Dela via

Skapa serviceavtal

I denna artikel beskrivs hur du använder funktioner i modulerna för Servicehantering och Projekthantering samt redovisning för att skapa serviceavtal.

Skapa en serviceorder från ett serviceavtal

  1. Gå till servicehantering.
  2. Klicka på serviceavtal om du vill skapa en ny serviceavtalsrad i sidhuvudet.
  3. Välj Ny. Ange en beskrivning, välj en referens till ett projekt i fältet projekt-ID och fyll i resten av fälten och raderna för serviceavtalet. Välj Spara.
  4. I fliken relationer välj serviceobjekt eller serviceuppgifter när du vill skapa relationer för serviceobjekt eller serviceuppgifter i serviceavtalet. Serviceobjekten och uppgifterna som du har skapat relationer för, kan kopplas till rader för serviceavtalet.
  5. Skapa serviceavtalsrader på den nedre halvan av sidan genom att kopiera rader från en servicemall, ett annat serviceavtal eller genom att skapa serviceavtalsraderna manuellt.

Notering

Om du kopierar rader till serviceavtalet från ett annat serviceavtal kan du ange om du även vill kopiera serviceobjekt- och serviceuppgiftsrelationer. Om du kopierar dessa relationer läggs de till i eventuella befintliga relationer i serviceavtalet. Om du kopierar serviceavtalsrader från en servicemall kopieras serviceobjekt- och serviceuppgiftsrelationerna automatiskt i form av serviceobjektrelationer och serviceuppgiftsrelationer till de nya serviceavtalsraderna.

Skapa serviceavtalsrader manuellt

  1. Från sidan för serviceavtal kan du lägga till en serviceavtalsrad i rutnätet.
  2. Ange önskad information för serviceavtalsraden.
  3. Tryck på Spara för att spara raden och stäng sedan sidan.

Skapa ett serviceavtal från Projekt

  1. Välj Projekthantering och redovisning.
  2. Markera Alla projekt.
  3. Välj projekt i listan.
  4. I åtgärdsfönstret klicka på Hantera. I den nya åtgärdsgruppen, klickar du på service och markerar serviceavtal.
  5. Följ anvisningarna i avsnittet Skapa ett serviceavtal som beskrevs tidigare i denna artikel om du vill ange projektreferensen.

Ta fram och upprätta avtal – översikt