Sammanställning och sekvensering av automatiska avgifter
Avancerade automatiska avgifter låter dig ta ut specifika avgifter på orderhuvuden och orderrader, baserat på kunden som du arbetar med och/eller de varor du säljer. För försäljningsofferter och försäljningsorder kan du också välja att sammansätta huvudavgifter.
Sammansättning av huvudavgifter påverkar värdebasen som används för att beräkna en automatisk debitering. Alla huvudavgifter (där kunden är debet eller kredit) som har en sekvens som är lika med eller lägre än sekvensen för en sammansatt avgift läggs till summan av nettobeloppen. Denna summa kallas värdebas. Värdebasen kan ställas antingen till Endast summan av radnettobelopp eller Summa inklusive avgiftsbelopp. Sammanslagning tillämpas endast när avgiftskategorin är Procent.
Sammanslagna huvudavgifter kräver en laddningssekvens. Laddningssekvensen bestämmer i vilken ordning huvudavgifterna beräknas. Laddningssekvenser kan endast existera på huvudnivån. De påverkar endast när du har en eller flera avgifter som är inställda på sammanslagning.
Beroende på hur du konfigurerar funktionen, kan mellanliggande totalsummor för huvudavgifter appliceras antingen på summan av radnettobelopp, inklusive alla radavgifter och moms, eller endast på summan av radnettobelopp. Allt eftersom beräkningen fortskrider upprättar mellanliggande huvudavgifter en värdebas som efterföljande sammansatta avgifter beräknas på.
Du kan definiera en standardsekvens för huvudavgift för ditt system. Denna avgiftssekvens tillämpas sedan automatiskt på nya säljofferter och säljorder.
När flera huvudavgifter har samma sekvens tillämpas, styr positionen för huvudavgifter i vilken ordning de appliceras under sammanslagningen. Positionen påverkar endast när du har en eller flera avgifter som är inställda på sammanslagning.
Förutsättningar
Innan du kan använda den här funktionen måste systemet uppfylla följande krav:
- Du måste köra Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 10.0.38 eller senare.
- Funktionen med namnet Sekvens och sammansättning för kundavgifter måste aktiveras i funktionshanteringen.
Funktionen Sekvens och sammansättning för kundavgifter lägger till nya fält på sidan Kundreskontraparametrar för att kontrollera sammansättningen. Den lägger också till kolumnerna Sekvens, Sammansatt och Position för huvudavgifter till försäljningsofferter och försäljningsorder.
Ställa in sammanställning och sekvensering av automatiska avgifter
Följ dessa steg för att ställa in sammanställning och sekvensering av automatiska avgifter.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Priser på snabbfliken Priser, anger du alternativet Sök efter automatiska avgifter för rubrik som Ja.
På snabbfliken Avgifter anger du följande fält:
Omsökning vid bokföring – Det här alternativet styr om automatiska avgifter i rubriken på försäljningsorder och försäljningsofferter genomsöks på nytt när dokument bekräftas eller bokförs. Inga andra manuellt tillagda avgifter påverkas under omsökningsprocessen. Ställ in det här alternativet till Ja för att säkerställa att huvudavgifterrna som är inställda i automatiska avgifter alltid tillämpas.
Kombinera avgifter på kombinerade fakturor – Alternativet styr hur automatiska avgifter beräknas när funktionen Samlingsuppdatering används för att kombinera flera försäljningsorder i en enda faktura. Ställ in det här alternativet på Ja för att först beräkna totalsumman för alla försäljningsorder som ingår i den kombinerade fakturan och sedan tillämpa den automatiska avgiften på den summan. Ställ in den på Nej för att beräkna en separat automatisk avgift för varje försäljningsorder som ingår i en kombinerad faktura.
Värdebas för huvudavgifter – Välj ett av följande värden för att ange värdebasen för beräkning av procentbaserade huvudavgifter:
- Endast summan av radnettobelopp – Beräkna avgifter endast baserat på summan av radbelopp. Detta värde säkerställer kompatibilitet med avgiftsberäkningar som gjordes innan funktionen Sekvens och sammansättning för kundavgifter aktiverades i ditt system.
