Dela via


Ställ in finansieringsregler för ett projektkontrakt

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Finansieringsregler definierar hur du fördelar tillägg för projektkontrakt som har flera finansiärer. Varje finansieringsregel består av en kombination av en eller flera av följande värden:

  • Prioritet

  • Projekt

  • Aktivitet

  • transaktionstyp

  • Kategorigrupp

  • Kategori

  • Arbetare

  • Artikel

Endast prioritets- och transaktionstypvärdena krävs för en finansieringsregel. Alla andra, utöver start- och slutdatum, är valfria. Dessutom den typ av transaktion som du skapar för finansieringsregeln, bestämmer vilket av de andra fälten kan konfigureras. Till exempek fältet Artikelnummer visas endast om du har valt Alla eller Artikeltransaktioner i fältet Transaktionstyp.

Skapa en finansieringsregel

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt.

  2. Skapa ett projektkontrakt med flera finansieringskällor, eller öppna ett befintligt projektkontrakt med flera finansieringskällor, och välj sedan Finansieringsgränser snabbfliken.

  3. Klicka på knappen Lägg till.

  4. Välj kriterier för den här finansieringsregel.

  5. Upprepa steg 3 och 4 för varje finansieringsregel som du vill skapa för projektkontraktet.

  6. Tilldela ett prioritetsnummer till finansieringsreglerna på Finansieringsregler snabbfliken, i kolumnen Prioritet . Dessa prioritetsnummer kan vara användbara när du vill att en typ av transaktion i ett projekt ska betalas före en annan typ av transaktion i samma projektkontraktet. Till exempel kan timtransaktioner tilldelas prioriteten 1, men utgiftstransaktioner prioriteten 2. Det skulle säkerställa att anställda betalas före inköp av materialinköp betalas.

NÄr du har skapat finansieringsreglerna, tilldela en procentsats för varje finansieringskälla i en finansieringsregel för att ange den del av projektet som finansiären ska faktureras för.

Tilldela faktureringsprocentsatser till finansieringskällor

  1. Klicka på Finansieringsregler snabbfliken och välj sedan en finansieringsregel.

  2. Klicka på knappen Allokering.

  3. Välj en finansiär eller klicka på Nytt i formuläret Ange finansieringsregelallokeringar om du vill lägga till en annan finansiär till allokeringplanen.

  4. Ange ett tal som motsvarar den procentandel av finansiering som du vill att den valda finansieringskällan ska vara ansvarig för med denna regel, i fältet Allokeringsprocent .

    Anteckning

    summan av alla allokeringprocentsatser som du anger måste vara 100, innan du kan spara regeln.

  5. Om du vill att avrundningsskillnader i finansieringberäkningen ska tilldelas till den här finansieringskälla, markerar du kryssrutan Avrundning . Endast en källa kan väljas om det finns flera finansieringskällor i regeln.

Se även

tilldela finansieringskällor till ett projektkontrakt

Om finansiering av projekt kontrakt

Ställ in project kontraktet finansiering

Ställ in finansieringsgränser för finansieringskällor i ett projektkontrakt

Projektkontrakt (formulär)