka. Standardperioden är 180 dagar.

  5. På snabbfliken Policyregler lägger du till en rad för varje leverantör som är en del av policyn och tilldelar en målallokering till respektive leverantör. Summan av alla allokeringar som anges i detta rutnät ska vara 100 procent. Använd knapparna på verktygsfältet för att lägga till rader i rutnätet eller för att ta bort dem. För varje rad anger du följande fält:

    • Leverantörskonto – Välj den leverantör som raden gäller.
    • Målallokering (%) – Ange procentandelen planerade beställningar som ska tilldelas till denna leverantör (i förhållande till de andra) över tid.

  6. Gör något av följande:

    • Om du är redo att aktivera policyn ställer du in alternativet Aktiv på Ja och väljer sedan Spara i åtgärdsfönstret. Systemet kommer att validera dina inställningar (till exempel för att säkerställa att alla procentsatser summerar till 100 procent) och kommer att fortsätta spara endast om valideringen godkänns. Om valideringen inte godkänns får du ett felmeddelande som du måste åtgärda innan du kan spara.
    • Om du vill förhindra att policyn används, eller om du vill spara den innan du har ställt in alla allokeringar, ställer du in alternativet Aktiv på Nej och väljer sedan Spara i åtgärdsfönstret. Denna konfiguration låter dig spara en ogiltig policy, men du kommer inte att kunna tilldela policyn till några produkter.

Definierar minsta orderkvantiteter per leverantör

Om leverantörsavtal som du har på plats fastställer en minsta kvantitet per beställning för vissa artiklar, kan du lägga till regler för dessa villkor i systemet. Dessa minimiorderinställningar gäller för alla policyer för flera källor, och endast för policyer för flera källor. (Med andra ord: Regler för minimiorder per leverantör gäller endast för planerade inköpsorder som skapas av huvudplaneringen. De gäller inte kvantiteter från manuellt skapade inköpsorder.)

Följ dessa steg för att konfigurera regler för minimiorder per leverantör:

  1. Gå till Anskaffning och källa > Inställningar > Policyer > Policyer med flera källor.

  2. I åtgärdsfönstret väljer du Orderkvantitet per leverantör.

  3. Gör något av följande:

    • Om du vill redigera en befintlig regel söker du upp den och väljer den i rutnätet innan du väljer Redigera i åtgärdsfönstret.
    • Om du vill skapa en ny regel väljer du Ny i åtgärdsfönstret.

  4. Ställ in följande fält för den nya eller valda regeln:

    • Leverantörskonto – Välj den leverantör som regeln gäller.
    • Artikelnummer – Välj den artikel som regeln gäller.
    • Minimum – Ange minsta inköp per beställning för den angivna kombinationen för en leverantör och en artikel.
    • Enhet – Visar inköpsmåttenhet för den valda artikeln (skrivskyddat). Detta gäller värdet Minimum.

  5. Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.

Tilldela produktpolicyer med flera källor

För att konfigurera en produkt så att den kan köpas från flera leverantörer måste du ange vilken flerkällspolicy som gäller för den.

Följ de här stegen för att ange den flerkällspolicy som gäller för en produkt:

  1. Gör något av följande:

    • Gå till Anskaffning och källa > Konfiguration > Policyer > Policytilldelningarr med flera källor.
    • Om du redan är på sidan Policyer för flera källor väljer du Policytilldelningar i åtgärdsfönstret.

  2. Gör något av följande:

    • Om du vill redigera en befintlig tilldelning söker du upp den och väljer den i rutnätet innan du väljer Redigera i åtgärdsfönstret.
    • Om du vill skapa en ny tilldelning väljer du Ny i åtgärdsfönstret.

  3. Ställ in följande fält för den nya eller valda tilldelningen:

    • Artikelnummer – Välj den artikel du vill tilldela en policy till.
    • Webbplats – Välj den webbplats där policyn ska gälla. Lämna det här fältet tomt om tilldelningen ska gälla för alla webbplatser.
    • Lagerställe – Välj det lagerställe där policyn ska gälla. Lämna det här fältet tomt om tilldelningen ska gälla för alla lagerställen.
    • Från-datum – Välj det första datum då tilldelningen ska gälla.
    • Till-datum – Välj det sista datum då tilldelningen ska gälla.
    • Policy – Välj den policy som ska gälla för tilldelningens kombination av artikel, webbplats, lagerställe och datumintervall.

  4. Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.

