Skapa en rekvisition som använder en anbudsförfrågan

I denna artikel visas hur du lägger till pris- och leverantörsinformation i en inköpsrekvisition från en anbudsförfråganprocess. De exempel som visas i den här handboken kan användas i demoföretaget USMF och du måste vara inloggad som administratör för att utföra alla steg. Uppgifterna i den här handboken utförs normalt av anskaffningsproffs.

Skapaen rekvisition

1. Gå till Anskaffning och källa > Inköpsrekvisitioner > Inköpsrekvisitioner som har förberetts av mig.
2. Välj Ny.
3. Skriv ett värde i fältet Namn.
4. Ange ett datum i fältet Begärt datum.
5. Ange ett datum i fältet Redovisningsdatum.
6. Välj OK.
7. Ange eller välj ett värde i fältet Orsak.
8. Välj Markera rad.
9. I fältet Anskaffningskategori väljer du en kategori i trädet och väljer OK.
10. Skriv ett värde i fältet Produktnamn.
11. Ange ett nummer i fältet Kvantitet.
12. Ange eller välj ett värde i fältet Enhet.
13. Välj Spara.
14. Klicka på Arbetsflöde för att öppna dialogrutan.
15. Välj skicka.
16. Stäng sidan.
17. Välj skicka.

Tilldela om en arbetsflödesuppgift

Nästa uppgift är att skapa en anbudsförfrågan för att få bud från leverantörer för produkten. I USMF-demonstrationdata ställs rekvisitionarbetsflödet in med en regel så att om en leverantör inte är markerad, eller om priset per enhet är 0 för en rad, tilldelas en uppgift till en särskild arbetare för att skapa en anbudsförfrågan. Om du vill fortsätta med den här guiden måste du tilldela om den uppgiften igen till en annan användare (dig själv). Du kan bara göra detta om du är inloggad som administratör.

1. Klicka på Arbetsflöde för att öppna dialogrutan.
2. Välj Visa historik.
3. Uppdatera sidan.
4. Expandera avsnittet Spårningsuppgifter.
5. Välj raden som startar med ”Arbetsflödet för rad aktiverat på” i trädet.
6. Välj Visa information om arbetsflöde.
7. Expandera avsnittet Arbetsuppgifter.
8. Välj Tilldela om.
9. Välj Administratör i fältet Användare.
10. Välj Tilldela om.
11. Stäng de två sidorna.

Skapa en anbudsförfrågan

1. Uppdatera sidan.
2. Välj Anbudsförfrågan.
3. I fältet Juridisk person för inköp väljer du USMF. Du måste välja samma juridiska person som finns på rekvisitionraden.
4. Markera vald rad i listan. Om du har flera rader i din inköpsrekvisition, markerar du alla rader som du vill lägga till i anbudsförfrågan.
5. Välj OK.
6. Uppdatera sidan.
7. Öppna faktaboxen och expandera sedan avsnittet Relaterade dokument.
8. Välj länken i fältet Anbudsförfrågan för att öppna anbudsförfrågan som just har skapats.
9. Välj Sidhuvud.
10. Markera Lägg till.
11. I leverantörskonto fält, ange eller välj ett värde.
12. Markera Lägg till.
13. I leverantörskonto fält, ange eller välj ett värde.
14. Välj Skicka.
15. Välj OK.
16. Välj Ange svar.
17. Klicka på Svar i åtgärdsfönstret.
18. Välj Kopiera data till svar. Då kopieras data, till exempel kvantitet och datum, från anbudsförfrågan till svaret.
19. Ange ett tal i fältet Enhetspris. Detta är priset som du har tagit emot från leverantören. Du kanske också vill ange ytterligare information från leverantören.
20. Välj Godkänn.
21. Välj OK.

Kontrollera att leverantören och priset har överförts till rekvisitionen

1. Stäng sidan.
2. Markera rader
3. Välj Relaterad information.
4. Välj Inköpsrekvisition.
5. Markera raden som har överförts till anbudsförfrågan. Kontrollera att priset och leverantören har kopierats till rekvisitionen.
6. Klicka på Arbetsflöde för att öppna dialogrutan.
7. Välj Slutför.
8. Välj sidan.
9. Välj Slutför.