- Summa inklusive avgiftsbelopp – Beräkna avgifter baserat på summan av radbelopp, inklusive radavgifter. Om du väljer detta värde kan du även inkludera momsbelopp i värdebasen genom att ange skattekoder som ska användas för att fastställa momsbeloppet. Du kan definiera detta beteende för en enskild automatisk avgiftsrad genom att välja knappen Inkludera moms i värdebas som läggs till i verktygsfältet på snabbfliken Rader på sidan Automatiska avgifter när detta värde är valt.
Följande avsnitt ger exempel på scenarier som visar hur dessa inställningar påverkar dina beräkningar.
Exempelscenario 1: Arbeta med sammanställning och sekvensering av automatiska avgifter
I det här avsnittet ges ett exempelscenario som visar hur sammanställning och sekvensering av automatiska avgifter fungerar. Det baseras på standarddemodata.
Aktivera demonstrationsdata
Om du vill arbeta genom detta scenario och de andra scenarierna med hjälp av de demoposter och värden som anges här måste du använda ett system där standard demodata har installerats. Dessutom måste du välja den USMF juridiska personen innan du börjar.
Skapa exempel på automatiska avgifter
För att tillämpa en avgift som är inställd på sammansatt måste du först ställa in automatisk avgift. Använd följande procedur för att skapa ett exempel på automatisk avgift. (För mer information om inställningarna, se Automatisk användning av avgifter.)
Gå till Kundreskontra>Ställa in avgifter>Automatiska avgifter.
I listfönstret, ange fältet Nivå till Rubrik.
I åtgärdsfönstret, välj Ny för att skapa en ny post från automatiska avgifter.
Ange följande fält i rubriken för den nya posten:
- Kontokod – Välj Alla.
- Artikelkod – Välj Alla.
- Leveranssätt – Välj Alla.
- Beskrivning av avgift – Ange ett namn för avgiften.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
Snabbfliken Rader bör nu innehålla en tom rad. Om den inte gör det, välj Lägg till i verktygsfältet för att lägga till en. Ange följande värden för den här raden:
- Sekvens: – Ange 1.
- Sammansättning – Avmarkera det här alternativet.
- Valuta – Välj USD.
- Avgiftskod – Välj Frakt.
- Kategori – Välj Fast.
- Avgiftsvärde – Ange 100.
- Från belopp: – Lämna det här fältet tomt.
- Till belopp – Lämna det här fältet tomt.
- GST-grupp – Lämna detta fält tomt.
- Behåll – Avmarkera det här alternativet.
- Webbplats – Lämna detta fält tomt.
- Lagerställe – Lämna detta fält tomt.
På snabbfliken Rader väljer du Lägg till i verktygsfältet för att lägga till en andra avgiftsrad. Ange följande värden för den:
- Sekvens: – Ange 2.
- Sammansatt – Välj det här alternativet .
- Valuta – Välj USD.
- Avgiftskod – Välj Hantering.
- Kategori – Välj Procent.
- Avgiftsvärde – Ange 2.
- Från belopp: – Lämna det här fältet tomt.
- Till belopp – Lämna det här fältet tomt.
- GST-grupp – Lämna detta fält tomt.
- Behåll – Avmarkera det här alternativet.
- Webbplats – Lämna detta fält tomt.
- Lagerställe – Lämna detta fält tomt.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
Skapa ett exempel på försäljningsorder
De avgifter som du ställer in kan nu tillämpas automatiskt på en försäljningsoffert eller försäljningsorder. Om du vill tillämpa avgifter till en försäljningsorder, följ dessa steg.
Gå till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsorder>Alla försäljningsorder.
I åtgärdsfönstret, välj Ny för att skapa försäljningsorder.
I dialogrutan Skapa försäljningsorder i fältet Kundkonto välj US-004. Välj sedan OK för att skapa ordern. Den valda kunden måste använda samma valuta som de automatiska avgifterna som du ställer in (USD).
Den nya försäljningsordern öppnas. I åtgärdsfönstret, på fliken Sälja, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Underhåll avgifter.
Sidan Underhåll avgifter visar följande två rader, som kommer från inställningen av automatiska avgifter.
