Dela via

Skapa koder för tillägg

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Om du behöver spåra försäljning eller köp belopp utöver objekt använder du koder för tillägg. Exempelvis kan betala frakt och försäkring på en inköpsorder och dessa belopp kan detaljerade separat på inköpsordern. Du kan ange om beloppen bokförs på kontona för kostnad, eller om de läggs till kostnaden för artiklarna.

Du kan skapa koder för avgifter för Kundreskontra och konton som skall betalas.

Ställ in koder för avgifter för konton Kundreskontra

  1. Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Debiteringar > Kod för avgifter.

  2. Klicka på Ny. I den Kod för avgifter och ange en kod för tillägget.

  3. Ange en beskrivning av tillägget i fältet Beskrivning.

  4. Tillval: I den Artikelmomsgrupp väljer du en momsgrupp.

  5. På den Bokföring FastTab, ange hur tillägget automatiskt debiteras och krediteras.

  6. Om du har valt Huvudbokskonto som en debet eller Kredittyp, ange en typ av bokföring i den Bokföring fält och ange det huvudsakliga kontot i den Konto fält.

Aa550275.collapse_all(sv-se,AX.60).gifExempel

Kunden betalar avgiften. Tillägget läggs därför summor för försäljningsorder. Du kan ställa in följande bokföringsinformation:

  • I den Typ i den Debet fältgrupp väljer Kund/Leverantör att lägga till fakturatillägget på kundens konto.

  • Välj Huvudbokskonto i fältet Typ i fältgruppen Kredit. Sedan i den Konto väljer huvudsakliga kontot för inkomster från avgifter för fakturan.

Anteckning

Du kan ange en annan valuta för transaktionen Avgift om debettypen eller kredittypen är antingen Huvudbokskonto eller Artikel för den valda koden.

Du kan skriva text för avgifter på det språk som tilldelats till kunden. Klicka på Översättningar ange text för koden avgifter på andra språk.

Ställ in koder för avgifter för konton Leverantörsreskontra

  1. Klicka på Leverantörsreskontra > Inställningar > Debiteringar > Kod för avgifter.

    –eller–

    Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Debiteringar > Kod för avgifter.

  2. Klicka på Ny. I den Kod för avgifter och ange en kod för tillägget.

  3. Ange en beskrivning av tillägget i fältet Beskrivning.

  4. Tillval: I den Artikelmomsgrupp väljer du en momsgrupp.

  5. Tillval: I den Maxbelopp och skriver det maximala belopp som är tillåtet för detta avgifter kod till fältet.

    Det här fältet används för att validera avgifter för leverantörsfakturor. Du kan aktivera validering av avgifter i den Parametrar för leverantörsreskontra formuläret. I området Fakturavalidering markerar du kryssrutan Aktivera fakturamatchningsvalidering.

    Varning

    Om du vill validera avgifter för fakturor måste också skapa en instans av en princip regeltyp som baseras på avgifter för en viss leverantör faktura-principen. Mer information finns i Viktiga aktiviteter: leverantörens faktura principer.

  6. På den Bokföring FastTab, ange hur tillägget automatiskt debiteras och krediteras.

  7. Om du har valt Huvudbokskonto som en debet eller Kredittyp, ange en typ av bokföring i den Debetbokföring och Kreditbokföring fält och ange det huvudsakliga kontot i den Debetkonto och Kreditkonto fält.

  8. Välj för att aktivera jämförelse av värdena för avgifter för en faktura som innehåller avgifter från motsvarande inköpsorderrubriken eller linjer i Jämför inköpsorder och fakturavärden kryssrutan.

Aa550275.collapse_all(sv-se,AX.60).gifExempel

Du kan registrera avgiften som en kostnad som en del av totalen för inköpsfakturan order eller leverantör. Du kan ställa in följande bokföringsinformation:

  • I den Typ i den Kredit fältgrupp väljer Kund/Leverantör att lägga till fakturatillägget på leverantörens konto.

  • Välj Huvudbokskonto i fältet Typ i fältgruppen Debet. Sedan i den Konto väljer huvudsakliga konto för utgifter från avgifter för fakturan.

Om du vill lägga till enhetskostnaden på artikelkostnaden ställa in följande bokföringsinformation:

  • I den Typ i den Kredit fältgrupp väljer Kund/Leverantör att lägga till fakturatillägget på leverantörens konto.

  • I den Typ i den Debet fältgrupp väljer Artikel att lägga till tillägget på artikelkostnaden.

Anteckning

Du kanske vill använda en annan valuta än den valuta som är angiven på inköpsordern eller faktura. Du kan ange en annan valuta om debettypen eller kredittypen är antingen Huvudbokskonto eller Artikel för den valda koden.

Du kan skriva text för avgifter på det språk som är kopplad till leverantören. Klicka på Översättningar ange text för koden avgifter på andra språk.

Se även

Konfigurera transportföretag

Avgifter summor information/jämföra avgifter värden (formulär)