Nyckeluppgifter: Konfigurera budgetplanering och ställ in budgetplaneringsprocesser
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Det här avsnittet förklarar hur du konfigurerar budgetplanering och hur du ställer in budgetplaneringsprocessen. När du konfigurerar budgetplanering ska du definiera element som budgetplanscenarion och budgetplaneringsfaser som du använder när du ställer in en budgetplaneringsprocess. När du ställer in en budgetplaneringsprocess, kombinerar du de här planeringselementen till en gemensam process för en budgetcykel, en redovisning och en budgetorganisationshierarki.
Innan du kan konfigurera budgetplanering måste du ställa in en budgetorganisationshierarki, budgetplanmallar och budgeteringsarbetsflöden. Mer information finns i Översikt över budgetplanering och Om inställningar för budgetplanering.
Den här funktionen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.
Vad vill du göra?
Läs mer om...
Konfigurera budgetplanering
Ställ in budgetplaneringsprocesser
Sök formulärhjälp
Sök närliggande uppgifter
Läs mer om...
Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.
Om inställningar för budgetplanering
Konfigurera budgetplanering
De viktigaste element som du behöver för att konfigurera för budgetplanering är följande:
Budgetplanscenarion som kategoriserar som innehåller data för raderna i budgetplanerna.
Budgetplaneringsfaser som budgetplanerna måste följa.
Budgetplaneringsarbetsflöden som ordnar in faserna och ger struktur för de åtkomstnivåer och behörigheter användare måste ha för att visa och ändra budgetplanrader.
Ytterligare konfigurerbara element inkluderar scenariobegränsningar, allokeringsscheman och faser, prioriteter och platser för bilagor och mallar. När du har konfigurerat budgetplanering kan du ställa in en eller flera budgetplaneringsprocesser.
Anteckning
Om din organisation har arbetsplatser i flera länder/regioner kan du ange översatt text för namnen och beskrivningarna av scenarier, faser, arbetsflöden och prioriteringar. Mer information finns i Textöversättning (formulär).
Ange budgetplansparametrar
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration.
I området Parametrar i fältgruppen Säkerhet väljer du hur du vill kontrollera åtkomsten till budgetplanerna.
Fält
Beskrivning
Security model
Säkerheten för budgetplaner bestäms av säkerhetsmodellen som du väljer för varje juridisk person i din organisation.
Välj bland följande alternativ:
Baserat på den anställdes befattningar – Alla budgetplanförberedare som är associerade med anställda vars befattningar rapporterar till en organisationsenhet i organisationshierarkin för budgetplanering har åtkomst till budgetplaner.
Baserat på säkerhetsorganisationer – Alla användare som beviljas åtkomst till en organisation i säkerhetsrollerna har åtkomst till budgetplanerna för den organisationen. Om du vill aktivera den här säkerhetsmodellen, måste den organisationshierarki du använder ha både tilldelade säkerhets- och budgetplaneringssyften. Mer information finns i Organisationshierarkier, Konfigurera säkerhet för budgetplanering och Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Tillåt åtkomst till budgetplaner per användargrupp
Markera den här kryssrutan, om du vill kontrollera åtkomsten till specifika budgetplaner per användargrupp.
Om du markerar den här kryssrutan, ska du ange den användargrupp som har åtkomst till budgetplanen för varje budgetplan i formuläret Budgetplan.
Om du inte väljer det här alternativet kan alla användare som har åtkomst till formuläret Budgetplan få åtkomst till budgetplanerna baserat på säkerhetsmodellvalet i formuläret Budgetplaneringskonfiguration.
Anteckning
Användaren måste ha åtkomst till ansvarsområdesstället i budgetplaneringshierarkin för att skapa en budgetplan för det här ansvarsområdesstället. Användaren kan visa och redigera budgetplanen om de är en del av den användargrupp som tilldelats den här planen, även om de inte har åtkomst till den organisationshierarki som budgeterar för ansvarsområdestället.
Markera kryssrutan Begränsa de associerade budgetplansraderna som ska inkluderas och välj sedan antalet nivåer för underordnade budgetplaner som ska inkluderas i Excel arbetsböcker, för att minska den tid som behövs för att exportera budgetplansrader till Microsoft Excel. Om du vill exportera alla budgetplansrader för alla underordnade budgetplaner avmarkerar du kryssrutan Begränsa de associerade budgetplansraderna som ska inkluderas.
Skapa budgetplanscenarier
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration.