Position Sekvens Sammansatt Kod för avgifter Kategori Avgiftsvärde 1 1 Nr Frakt Fast 100 2 2 Ja Hantering Procent 2 Lägg märke till att värdena Position matchar värdena Sekvens från från inställningen av automatiska avgifter. Position-värden skiljer sig från Sekvens-värden endast i de fall där det finns en överlappning i serienummer. Positionen används för att beräkna värdebasen för avgifter som är inställda på sammansatt.
I det här exemplet tillämpas en avgift på 2 procent ovanpå den fasta avgiften på 100 USD. Därför är de totala rubrikavgifterna lika med 102 USD. Debiteringen på 2 procent gäller även för varje orderrad.
Användare kan ändra tilldelade värden för Position, Sekvens och Sammansatt för en rubrikavgift som tillämpas från automatiska avgifter. De bör dock vara försiktiga, eftersom dessa typer av redigeringar avsevärt kan påverka den beräknade värdebasen som används för avgifter som är inställda på sammansatta.
Till exempel ändrar en användare de föregående automatiskt skapade raderna så att de har följande värden.
Position Sekvens Sammansatt Kod för avgifter Kategori Avgiftsvärde 2 1 Nr Frakt Fast 100 1 2 Nr Hantering Procent 2 På grund av de uppdaterade värdena för Position tillämpas 2-procentsavgiften först, medan värdebasen fortfarande är noll. Men eftersom 2 procent av noll är noll, är resultatet ingen extra kostnad. Den fasta avgiften på 100 USD läggs sedan till för att ge en total huvudavgiften på bara 100 USD. (Debiteringen på 2 procent gäller fortfarande för varje orderrad.)
Användaren ändrar sedan raderna så att de har följande värden.
Position Sekvens Sammansatt Kod för avgifter Kategori Avgiftsvärde 1 1 Nr Frakt Fast 100 2 2 Nr Hantering Procent 2 Denna gång är värdena Position matchar värdena Sekvens från från inställningen. Men alternativet Sammansatt för båda avgifterna är inställt på Nej. I det här fallet tillämpas den 100 USD fasta avgiften först, men hanteringsavgiften på 2 procent påverkar inte rubrikavgiften, eftersom den inte är inställd på sammansatt och 2 procent av noll är noll. Därför är den totala summan av rubrikavgifter bara 100 USD. (Debiteringen på 2 procent gäller fortfarande för varje orderrad.)
Stäng sidan Underhåll avgifter genom att välja bakåtknappen i åtgärdsfönstret.
Om det behövs kan du återställa de ändringar du gjorde på sidan Underhåll avgifter för att återgå till standardinställningsraderna. I åtgärdsfönstret, på fliken Sälj i gruppen Beräkna, väljer du Automatiska huvudavgifter. Den här åtgärden återställer endast de rader som lades till automatiskt från automatiska avgifter. Det påverkar inte avgiftsrader som lades till manuellt i försäljningsorderhuvudet. Den här åtgärden återställer inte heller några orderradsavgifter.
Fälten Position, Sekvens och Sammansatt på huvudavgifter
Som du såg i exempelscenario 1 innehåller sidan Behåll avgifter följande fält för avgiftsinställningar:
- Position – Använd detta fält för att prioritera beräkningen av varje avgiftsrad. Rader beräknas i sekvens, med början med den rad som har den lägsta värdet Position (eftersom den lägsta positionen har högsta prioritet). Det här värdet genereras automatiskt för alla autodebiteringslinjer, baserat på varje rads värde för Sekvens på sidan Automatiska avgifter. Det är dock fortfarande redigerbart och kan uppdateras manuellt. Varje värde för Position måste vara unikt för varje order. Det får inte finnas några överlappningar.
- Sekvens – Det här fältet indikerar den avsedda positionen för avsnittet som den är inställd på sidan Automatiska avgifter. För standard avgiftsrader kopieras värdet från inställningen av automatiska avgifter. För anpassade avgiftsrader som läggs till manuellt på sidan Underhåll avgifter, sätts värdet till 0 (noll). Löpnummer behöver inte vara unika och kan därför överlappa varandra. Om inställningen för automatiska avgifter inkluderar överlappande löpnummer, tilldelar systemet unika värden för Position, med början med den mest specifika (kund)posten. Även om fältet Sekvens är redigerbart och kan uppdateras manuellt, rekommenderar vi att du håller det i linje med värdet för Positionen.