Granska mål kontra faktiska leverantörstilldelningar

För varje policytilldelning med flera källor kan du se dina faktiska inköp och leverantörsallokeringar för den aktuella perioden och jämföra dem med dina målallokeringar.

För att visa och jämföra mål och faktiska leverantörsallokeringar, följ dessa steg:

  1. Gå till Anskaffning och källa > Konfiguration > Policyer > Policytilldelningarr med flera källor.
  2. Välj den tilldelning du vill granska.
  3. Klicka på Aktuell allokering i åtgärdsfönstret.
  4. Sidan Aktuell allokering visas och visar information om den valda tilldelningen. För varje leverantör kan du se den totala kvantiteten som köptes, den aktuella allokeringen, målallokeringar och det belopp med vilket varje faktisk allokering avviker från målet. Varje kvantitet och allokeringsvärde räknar alla köp som gjordes under pågående period. Den aktuella perioden sträcker sig bakåt det antal dagar som definieras av inställningen Saldoperiod (dagar) för den tilldelade policyn. Den kan emelelrtid inte sträcka sig tidigare än det första datum då tilldelningen är giltig (värdet Från-datum). Den sträcker sig in i framtiden till det sista datum då tilldelningen är giltig (värdet Till-datum).

Den här funktionen är användbar om du till exempel vill avgöra om din inköpsavdelning bekräftar order som huvudplaneringen föreslår eller gör ändringar. (Om köpare följer huvudplaneringens förslag kommer den faktiska allokeringar att ligga nära den aktuella allokeringen. Om de emellertid utför ändringar kan de faktiska allokeringarna vara helt annorlunda än den nuvarande allokeringar.)

Exempel på mål kontra faktiska leverantörsallokeringar

Följande tabell visar ett exempel på hur en produkt som har en flerkällspolicy kan konfigureras på sidan Tilldelningar av flerkällspolicy.

Leverantörskonto Total kvantitet Aktuell allokering (%) Mållallokering (%) Allokeringsavvikelse (%)
1001 350 63,64 70 -9,09
1002 200 36,36 30 21,21

Där:

  • Total kvantitet – Representerar leverantörens totala anskaffade kvantitet.
  • Nuvarande allokering (%) – Är lika med (Leverantörens totala anskaffade kvantitet ÷ Total ackumulerad kvantitet) × 100 %. Det här värdet indikerar hur mycket av all anskaffad kvantitet som har köpts från den här leverantören som en procentandel av totalsumman.
  • Målallokering (%) – Är målallokeringen enligt definitionen av flerkällspolicyn för leverantören.
  • Allokeringsavvikelse (%) – Är lika med ((Nuvarande allokering − Målallokering) ÷ Målallokering) × 100 %.

Hur huvudplanering föreslår en leverantör för varje planerad order

Varje gång huvudplaneringen föreslår en leverantör för en planerad inköpsorder väljer den den leverantör som kommer att föra de totala leverantörstilldelningarna för den aktuella perioden närmast målallokeringen, detta enligt definitionen av den relevanta policytilldelningen med flera källor och minsta leverantörskvantitet.

Hur systemet väljer vilken leverantör som ska tilldelas för en ny planerad order

Systemet använder följande regler för att välja leverantör för en ny planerad beställning:

  • Systemet kommer att tillämpa en flerkällspolicy enligt följande regler:

    • Den planerade beställningen måste matcha produkten och alla dimensioner som specificerats för en policytilldelning med flera källor.

    • Det planerade beställningsdatumet måste infalla under aktuell period för en matchande policytilldelning med flera källor. Den aktuella perioden sträcker sig bakåt det antal dagar som definieras av inställningen Saldoperiod (dagar) för den tilldelade policyn. Den kan emelelrtid inte sträcka sig tidigare än det första datum då tilldelningen är giltig (värdet Från-datum). Den sträcker sig in i framtiden till det sista datum då tilldelningen är giltig (värdet Till-datum).

    • Om mer än en policytilldelning matchar den planerade ordern används den mest specifika tilldelningen. Om det till exempel finns efterfrågan på artikel A0001, webbplats 1 och lagerställe 11 och policyerna som visas i följande tabell finns, kommer policy Y att användas, detta eftersom denna är den mer specifika.

      Artikel Plats Distributionslager Från datum Till datum Policy
      A0001 1 24 oktober 2022 X
      A0001 1 11 24 oktober 2022 Y

  • Klassiskt leverantörsval som baseras på kostnad/pris används inte med handelsavtal. Om en flerkällspolicy etableras kommer systemet att försöka uppfylla sina allokeringsmål för leverantör.