Gå till området Scenarier, klicka på Lägg till och ange ett namn och en beskrivning av budgetplanscenariot. När dessa visas i Filtrera efter scenario är scenarierna sorterade efter namn. Vi rekommenderar att du använder en konsekvent namngivningsregel för enkel sortering och identifiering av scenarierna. Du kan till exempel börja scenarierna med ett år, så att alla scenarier för ett visst år sorteras tillsammans.
Välj en måttenhetsklass. Monetär är den vanligaste måttenhetsklassen, men du kan välja Kvantitet om ett scenario omfattar kvantitativa data. Om du väljer Kvantitet visas standardmåttenheten Varje . Mer information finns i Inställning av enheter (formulär).
Skapa budgetplaneringsfaser
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration.
Klicka på Faser.
Klicka på Lägg till och ange ett namn och en beskrivning för budgetplaneringsfasen.
Skapa budgetplaneringsarbetsflöden
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration.
Klicka på Arbetsflöden.
Klicka på Lägg till och ange ett namn och en beskrivning för budgetplaneringsarbetsflödet.
Välj ett arbetsflödes-ID. Kontrollera att fasövergångarna och de andra element och uppgifterna i arbetsflödet har ställts in för faserna i budgetplaneringsarbetsflödet. Mer information finns i ”arbetsflöden” i Om inställningar för budgetplanering.
Välj faserna och flytta dem till listan Valda planeringsfaser. Kontrollera att planeringsfaserna är i rätt ordning.
Definiera scenariebegränsningar
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration.
Klicka på Scenariobegränsningar.
Klicka på Lägg till och välj ett budgetplaneringsarbetsflöde.
Välj ett budgetplanscenario.
Välj antingen Visa eller Redigera i fältet Åtkomstnivå. Behörigheterna för att visa och redigera budgetplaneringsdata bestäms av den här åtkomstnivå, och även av om kryssrutorna Lägg till rader och Ändra rader är markerade för varje Budgetplaneringsfas som du väljer i formuläret Budgetplaneringsprocess. Mer information finns i ”Regler för budgetplaneringsfasen och scenariobegränsningar” i Om inställningar för budgetplanering.
Definiera allokeringstidsplaner och fasallokeringar för den automatiserade arbetsflödesallokeringsuppgiften
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration.
Klicka på Allokeringsscheman.
Anteckning
Allokeringen i allokeringstidsplanen sker under en automatiserad arbetsflödesprocess. Scenariobegränsningarna och fasreglerna måste ställas in på rätt sätt för att dokumentet ska få tillgång till data i källscenarierna och för att fördela dem över målscenarierna. Mer information finns i ”Regler för budgetplaneringsfasen och scenariobegränsningar” i Om inställningar för budgetplanering.
Klicka på Lägg till och ange ett namn för allokeringsschemat. Ange eller välja följande information:
Allokeringsmetod – Välj en av följande allokeringsmetoder:
Allokera över perioder – Fördela de här planraderna från scenariot för källbudgetplanen över perioder i målscenariot. Välj periodallokeringsnyckel i fältet Periodnyckel.
Fördela på dimensioner – Allokera de här budgetplanraderna från scenariot i källbudgetplanen över ekonomiska dimensioner i målscenariot. Välj budgetallokeringsvillkor i fältet Allokeringsvillkor.
Sammansättning – Summera budgetplanraderna från källscenariot i de kopplade budgetplanerna till målscenariot i den överordnade budgetplanen.
Fördela – Distribuera budgetplanraderna från källscenariot för budgetplanen i den överordnade budgetplanen till till målscenariot i de kopplade budgetplanerna.
Använd allokeringsregler för redovisning – Distribuera budgetplanraderna från källbudgetplansscenariot till målbudgetplanscenariot i enlighet med vald allokeringsregel för redovisning.
Källscenario – Välj källscenariot.
Målscenario – Välj målscenariot.
Multiplicera med – Ange ett värde som ska användas för multiplikation av valutabelopp eller kvantiteter för de valda budgetplanraderna.
Mer information finns under ”Allokeringar” i Om inställningar för budgetplanering.
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration.
Klicka på Fasallokeringar.
Klicka på Lägg till och lägg till den valda budgetplaneringsfasen och budgetplaneringsarbetsflödet.
Välj en allokeringstidsplan.
Definiera budgetplansprioriteter
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration.
Klicka på Prioriteter.
Klicka på Lägg till och ange ett namn och en beskrivning för prioriteten.