- Sammansatt – Använd det här alternativet för att ange om raden ska kombineras med andra huvudavgifter som har lagts till hittills. Det här alternativet gäller endast avgifter som har värdet för Kategori på Procent. Sammansättning gäller endast avgifter som läggs till av inställningen av automatiska avgifter. Även om systemet låter dig välja alternativet Sammansatt för manuellt tillagda avgiftsrader, utförs inte sammansättning för dessa rader.
Kommentar
Även om systemet vanligtvis hindrar dig från att ange dubbla värden för Position, kan dubbletter fortfarande förekomma. De kan till exempel inträffa om du tar bort en rad för automatisk avgift, lägger till nya manuella debiteringar och sedan återställer automatiska avgifter genom att välja åtgärden Rubrik för automatiska avgift. I dessa fall använder systemet post-ID för varje avgiftspost för att lösa de relativa positionerna för avgifterna när det beräknar värdebasen. Vi rekommenderar att du undviker detta scenario, eftersom du inte kommer att kunna se hur värdebasen beräknades.
Exempelscenario 2: Värdebas för alternativ för huvudavgifter
När systemet beräknar värdet på en avgift som har ett värde för Kategori på Procent, tillämpar det den definierade procentsatsen till den värdebas som den hittills har beräknat vid den positionen för beräkningen. Värdebasen kan bestå av nettobeloppet över alla orderrader eller nettobeloppet över alla orderrader som inkluderar radändringar, både med och utan moms.
Följande exempel visar hur fältet Värdebas för huvudavgifter som är inställt på sidan Parametrar för kundreskontra kan påverka dina beräkningar. Det här fältet beskrivs också i avsnittet Ställa in sammanställning och sekvensering av automatiska avgifter .
Summa av enbart radbelopp
Följande exempel visar hur ett värde på Summa av enbart radbelopp i fältet Värdebas för huvudavgifter kan påverka beräkningar av rubrikavgifter.
Om du inte redan har gjort det, ställ in de automatiska avgifter som anges till exempel scenario 1.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Priser, på snabbfliken Avgifter, ställer du in fältet Värdebas för huvudavgifter till Summa av enbart radnettobelopp.
Gå till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsorder>Alla försäljningsorder.
I åtgärdsfönstret, välj Ny för att skapa försäljningsorder.
I dialogrutan Skapa försäljningsorder i fältet Kundkonto välj US-004. Välj sedan OK för att skapa ordern. Den valda kunden måste använda samma valuta som de automatiska avgifterna som du ställer in (USD).
Den nya försäljningsordern öppnas. På snabbfliken Försäljningsorderrader lägger du till en orderrader för valfri artikel och redigerar fältet Kvantitet och Enhetspris för att säkerställa att värdet Nettobeloppet för raden är 100 USD.
Medan ny orderraden fortfarande är vald, välj snabbfliken Försäljningsorderrader, välj Ekonomi>Underhåll avgifter på verktygsfältet.
På sidan Underhåll avgifter väljer du i åtgärdsfönstret Ny för att lägga till en avgiftsrad. Ange följande värden för den:
- Avgiftskod – Välj Frakt.
- Kategori – Välj Fast.
- Avgiftsvärde – Ange 10.
- Valuta – Välj USD.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
I åtgärdsfönstret väljer du bakåtknappen för att återgå till försäljningsordern.
I Åtgärdsfönstret, på fliken Försäljningsorder, i gruppen Visa, markerar du Summor.
Dialogrutan Summor visar de olika beräkningsresultaten som gäller för den aktuella ordern. Lägg märke till att värdet som visas för Totala avgifter är 114 USD. Detta värde beräknas på följande sätt:
Radavgift fast + Huvudavgift fast + Huvudavgift i procent och sammansättning (= 2 % av Radbelopp + 2 % av Huvudavgift med lägre position)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % av 100 USD] + 2 USD [= 2 % av 100 USD]) = 114 USD
Summa inklusive avgiftsbelopp
Följande exempel visar hur ett värde på Summa inklusive avgiftsbelopp i fältet Värdebas för huvudavgifter kan påverka beräkningar av rubrikavgifter. Den här inställningen påverkar huvudavgifter som har ett värde för Kategori på Procent, oavsett om alternativet Sammansatt är aktiverat eller inte.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Priser, på snabbfliken Avgifter, ändrar du värdet i fältet Värdebas för huvudavgifter till Summa inklusive avgiftsbelopp.
