Nyckeluppgifter: Policyer för förmånsberättigande

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Med policyer för berättigande till förmåner kan du definiera och använda berättiganderegler för varje förmån som din organisation ger de anställda. Med dessa regler kan du identifiera de specifika förmåner som en viss anställd är berättigad till.

Den här funktionen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Vad vill du göra?

Förbered för att skapa policyer för berättigande till förmåner

Skapa policyregeltyper för berättigande till förmåner

Definiera en policy för berättigande till förmåner

Skapa policyregler

Ändra en policy för berättigande till förmåner

Inaktivera en policy för berättigande till förmåner

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Förbered för att skapa policyer för berättigande till förmåner

Innan du kan skapa en policy för berättigande till förmåner måste du först definiera policyparametrarna som ska användas för alla policyer för berättigande till förmåner.

Klicka på Personal > Inställningar > Policy > Förmånsberättigande.
I åtgärdsfönster klicka på Parametrar för att öppna formuläret Policyparametrar.
Den enda den organisationstyp som är tillgänglig för användning med policyer för berättigande till förmåner är Företag. I listan Organisationstyper: väljer du Företag och klickar sedan på knappen Lägg till.

Överst på sidan

Skapa policyregeltyper för berättigande till förmåner

Policyregeltyper definierar dokumentet och frågeparametrar som används när du utvecklar specifika policyregler.

Klicka på Personal > Inställningar > Policy > Policyregeltyper för förmånsberättigande.
Klicka på Nytt när du vill skapa en typ av policyregel för berättigande till förmåner.
Ange ett namn och en kort beskrivning av policyregeltypen.
Välj standardfrågan från programobjektträdet (AOT) som ska användas som startpunkt för utveckling av policyregler av den här policyregeltypen i fältet Frågenamn. Frågan anger källdokumentet som policyregeltypen definierats för.

I Policyregeltyp (formulär) hittar du information om frågenamn.
Skapa eventuella ytterligare policyregeltyper som din organisation behöver och stäng sedan formuläret.

Överst på sidan

Definiera en policy för berättigande till förmåner

Innan du kan definiera en policy för berättigande till förmåner måste du skapa policyregeltyperna som definierar dokumentet och frågeparametrar för policyreglerna. Du måste även se till att policyparametrarna har ställts in rätt.

Klicka på Personal > Inställningar > Policy > Förmånsberättigande.
I åtgärdsfönstret i gruppen Ny klickar du på Policy när du vill skapa en policy för berättigande till förmåner.
Ange ett namn och en beskrivning av policyn för berättigande till förmåner på snabbfliken Allmänt.
Välj en organisationshierarki på snabbfliken Policyorganisationer. Detta är organisationshierarkin som policyn för berättigande till förmåner ska tillämpas på.

Anteckning

En enskild policy kan bara gälla för en organisationstyp.
Organisationsnoderna som har skapats för den valda den organisationstypen visas i listan Tillgängliga organisationsnoder:. Välj noder som kommer att påverkas av den här policyn för berättigande till förmåner och klicka sedan på knappen Lägg till >> så att organisationsnoderna flyttas till listan Valda organisationsnoder:.
Utveckla policyreglerna som krävs för den här policyn på snabbfliken Policyregler. Mer information finns i nästa procedur.

Överst på sidan

Skapa policyregler

En policyregel består av en databasfråga som körs mot källdokument. Policyregeltyper definierar dokumentet och frågeparametrarna som används när du utvecklar policyregler. En policyregel som används för att fastställa medarbetares berättigande till förmåner kallas ibland för en förmånsberättiganderegel.

Klicka på Personal > Inställningar > Policy > Förmånsberättigande.
Dubbelklicka på policyn om du vill skapa policyregler för.
Välj policyregeltypen om du vill utveckla en policyregel för och klicka på Skapa policyregel på snabbfliken Policyregler.
Ange datumintervallet när policyregel ska gälla i fälten Gäller från och Utgångsdatum. Om du inte ange värden i dessa fält kommer policyregeln att gälla från och med den skapades och upphör aldrig att gälla.
Använd uttrycksverktyget för att definiera kriterier som ska användas för att utvärdera medarbetarposter och bestämma om medarbetare är berättigade till förmåner. Du kan till exempel ange att Arbetarens anställning, Typ av arbetare, måste vara Medarbetare eller att Befattningsinformation, Titel, måste vara chef.

Överst på sidan

Ändra en policy för berättigande till förmåner

Med policyer för berättigande till förmåner får du hjälp att implementera företagets kompensationsstrategi. I takt med att din organisation växer, eller om policyerna för berättigande till förmåner blir mer komplexa, kanske du måste ändra dessa policyer. Om till exempel din organisation har förvärvat en annan organisation kanske du vill lägga till den organisationen i en befintlig policy. Lägg till organisationen i listan Valda organisationsnoder: på snabbfliken Policyorganisationer FastTab i policyformuläret Förmånsberättigande.

Klicka på Personal > Inställningar > Policy > Förmånsberättigande.
Dubbelklicka på policyn om du vill ändra den.
På snabbfliken Policyorganisationer visas organisationsnoderna som påverkas av den här policyn, i listan Valda organisationsnoder:. Organisationsnoderna som kan tilldelas till policyn visas i listan Tillgängliga organisationsnoder:. Klicka på knappen Lägg till >> eller << Ta bort om du vill flytta organisationsnoderna till motsvarande lista.
På snabbfliken Policyregler kan du ändra policyregler för den här policyn. Välj policyregeltypen om du vill visa listan över policyregler som är associerade med typen av policyregel som du vill ändra och markera den policyregeln.
- Klicka på Ändringsdatum och ange det nya utgångsdatumet för att ändra utgångsdatum på en policyregel.
- Klicka på Dra tillbaka policyregel om du vill inaktivera en policyregel. Policyregler tas inte bort och kan återaktiveras när som helst genom att ändra giltighetsdatum för regeln.
- Dubbelklicka på regeln för att öppna den och gör ändringar om du vill ändra en policyregel.

Överst på sidan

Inaktivera en policy för berättigande till förmåner

Det kan komma en tid när du inte längre behöver en viss policy för berättigande till förmåner. Även om du inte kan ta bort en policy kan du inaktivera den, så att den inte längre används. När du inaktiverar en policy inaktiveras även motsvarande policyregler för den policyn.

Varning

En inaktiverad policy kan inte återaktiveras.

Klicka på Personal > Inställningar > Policy > Förmånsberättigande.
Markera policyn som ska inaktiveras.
Klicka på Dra tillbaka policy i åtgärdsrutan.