Mer information finns under ”Budgetplaneringsprioriteter” i Om inställningar för budgetplanering.
Välj mappar för bilagor
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration.
Klicka på Mappar.
Klicka på Lägg till, bläddra till mappen och klicka på OK.
Välj mallar för budgetplaneringsprocessen
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringskonfiguration. Klicka på Mallar.
Klicka på Lägg till, bläddra efter filen och klicka sedan på Öppna.
Välj malltypen, som är antingen Motivering eller Kalkylblad.
Överst på sidan
Ställ in budgetplaneringsprocesser
Budgetplaneringsprocesser bestämmer hur budgetplaner kan uppdateras, skickas, granskas och godkännas i budgetorganisationshierarkin. När du har skapat och aktiverat en budgetplaneringsprocess kan användarna skapa budgetplaner och skicka dem till arbetsflödet för uppdateringar, granskningar och godkännanden.
Klicka på Budgetering > Inställningar > Budgetplanering > Budgetplaneringsprocess.
Klicka på Ny.
Ange ett namn och en beskrivning för budgetplaneringsprocessen och välj sedan budgetcykeln och redovisning.
Välj motiveringsmallen som ska användas för att skapa motiveringar för budgetplaner som skapas med den här planeringsprocessen på snabbfliken Mallmapp. Välj den bilagemapp som du vill använda för att lagra bilagorna i budgetplaner som skapas med den här budgetplaneringsprocessen.
Välj budgetplaneringsorganisationshierarkin på snabbfliken Administrering av budgetplaneringsprocessen. Välj budgetplaneringsarbetsflödet för varje ansvarsområdesställe. Klicka på Tilldela arbetsflöde och välj sedan organisationstyp och budgetplaneringsarbetsflöde när du ska tilldela ett budgetplaneringsarbetsflöde till liknande typer av ansvarsområdesställen.
Välj ett budgetplaneringsarbetsflöde på snabbfliken Regler och mallar för budgetplaneringsfaser.
Definiera följande alternativ för varje budgetplaneringsfas:
Associera budgetplaner – Markera den här kryssrutan om budgetplaner kan associeras med en överordnad budgetplan i den här budgetplaneringsfasen.
Lägg till rader – Markera den här kryssrutan om budgetplanrader kan läggas till under den här budgetplaneringsfasen.
Ändra rader – Markera den här kryssrutan om budgetplanrader kan ändras under den här budgetplaneringsfasen.
Mall – Välj den mall som ska användas när du skapar kalkylblad för den här budgetplaneringsfasen. Varje steg kan ha en unik kalkylbladmall.
Behörigheterna till budgetplaneringsdata bestäms av scenariobegränsningarna som du väljer i formuläret Budgetplaneringskonfiguration och om kryssrutorna Lägg till rader och Ändra rader är markerade för respektive budgetplaneringsfas. Mer information finns i ”Regler för budgetplaneringsfasen och scenariobegränsningar” i Om inställningar för budgetplanering.
Välj prioriteterna som kan tilldelas till budgetplanerna i budgetplaneringsprocessen på snabbfliken Begränsningar för budgetplansprioritet.
När du klickar på Aktivera för budgetplaneringsprocessen ändras fältvärdet Tillstånd överst i formuläret från Utkast till Pågår. Användarna kan sedan skapa budgetplaner med den här budgetplaneringsprocessen.
När alla budgetplaner som använder den här budgetplaneringsprocessen är färdiga kan du klicka på Slutförd. Den här budgetplaneringsprocessen kan inte längre användas för att skapa budgetplaner och värdet i fältet Tillstånd ändras till Slutförd.
Anteckning
Vi rekommenderar att du använder om du vill skapa, underhålla, distribuera och visa ekonomiska rapporter som innehåller budgetplaneringsdata. Med kan du designa ekonomiska rapporter baserat på redovisningskonton och ekonomiska dimensioner, gå ner till transaktionsnivåinformation och använda webbaserad visning av rapporter. Mer information om hur du skriver ut ekonomiska rapporter med finns i Management Reporter för Microsoft Dynamics ERP.
Du kan använda för att rapportera budgetplaneringsdata, om du har sammanslagning 4 eller en senare version av 2012 installerad.
Överst på sidan
Sök formulärhjälp
Budgetplaneringsprocessen konfiguration (formulär)
Budget planeringsprocessen (formulär)
Sök närliggande uppgifter
Nyckeluppgifter: Skapa och bearbeta budgetplaner