Öppna försäljningsordern som du skapade i föregående exempel.
I Åtgärdsfönstret, på fliken Försäljningsorder, i gruppen Visa, markerar du Summor.
I dialogrutan Summor notera att värdet som visas för Totala avgifter är nu 114,20 USD. Detta värde beräknas på följande sätt:
Radavgift fast + Huvudavgift fast + Huvudavgift i procent och sammansättning (= 2 % of Huvudavgift med lägre position + 2 % av Radbelopp + 2 % of Radavgift)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % av 100 USD] + 2 USD [= 2 % av 100 USD] + 0,20 USD [= 2 % av 10 USD]) = 114,20 USD
När fältet Värdebas för huvudavgifter är inställt på Summa inklusive avgiftsbelopp, kan du inkludera valda moms i värdebasberäkningen. För att konfigurera denna funktion, följ dessa steg.
- Gå till Kundreskontra>Ställa in avgifter>Automatiska avgifter.
- I listfönstret, ange fältet Nivå till Rubrik.
- Välj den automatiska avgift som du vill skapa eller skapa en ny.
- På snabbfliken Rader, välj raden som du vill ställa in eller lägg till en ny.
- Välj i verktygsfältet Inkludera moms i värdebas. (Denna knapp i verktygsfältet är endast tillgänglig när fältet Värdebas för huvudavgifter anges till Summa inklusive avgiftsbelopp på sidan Parametrar för kundreskontra.)
- På sidan Momskoder i värdebas för automatisk avgift lägg till en rad för varje momskod som du vill inkludera i värdebasberäkningar för den valda rad för automatisk avgift.
- Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
Exempelscenario 3: Sök om på bokföringsalternativ
Alternativet Sök igen vid bokföring säkerställer att huvudavgifter utvärderas mot inställningen av huvudavgifter när bokföring sker. Automatiska avgifter som är inställda som skiftindelade avgifter bedöms automatiskt. Bedömningen jämför automatiskt tillämpade huvudavgifter med inställningen av automatiska avgifter. Det säkerställer att alla huvudavgifter som automatiskt tillämpas på försäljningsorder och offerter vid tidpunkten för skapandet liknar inställningen av automatiska avgifter. Alla automatiskt tillämpade huvudavgifter som ändrades eller raderades manuellt återställs. Alla manuellt tillagda huvudavgifter lämnas oförändrade. Alternativet säkerställer med andra ord att inställningen av automatiska avgifter alltid tillämpas.
Kommentar
Skiftindelade avgifter stöds endast för försäljningsorder. Därför ingår de i omsökningen endast för försäljningsorder.
Följande exempel visar effekten av alternativet Sök igen vid bokföring.
Om du inte redan har gjort det, ställ in de automatiska avgifter som anges till exempel scenario 1.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Priser, på snabbfliken Avgifter, ställ in följande värden:
- Sök igen vid bokföring – Ställ in det här alternativet på Ja.
- Värdebas för huvudavgifter – Välj Summa av enbart radnettobelopp.
Gå till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsorder>Alla försäljningsorder.
I åtgärdsfönstret, välj Ny för att skapa försäljningsorder.
I dialogrutan Skapa försäljningsorder i fältet Kundkonto välj US-004. Välj sedan OK för att skapa ordern. Den valda kunden måste använda samma valuta som de automatiska avgifterna som du ställer in (USD).
Den nya försäljningsordern öppnas. I åtgärdsfönstret, på fliken Sälja, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Underhåll avgifter.
Sidan Underhåll avgifter visar följande två rader från inställningen av automatiska avgifter. Använd knappen Ta bort i åtgärdsfönstret för att ta bort varje automatisk avgiftsrad, så att inga avgifter listas på sidan.
