Konfigurera rapporteringsår

Registrering för testversion via administratör

Lär dig hur du skapar och hanterar rapporteringsår i Microsoft Dynamics 365 Sustainability. När du skapar ett rapporteringsår namnger du ditt rapporteringsår, definierar startdatumet och använder en mall för att bestämma antalet perioder som ska skapas. När du har skapat det är rapportåret tillgängligt för val på insiktssidorna.

Rapporteringsperioder har standardstatusen öppen. Om du vill ge förbättrad granskningskontroll stänger du en period för att förhindra dataändringar.

Tänk på följande när det gäller rapporteringsår:

  • Rapporteringsår ger förbättrade funktioner för att bättre kunna kontrollera data för att bättre kunna stödja interna och externa granskningar.

  • Rapporteringsår stöder mer än bara månadsrapportering.

  • Definition av rapporteringsår är valfritt.

  • Om du inte definierar ett rapporteringsår förutsätts automatiskt ett 12-månaders rapporteringsår med hjälp av den startdag och den startmånad som du konfigurerade i Allmänna inställningar.

  • Du kan inte öppna eller stänga en rapportperiod om du inte definierar ett rapportår.

Skapa ett rapporteringsår

  1. I huvudnavigeringspanelen, välj Inställningar>Företagsprofil>Rapportera år.

  2. Välj Skapa rapporteringsår.

  3. I fältet Namn ange namnet på rapporteringsår. Det här namnet visas på insiktssidor i Microsoft Dynamics 365 Sustainability.

  4. På fältet Startdatum, ange den första dagen i ditt rapporteringsår.

  5. I fältet År-mall väljer du Årlig, Halvår, Kvartal, Månad eller 4-veckorsperiod (13 per år). Mallen År används för att skapa perioder från startdatumet. Om du till exempel väljer Månad skapas 12 månadsperioder från startdatumet. Om du väljer Kvartal skapas fyra lika stora perioder från startdatum.

  6. Välj Spara. Rapporteringsåret skapas med den första perioden från Startdatum och den sista perioden som slutar ett år från Startdatum.

Redigera ett namn för rapporteringsår

  1. I huvudnavigeringspanelen, välj Inställningar>Företagsprofil>Rapportera år.

  2. Välj rapporteringsår att redigera.

  3. Under Hantera rapporteringsår, välj Redigera. Du kan nu ändra namnet på rapporteringsåret.

Lås en rapporteringsperiod

Använd statusen i rapporteringsperioden för att kontrollera om du kan ändra data under ett rapporteringsår.

  1. I huvudnavigeringspanelen, välj Inställningar>Företagsprofil>Rapportera år.

  2. Välj det rapporteringsår som innehåller de perioder du vill redigera.

  3. I rullgardinsmenyn Status, välj Öppen, Stängd eller Begränsad.

    • Öppet: Användare kan skapa nya poster och redigera befintliga poster under rapporteringsperioden.
    • Stängt: Systemet förhindrar beräkningar, datainsamling samt skapande, modifiering eller radering av poster under rapporteringsperioden. Använd denna status för att låsa all data under kritiska rapporteringstidslinjer.
    • Begränsat: Systemet låser data för rapporteringsåret på entitetsnivå samtidigt som ändringar tillåts för angivna enheter. Efter att du valt Begränsad, välj länken Uteslutningar bredvid statusen. Välj Nytt, ange ett namn för uteslutningsregeln och lägg till de entitetstyper du vill tillåta ändringar för. Dataändringar är endast tillåtna för enheter som ingår i undantagen.

Om du upptäcker saknad data under en stängd period, ändra statusen till Öppen och lägg sedan till den saknade datan.

Startsida och insiktssidor

Instrumentpanelen Executive och insiktssidorna stöder val av ett eller flera rapporteringsår. De visuella objekten visar data enligt perioddefinitionen månad, kvartal, halvår, år, 4 veckor eller en anpassad definierad mall.

  • Uppdaterades senast