Koncerninterna parametrar

I en koncernintern organisation kan du konfigurera parametrar som bestämmer hur du handlar mellan olika juridiska personer. Parametrarna avgörs av de fält du väljer. Du kan välja olika kombinationer som återspeglar olika handelsscenarion.

Följande två exempel beskriver scenarier för koncerninterna organisationer, en med två nivåer och en med tre nivåer.

Exempel 1: Två koncernintern kedja i 2 nivåer

Den koncerninterna organisationen innehåller följande juridiska personer:

• Juridisk person A – Säljer till externa kunder, men saknar lager. Den här juridiska personen köper från Juridisk enhet B.
• Juridisk enhet B – Säljer endast till Juridisk person A.

Båda juridiska personerna kan sälja till och köpa från varandra.

I detta exempel baseras priserna på den ursprungliga försäljningsordern, som skickas till externa kunder, alltid på försäljningspriset. Priserna på den koncerninterna försäljningsordern och den koncerninterna inköpsordern kontrolleras av det interna försäljningspriset/överföringspriset på den koncerninterna försäljningsordern i juridisk person B.

Filhuvudinformationen kontrolleras hela vägen från den ursprungliga försäljningsordern till den externa kunden. Eventuella ändringar i den koncerninterna försäljningsordern synkroniseras inte till den ursprungliga försäljningsordern.

I juridisk person A, på sidan Koncernintern för leverantörer, välj Inköpsorderpolicyer. Välj följande fält i fältgruppen Ursprunglig försäljningsorder (direktleverans):

• Skriv ut följesedel automatiskt
• Bokför fakturan automatiskt
• Skriva ut faktura automatiskt

I fältgruppen Koncernintern inköpsorder (direktleverans), välj följande fält:

• Bokför fakturan automatiskt

I gruppen Ursprunglig försäljningsorder <-> Koncernintern inköpsorder välj följande fält:

• Kundservice information
• RMA-nummer

I fältgruppen Koncernintern inköpsorder <-> Ursprunglig försäljningsorder välj följande fält:

• Kundservice information
• RMA-nummer
• Partinummer
• Serienummer

I juridisk person B, på sidan Koncernintern för kunder, välj Försäljningsorderpolicyer. Välj följande fält i fältgruppen Skapa koncernintern försäljningsorder:

• Numrering av försäljningsorder: Företag + ursprungligt nummer
• Tillåt samlingsuppdatering av dokument för den ursprungliga kunden

I fältgruppen Koncerninterna försäljningsorderpriser välj följande fält:

• Pris- och rabattsökning
• Tillåt prisredigering
• Tillåt rabattredigering

I fältgruppen Koncernintern försäljningsorder > Koncernintern inköpsorder välj följande fält:

• Partinummer
• Serienummer

Exempel 2: koncernintern kedja i 3 nivåer

Den koncerninterna organisationen innehåller följande juridiska personer:

• Juridisk enhet A – En juridisk person som säljer till externa kunder och köper från Juridisk enhet B.
• Juridisk enhet B – En juridisk person för produktion eller distribution som inte kan leverera produkter och köper från Juridisk enhet C.
• Juridisk enhet C – En juridisk person för produktion eller distribution som levererar produkter till Juridisk enhet B.

Interna överföringspriser mellan juridiska personer B och C är till självkostnadspris från den säljande juridiska personen i början av kedjan. Den står också till företagets kostnad för den juridiska personen A, som säljer till externa kunder. Men priser på den ursprungliga försäljningsordern till externa kunden är alltid baserad på försäljningspriset.

Priser på alla koncerninterna försäljningsorder och koncerninterna inköpsorder kontrolleras på den koncerninterna försäljningsordern. Den styrs i början av kedjan. Därför kontrollerar juridisk enhet C, som säljer till Juridisk person B, priset. Koncernens prissättning av försäljningsorder baseras på den interna försäljningen eller överföringsprissättningen som ställs in i juridisk enhet C.

Filhuvudinformationen kontrolleras hela vägen från den ursprungliga försäljningsordern till den externa kunden. Eventuella ändringar i de koncerninterna orderna synkroniseras inte till den ursprungliga försäljningsordern.

Följande parametrar måste väljas:

I juridisk person A, på sidan Koncernintern för leverantörer, välj Inköpsorderpolicyer. Välj följande fält i fältgruppen Ursprunglig försäljningsorder (direktleverans):

• Skriv ut följesedel automatiskt
• Bokför fakturan automatiskt
• Skriva ut faktura automatiskt

I fältgruppen Koncernintern inköpsorder (direktleverans), välj följande fält:

• Bokför fakturan automatiskt

I fältgruppen Ursprunglig försäljningsorder <-> Koncernintern inköpsorder välj följande fält:

• Kundservice information
• RMA-nummer

I fältgruppen Koncernintern inköpsorder <-> Ursprunglig försäljningsorder välj följande fält:

• Kundservice information
• RMA-nummer
• Partinummer
• Serienummer

I juridisk person B, på sidan Koncernintern för kunder, välj Försäljningsorderpolicyer. Välj följande fält i fältgruppen Skapa koncernintern försäljningsorder:

• Numrering av försäljningsorder: Företag + ursprungligt nummer
• Tillåt samlingsuppdatering av dokument för den ursprungliga kunden

I fältgruppen Koncernintern försäljningsorder > Koncernintern inköpsorder välj följande fält:

• Partinummer
• Serienummer

I fältgruppen Koncernintern bokföring av kundfaktura välj följande fält:

• Enhetspris lika med självkostnad
• Initiera bokföring av ursprunglig kundfaktura

I juridisk person B, på sidan Koncernintern för leverantörer, välj Inköpsorderpolicyer. Välj följande fält i fältgruppen Ursprunglig försäljningsorder (direktleverans):

• Skriv ut följesedel automatiskt
• Bokför fakturan automatiskt
• Skriva ut faktura automatiskt

I fältgruppen Koncernintern inköpsorder (direktleverans), välj följande fält:

• Bokför fakturan automatiskt

I fältgruppen Ursprunglig försäljningsorder <-> Koncernintern inköpsorder välj följande fält:

• Kundservice information
• RMA-nummer
• Pris och rabatt

I fältgruppen Koncernintern inköpsorder <-> Ursprunglig försäljningsorder välj följande fält:

• Kundservice information
• RMA-nummer
• Partinummer
• Serienummer

I juridisk person C, på sidan Koncernintern för kunder, välj Försäljningsorderpolicyer. Välj följande fält i fältgruppen Skapa koncernintern försäljningsorder:

• Numrering av försäljningsorder: Nummerseriekod
• Tillåt samlingsuppdatering av dokument för den ursprungliga kunden

I fältet Koncerninterna försäljningsorderpriser välj följande fält:

• Pris- och rabattsökning

I fältgruppen Koncernintern bokföring av kundfaktura välj följande fält:

• Enhetspris lika med självkostnad
• Initiera bokföring av ursprunglig kundfaktura

I fältgruppen Koncernintern försäljningsorder <-> Ursprunglig inköpsorder välj följande fält:

• Partinummer
• Serienummer