Dela via

Ställa in kundkategorihierarkier för handelsavdrag

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Det här avsnittet innehåller information om hur du skapar kundkategorihierarkier för handelsavdrag. Du kan använda kundkategorihierarkier om du vill gruppera kunder som har liknande egenskaper, såsom region eller affärsområde. Innan du kan lägga till en kund i en fond, ett handelsavdragsavtal eller en handelsavdragsmall måste du skapa kundkategorihierarkier och lägga till kunder i dessa hierarkier.

Skapa kundkategorihierarkier

Använd den här proceduren när du skapar en kundkategorihierarki.

  1. Klicka på Hantering av handelsavdrag > Inställningar > Kundkategorihierarki.

  2. I Kategorihierarki klickar du på Nytt, och i fältet Namn anger du sedan ett namn för kategorihierarkin. Om du till exempel har skapat en kategorihierarki för regioner på en geografisk plats, kan du kalla den Kund efter region.

  3. Välj kategorinod på snabbfliken Kategorier och ange namnet på den överordnade kategorin i fältet Namn. I exemplet från steg 1 kan du kala den överordnade kategorin för Regioner.

  4. Klicka på Ny kategorinod och välj den nya kategorinoden. I fältet Namn anger du sedan namnet för underkategorin.

  5. Upprepa steg 4 tills du har lagt till alla obligatoriska underkategorier.

  6. Valfritt: Om delkategorierna kräver sina egna delkategorier, välj lämplig delkategori, klicka på Ny kategorinodoch ange det nya kategorinamnet.

Lägg till kunder i en kundkategorihierarki

Använd den här proceduren när du vill lägga till en eller flera kunder till en kategorihierarki.

  1. Klicka på Hantering av handelsavdrag > Inställningar > Kundkategorihierarki.

  2. Klicka på Lägg till/ta bort kund i formuläret Kategorihierarki.

  3. Välj den kategori som du lägger till kunder i, i formuläret Kundkategori i den vänstra rutan.

  4. Klicka på Nytt på snabbfliken Kunder.

  5. I formuläret Lägg till kunder i listan Kunder markerar du kunderna som ska läggas till i kategorin, och klickar sedan på Välj ->.

    Om du vill ta bort en kund, väljer du kundposterna som du vill ta bort i det nedre högra fönstret i formuläret och klickar sedan på Ta bort.

  6. När du har lagt till lämpliga kunder i kategorin klickar du på OK.

Kategori

Förutsättning

Konfigurationsnycklar

TAMPromotionsManagement

Säkerhetsroller

Försäljningsrepresentant

Försäljningschef

Se även

Konfigurera mallar för handelsavdrag

Ställa in information om avtal för handelsavdrag

Arbeta med handelsavdrag