I åtgärdsfönstret, välj Ny för att lägga till en avgiftsrad. Ange följande värden för den:
- Position – Ange 3.
- Sekvens: – Ange 3.
- Avgiftskod – Välj Frakt.
- Kategori – Välj Fast.
- Avgiftsvärde – Ange 10.
- Valuta – Välj USD.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
I åtgärdsfönstret väljer du bakåtknappen för att återgå till försäljningsordern.
I Åtgärdsfönstret, på fliken Försäljningsorder, i gruppen Visa, markerar du Summor.
I dialogrutan Summor märker du att Totala avgifter visar värdet på den fasta huvudavgiften som du just lade till (10 USD). Stäng dialogrutan.
På snabbfliken Försäljningsorderrader lägger du till en orderrader för valfri artikel och redigerar fältet Kvantitet och Enhetspris för att säkerställa att värdet Nettobeloppet för raden är 100 USD.
Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
I Åtgärdsfönstret, på fliken Försäljning, i gruppen Generera, markerar du Bekräfta försäljningsorder.
I dialogrutan Bekräfta försäljningsorder, välj OK för att bekräfta ordern.
Du går tillbaka till försäljningsorder. I åtgärdsfönstret, på fliken Sälja, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Underhåll avgifter.
På sidan Underhåll avgifter, lägg märke till att de två automatiska avgifterna som du tog bort har återaktiverats i försäljningsorderhuvudet och att den anpassade raden som du har lagt till fortfarande finns med. Det här beteendet beror på att alternativet Sök igen vid bokföring är aktiverat och du har bekräftat (bokfört) ordern. Följande tre rader ska visas.
Position Sekvens Sammansatt Kod för avgifter Kategori Avgiftsvärde 1 1 Nr Frakt Fast 100 2 2 Ja Hantering Procent 2 3 3 Nr Frakt Fast 10 I åtgärdsfönstret väljer du bakåtknappen för att återgå till försäljningsordern.
I Åtgärdsfönstret, på fliken Försäljningsorder, i gruppen Visa, markerar du Summor.
I dialogrutan Summor märker du att Totala avgifter visar nu det beräknade värdet av alla tre huvudavgifter (114 USD). Detta värde beräknas på följande sätt:
Radavgift fast + Huvudavgift fast + Huvudavgift i procent och sammansättning (= 2 % av Radbelopp + 2 % av Huvudavgift med lägre position)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % av 100 USD] + 2 USD [= 2 % av 100 USD]) = 114 USD
Exempelscenario 4: Kombinera avgifter på alternativ för kombinerade fakturor
Inställningen för alternativet Kombinera avgifter på kombinerade fakturor på sidan Parametrar för kundreskontra styr hur huvudavgifter beräknas när flera försäljningsorder kombineras till en enda faktura genom att använda funktionen Samlingsuppdatera.
- Ja – Beräkna först totalsumman för alla försäljningsorder som ingår i den kombinerade fakturan. Tillämpa sedan de automatiska avgifterna på den summan.
- Nej – Beräkna huvudavgifter individuellt för varje försäljningsorder som ingår i översiktsfakturan. I scenarier där huvudavgifter ställs in för att representera avgifter per faktura istället för avgifter per försäljningsorder, kan denna inställning leda till överdebitering.
Följande exempel visar effekterna av alternativet Kombinera avgifter på kombinerade fakturor.
Om du inte redan har gjort det, ställ in de automatiska avgifter som anges till exempel scenario 1.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Priser, på snabbfliken Avgifter, ställ in följande värden:
- Sök igen vid bokföring – Ställ in det här alternativet på Ja.
- Kombinera avgifter på kombinerade fakturor – Ställ in det här alternativet på Nej.
- Värdebas för huvudavgifter – Välj Summa av enbart radnettobelopp.
Gå till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsorder>Alla försäljningsorder.
Följ dessa steg för att skapa en försäljningsorder som har en försäljningsrad:
- I åtgärdsfönstret, välj Ny för att skapa försäljningsorder.
- I dialogrutan Skapa försäljningsorder i fältet Kundkonto välj US-004. Välj sedan OK för att skapa ordern. Den valda kunden måste använda samma valuta som de automatiska avgifterna som du ställer in (USD).
