Skapa och redigera en försäljningsoffert
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
På sidorna Skapa försäljningsoffert och Redigera försäljningsoffert kan du skapa respektive redigera försäljningsofferter.
Anteckning
Om du vill konvertera en försäljningsoffert till en försäljningsorder måste du använda Microsoft Dynamics AX-klienten.
Du kan skapa en försäljningsoffert från sidan Försäljningsofferter eller sidan Kunder.
Skapa en försäljningsoffert från sidan Försäljningsofferter
Klicka på Försäljning på länkfältet och sedan på offerter i Snabbstart.
På den Åtgärdsfönstretpå den Offert flik i den Ny grupp, klickar du på Försäljningsoffert.
På den Försäljningsoffert FastTab, ange eller Välj försäljning potentiell eller kund du skapar försäljningsofferten för.
Ange eller Välj fakturainformation som kontaktperson, valuta och språk.
På den rader FastTab, klicka på Lägg till rad.
Markera ett objekt och ange en kvantitet och markera lagret dimensionsinformation om det behövs. Klicka på den infogar ikon för att lägga till objektet i offerten.
Anteckning
Om ditt företag använder modulen Product Builder eller produktkonfigurator-modul och markera ett objekt som har lagts upp som en modellaktiverad artikel i den Microsoft Dynamics AX -klient, måste du markera konfigurera ikon och välja ytterligare konfigurationsinformation för artikeln.
Upprepa steg 5 och 6 om du vill lägga till fler artiklar på offerten.
På den leveransadressen FastTab, Ange adressuppgifter för leverans.
Ange eller välj mottagarens namn, utgångsdatum och offerttyp.
Klicka på Spara och Stäng att skapa och visa offerten.
Skapa en försäljningsoffert från sidan Kunder
Klicka på Försäljning i det övre länkfältet och klicka sedan på Kunder i fältet Snabbstart.
Markera kunden som en försäljningsoffert ska skapas för.
På den Åtgärdsfönstretpå den säljer flik i den Ny grupp, klickar du på Försäljningsoffert.
På den Försäljningsoffert FastTab, ange eller Välj fakturainformation som kontaktperson, valuta och språk.
På den rader FastTab, klicka på Lägg till rad om du vill lägga till en artikel i offerten.
Ange leveransadressuppgifter i området Leveransadress.
Markera ett objekt och lager dimensionsinformation om det behövs. Ange en kvantitet och klicka sedan på den infogar ikon för raden.
Anteckning
Om ditt företag använder modulen Product Builder eller produktkonfigurator-modul och markera ett objekt som har lagts upp som en modellaktiverad artikel i den Microsoft Dynamics AX -klient dialogrutor kan visas, där du måste välja ytterligare konfigurationsinformation för artikeln.
Upprepa steg 7 och 8 om du vill lägga till fler artiklar på offerten.
Klicka på Spara och Stäng du skapar offerten.
Redigera en försäljningsoffert
Klicka på Försäljning på länkfältet och sedan på offerter i Snabbstart.
Välj offerten du vill ändra. På den Åtgärdsfönstretpå den Offert flik i den upprätthålla grupp, klickar du på Redigera.
Ändra offerten eller radinformationen. Klicka på den uppdatering ikon för varje rad som du vill ändra.
Klicka på Spara och Stäng om du vill spara ändringarna.
Se även
Visa bekräftade försäljningsorder