Skapa eller uppdatera en Tilltänkt kund-post

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utsikterna är organisationer och personer med vilka du eventuellt interagerar för affärsändamål.

Skapa en post för part Tilltänkt kund

  1. Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Potentiella kunder > Alla potentiella kunder.

  2. På den Åtgärdsfönstretpå den Potentiell kund fliken i den Nytt grupp, klickar du på Potentiell kund.

  3. I den Skapa nytt potentiell kund formuläret, Välj posttyp för potentiella part och ange eller Välj namnet på den potentiella kunden.

  4. I den Typ-ID väljer typen potentiell kund och klicka sedan på Valuta väljer du den valuta som används av den potentiella kunden.

  5. Ange eller Välj information om inställningar för leverans och den potentiella kunden adress- och kontaktinformation.

  6. Klicka på Spara och stäng att stänga posten eller klicka på Spara och öppna att lägga till mer detaljerad information till potentiella post.

Uppdatera en post för part Tilltänkt kund

  1. Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Potentiella kunder > Alla potentiella kunder.

  2. Markera posten som du vill uppdatera och klicka sedan på den Åtgärdsfönstretpå den Potentiell kund fliken i den Underhåll grupp, klickar du på Redigera.

  3. Göra ändringar i posten och klicka sedan på nära.