  • Om en ledtid för leverantör anges i ett handelsavtal kommer den att beaktas.

  • Den godkända leverantörslistan kommer att beaktas om den är tillgänglig. Om systemet är konfigurerat att inte tillåta leverantörer andra än de godkända leverantörerna (det vill säga om fältet Godkänd metod för leverantörskontroll är inställt på Inte tillåtet), kommer den inställningen att beaktas. En leverantör som finns specificerad i flerkällspolicyn väljs endast om den godkänns. Standardinställningen för Godkänd leverantörskontrollmetod finns definierad på gruppnivån för artikelmodell, men kan åsidosättas på släppt produktnivå.

  • Inställningar för standardorder kommer att beaktas enligt följande:

    • De minsta, multipla och högsta värdena som finns definierade i standardbeställningsinställningarna kommer att beaktas om de anges.
    • Om policyn för flera källor inkluderar en relevant minsta beställningskvantitet för leverantören, kommer den minsta kvantiteten också att tillämpas. Därför kommer det högsta av de två minsta ordervärdena (standardbeställningsinställningarna och minsta leverantörskvantitet) att träda i kraft.

Viktigt

Leverantörskalendrar tas inte med i beräkningen när du använder anskaffning från flera leverantörer. I vissa fall kan detta leda till att en beställning ankommer senare än vad den hade kunnat göra om du valt en leverantör manuellt.

Anta till exempel att det är måndag och du har efterfrågan inför onsdag för en artikel som tillhandahålls av två leverantörer. En leverantör har öppet alla dagar, medan den andra endast har öppet på fredagar. Om anskaffningsalgoritmen bestämmer att den andra leverantören ska leverera (baserat på målprocenten) kommer denna leverantör att väljas även om efterfrågan inte kommer förrän på fredag. Därför kanske du vill tilldela en leverantör manuellt när du uppfyller kortsiktiga efterfrågan.

Exempel: Hur leverantörer väljs baserat på en flerkällspolicy

Tabellen som följer visar hur systemet kommer att tilldela beställningar till var och en av två olika leverantörer, baserat på målallokeringarna som definierats för den relevanta flerkällspolicyn. För varje ny order kommer systemet att välja den leverantör som resulterar i minsta avvikelse från måltilldelningen, baserat på de kvantiteter som ackumuleras under den aktuella perioden, enligt definitionen av relevant policy och policytilldelning.

Här följer en förklaring av tabellen:

  • Kolumnen "Efterfrågan" visar den planerade inköpsorderkvantiteten.

  • Kolumnerna "Kvantitet för Leverantör A" och "Kvantitet för Leverantör B" visar måltilldelningarna och indikerar de faktiska resulterande kvantiteter som beställs från respektive leverantör för respektive planerad order.

  • Kolumnerna "Om leverantör A är vald" och "Om leverantör B är vald" visar de beräkningar som systemet gör för att avgöra vilken leverantör det ska använda. Systemet väljer den leverantör som ger minst avvikelse. Beräkningen använder följande värden:

    • Kv. A = Ackumulerad kvantitet för leverantör A
    • Kv. B = Ackumulerad kvantitet för leverantör B
    • A% = (Kv. A ÷ Totalt ackumulerad kvantitet) × 100 %
    • B% = (Kv. B ÷ Totalt ackumulerad kvantitet) × 100 %
    • Avvikelse = ( | A% − Leverantör A-mål | + | B% – Säljare B-mål | ) ÷ 2

  • Kolumnen "Totalt ackumulerad kvantitet" visar den totala kvantiteten som beställs efter varje ny inköpsorder.

  • Alla planerade beställningar i tabellen sker under samma period, enligt definitionen av relevant policy och policytilldelning.

För leverantör A är måltilldelningen 80 procent. För leverantör B är den 20 procent.

Efterfrågan Leverantör A-kvantitet Leverantör B-kvantitet Om leverantör A väljs Om leverantör B väljs Totalt ackumulerad kvantitet
Ant. A Ant. B A % B % Avvikelse Ant. A Ant. B A % B % Avvikelse
100 100 0 100 0 100 % 0 % 20 % 0 100 0 % 100 % 80 % 100
100 100 0 200* 0 100 % 0 % 20 %** 100 100 50 % 50 % 30 % 200
100 0 100 300 0 100 % 0 % 20 % 200 100 66 % 33 % 13 % 300

* 100 ackumulerade + 100 nuvarande efterfrågan

** ( | 100 % − 80 % | + | 20 % − 0 % | ) ÷ 2 = 20 %