- På snabbfliken Försäljningsorderrader lägger du till en orderrader för valfri artikel och redigerar fältet Kvantitet och Enhetspris för att säkerställa att värdet Nettobeloppet för raden är 100 USD.
- Klicka på Spara i åtgärdsfönstret.
Upprepa föregående steg för att skapa en andra, identisk försäljningsorder.
I ett riktigt lager skulle lagerarbetare nu plocka och packa båda försäljningsordrarna och registrera sitt arbete med hjälp av mobilappen Warehouse Management. Dessa steg krävs dock inte för att fortsätta detta exempelscenario.
Gå tillbaka till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsorder>Alla försäljningsorder.
Hitta och välj de två nya försäljningsordrarna. Sedan i åtgärdsrutan på fliken Faktura i gruppen Generera, klicka på Faktura.
I dialogrutan Bokföring av faktura på snabbfliken Parametrar, ställer du in Samlingsuppdatering för fältet till Fakturakonto.
Välj Ordna i verktygsfältet.
Välj OK.
Välj en av de två försäljningsordrarna. Sedan i åtgärdsrutan på fliken Faktura i gruppen Journaler, klicka på Faktura.
Fakturan är öppen. Välj Avgifter i åtgärdsfönstret.
Observera att huvudavgifterna har beräknats för varje försäljningsorder. För varje försäljningsorder tillämpas en huvudavgift på 104 USD. Detta värde beräknas som 100 USD + 2 % sammansatt (2 % av radbeloppet [100 USD] + 2 % av den fasta avgiften [100 USD]). Därför är de totala avgifterna för fakturan 2 × 104 USD = 208 USD.
Gå till Kundreskontra>Inställningar>Parametrar för kundreskontra.
På fliken Priser på snabbfliken Avgifter ändrar du inställningen för Kombinera avgifter på kombinerade fakturor från Nej till Ja.
Som du gjorde tidigare, gå till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsorder>Alla försäljningsorder och skapa nya försäljningsorder för samma konto som har identiska försäljningsrader. Plocka och packa sedan båda försäljningsordrarna.
Gå tillbaka till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsorder>Alla försäljningsorder.
Hitta och välj de två nya försäljningsordrarna. Sedan i åtgärdsrutan på fliken Faktura i gruppen Generera, klicka på Faktura.
I dialogrutan Bokföring av faktura ange fältet Samlingsuppdatering för till Fakturakonto.
Välj Ordna i verktygsfältet.
Välj OK.
Välj en av de två försäljningsordrarna. Sedan i åtgärdsrutan på fliken Faktura i gruppen Journaler, klicka på Faktura.
Fakturan är öppen. Välj Avgifter i åtgärdsfönstret.
Observera att de automatiska huvudavgifter har genomsökts på nytt och tillämpats på nytt per faktura. Kunden kommer bara att debiteras en instans av den fasta automatiska avgiften av 100 USD istället för två instanser, eftersom avgiften nu debiteras per faktura istället för per försäljningsorder. De totala beräknade avgifterna för fakturan är 106 USD. Detta värde beräknas som en fast huvudavgift 100 USD + 2 % sammansatt (2 % av de totala radbeloppen [100 USD + 100 USD] + 2 % av den fasta avgiften [100 USD]).
I den här inställningen tillämpas den fasta automatiska avgiften endast en gång (per faktura) och den procentuella avgiften som är inställd på sammansatt beräknas från en värdebas som är 100 USD mindre än huvudavgifterna som beräknas per försäljningsorder.
Gå tillbaka till Försäljning och marknadsföring>Försäljningsorder>Alla försäljningsorder.
Välj den första av de två nya försäljningsordrarna. I åtgärdsfönstret, på fliken Sälja, i gruppen Avgifter, väljer du sedan Underhåll avgifter. Notera avgifterna som visas och upprepa sedan detta steg för den andra nya försäljningsordern.
Observera att, som en del av att kombinera avgifter på kombinerade fakturor, är de automatiska avgifterna nu endast närvarande på den första försäljningsordern. Detta beteende är av design. Det säkerställer att kombinationen av avgifter på kombinerade fakturor ger rätt avgiftsberäkning.
