Visa din personliga instrumentpanel med appen Dynamics 365 för Microsoft Teams

Konfigurera personlig instrumentpanel (Min instrumentpanel) för att fungera tillsammans med kundkommunikationsappar i Dynamics 365 utan medverkan av teammedlemmar. När du har konfigurerat den personliga instrumentpanelen kan du använda den för egen användning.

Ställ in den personliga instrumentpanelen.

1. Öppna Dynamics 365-appen.

   

2. Välj en miljö och enhetligt gränssnitt-funktionen för att ansluta till kundkommunikationsappar i Dynamics 365 och välj sedan spara ändringar.

   

   Kommentar

   • Endast miljöer som har kundkommunikationsappar (t.ex. Dynamics 365 Sales and Dynamics 365 Customer Service) visas i listan. Dessutom visas endast aktiva miljöer (de som inte är inaktiverade eller etablerar).
   • Endast appar med enhetligt gränssnitt.
   • Endast appmoduler som licensierats för den valda miljöer visas.

3. Välj fliken Min instrumentpanel.

Använd den personliga instrumentpanelen

1. Från Teams-appen >fler tillagda appar>Dynamics 365-app.

   

2. Välj fliken Min instrumentpanel.

   

Fliken Min instrumentpanel

Välj fliken min instrumentpanel för att visa app instrumentpanel i Microsoft Teams. Instrumentpanelen visas utifrån vem som har loggat in och deras användarroll.

Fliken Inställningar

Om du har mer än en miljö eller app kan du använda fliken inställningar för att välja en annan miljö eller app som ska visas som en instrumentpanel.

Kommentar

• Endast miljöer (version 9.x eller senare) med kundkommunikationsappar i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation) som är aktiva visas i listan (de som inte är inaktiverade).
• Endast appar med enhetligt gränssnitt.
• Endast appmoduler som licensierats för den valda miljöer visas.