Kommentar
Automatiska avgifter debiteras baserat på kundkontona på försäljningsorder, inte fakturakonton på fakturor. I de fall en sammanfattande uppdatering görs för försäljningsorder för olika kundkonton som har samma fakturakonto och där olika huvudavgifter ställs in för de olika kundkontona, ska kundkontot för den sista försäljningsordern för den sammanfattande uppdateringen är det kundkonto som huvudavgifterna genomsöks och ansöker om för när fakturering sker.
Prishantering
Funktionerna som beskrivs i den här artikeln fungerar tillsammans med Prishanteringsmodulen. Prishantering inför ändringar i inställningarna och sökningen efter automatiska avgifter. Därför ändrar det också en del av beteendet som beskrivs i den här artikeln. När modulen Prishantering är aktiverad, ställs avgifter in på Kundreskontra>Inställning av avgifter tillämpas inte. Istället gäller endast avgifter som ställs in på sidan för automatiska avgifter som är specifika för modulen Prishantering för försäljningsorder och försäljningsofferter. För att ställa in automatiska avgifter i prishantering, gå till Prishantering>Prissättning under försäljning>Inställning av avgifter>Automatiska avgifter.
Begränsningar
Möjligheterna att sammansätta avgifter och definiera en värdebas som sammansättningen tillämpas på är tillgängliga för försäljningsofferter och försäljningsorder, inte inköpsorder. Den här funktionen introducerar också några nya funktioner som inte stöder alla scenarier. Följande underavsnitt beskriver de viktigaste begränsningarna.
Koncernintern handel
Avsaknaden av stöd för sammansättning och sekvensering för inköpsorder påverkar företagsinterna scenarion, eftersom debiteringar för försäljningsorder och inköpsorder skulle beräknas på olika sätt. För att förhindra att företagsinterna scenarion blockeras, appliceras och beräknas huvudavgifter för varje försäljningsorder som uppfyller en lokal inköpsorder utan att använda sammanslagnings- och sekvenseringsfunktionerna som beskrivs i denna artikel. Därför tillämpas sammanslagning och sekvensering antingen eller inte, baserat på sammanhang. I företagsinterna scenarier tillämpas inte sammanslagning och sekvensering. De tillämpas dock i scenarier som inte är företagsinterna.
Proportionella och sammanfattande uppdateringar
Huvudavgifter kan tilldelas en avgiftskod som är inställd på proportionell fördelning. Möjligheten att söka på nytt när bokföring sker och att kombinera avgifter på kombinerade fakturor, förhindrar dubblering av fasta avgifter från automatiska avgifter. Kombinationen av avgifter på kombinerade fakturor stöds inte för huvudavgifter som är inställda på proportionell fördelning. Därför blir proportionell fördelning av huvudavgifter som appliceras i ett sammanfattande uppdateringsscenario alltid omberäknade och baserade på individuella försäljningsorder. De kombineras inte.
Skiktindelad avgift och sammanfattningsuppdateringar
En huvudavgift kan ställas in för att använda nivåera Från belopp och Till belopp. Nivåerna utvärderas baserat på nettobeloppet för en försäljningsorder. När du använder sekvensering och sammansättning bedöms nivåerna alltid mot nettobeloppet för en försäljningsorder. Om nettobeloppet för en försäljningsorder ligger inom en nivå, och om en nivådebitering beräknas i procent, beräknas avgiften baserat på den aktuella värdebasen, även om nivån bedömdes utifrån nettobeloppet. Om du gör en samlingsuppdatering, t.ex. en samlingsfakturan, när systemet är konfigurerat att söka på nytt när bokföring sker, värderas nivåerna mot nettobeloppet endast för den första försäljningsorder som ingår i samlingsuppdateringen. Nivåerna bedöms inte mot nettobeloppet över alla orderrader i samlingsuppdateringen.
Feedback
Kommer snart: Under hela 2024 kommer vi att fasa ut GitHub-problem som feedbackmekanism för innehåll och ersätta det med ett nytt feedbacksystem. Mer information finns i: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Skicka och visa feedback för