Ställ in policyer för kategorihierarkier
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Policy är affärsregler som du definierar som hjälp att kontrollera dina interna processer och för att framtvinga den övergripande affärsstrategi. Om din organisation klassificerar produkter som den köper i en anskaffningskategorihierarki, kan du skapa principer för att hantera medarbetareåtkomst till kategorier. Du kan också definiera regler för att beställa produkter i specifika kategorier i anskaffningskategorihierarkin.
Skapa en kategoriåtkomstregel
Använd den här proceduren för att ställa in regler för hur du begränsar åtkomsten till anskaffningkategorier.
Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Policy > Inköpspolicyer. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Policy.
Ange ett unikt namn och en valfri beskrivning för policyn i formuläret Inköpspolicy på Allmänt snabbflik.
Välj organisationen och juridiska personer som gäller för den här kategoripolicy på Policyorganisationer snabbflik.
Klicka på Policyregel för kategoriåtkomst på Policyregler snabbflik, i det vänstra fönstret. Klicka på Skapa policyregel.
Välj datum som policyn startar och slutar på i formuläret Policyregel för kategoriåtkomst. Om du lämnar fältet Gäller från och Utgångsdatum tomt, policyn alltid är giltig.
Markera kryssrutan Inkludera överordnad regel om du vill använda kategoriåtkomstpolicyregeln av den överordnade organisationen för kategorin.
Välj de kategorier som regeln gäller för i fönstret Tillgängliga kategorier . När du väljer en kategori läggs alla kategorier som är högre i hierarkin, även till listan Valda kategorier .
Markera kryssrutan Inkludera underkategorier om du vill använda regeln på alla underkategorier för den valda kategorin.
Anskaffningsplatsen i medarbetaretjänstportalen använder kategoriåtkomstregeln att kontrollera vilka anskaffningkategorianvändare har åtkomst till. När en användare åtkomst till anskaffningsplatsen, systemet fastställer vilken inköpspolicy- och kategoriåtkomstregel att använda, baserat på den juridiska person och den valfria enheten som medarbetaren tillhör.
Skapa en kategoripolicyregel
Använd den här proceduren för att ställa in regler för att beställa produkter i en kategori.
Anteckning
Enheter inom den offentliga sektorn i Frankrike kan definiera en policyregel att hantera utgifteringångar efter projektkategori, som krävs för Cléen de Contrôle Marché. Mer information finns i (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Policy > Inköpspolicyer. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Policy.
Ange ett unikt namn och en valfri beskrivning för policyn i formuläret Inköpspolicy på Allmänt snabbflik.
Välj organisationen och juridiska personer som gäller för den här kategoripolicy på Policyorganisationer snabbflik.
Klicka på Kategoripolicyregel på Policyregler snabbflik, i det vänstra fönstret. Klicka på Skapa policyregel.
Välj datum som policyn startar och slutar på i formuläret Kategoripolicyregel. Om du lämnar fältet Gäller från och Utgångsdatum tomt, policyn alltid är giltig.
Välj en kategori som regeln gäller för ,i listan Kategoripolicydata .
Anteckning
Policyregeln som du definierar för en överordnad kategori, tilldelas till dess underordnade kategorier, om ingen policyregel har definierats för de underordnade kategorierna.
Välj en regel för att kontrollera valet av leverantörer i kategorin, i fältet Leverantörsurval . Välj ett av följande alternativ:
Tillåt endast leverantörer som är prioriterade för den här kategorin – medarbetare måste köpa endast från prioriterade leverantörer.
Tillåt endast leverantörer som är prioriterade eller godkända för den här kategorin – Medarbetarna kan köpa från prioriterade leverantörer eller godkända leverantörer.
Tillåt inte leverantörsurval i den här kategorin – Medarbetaren kan inte välja en leverantör. Leverantören markeras under granskningen.
Tillåt alla leverantörer – Det finns inte några begränsningar för valet.
Välj kryssrutan Vill du visa enkäter? om beställare måste fylla i en enkät, när de begär om produkter i den angivna kategorin. Enkäten visas när beställaren väljer en kategoriartikel i en inköpsrekvisition eller i Enterprise Portal för Microsoft Dynamics AX.
Välj matchningspolicyn som ska användas när inköpsorderrader avstäms mot en leverantörsfaktura, i fältet Matchningspolicy för kategori . Välj ett av följande alternativ:
Företagspolicy – matchningspolicyn från organisationen måste följas.
Trevägsmatchning – pris och kvantitet på inköpsordern, produktinleveransen och faktura måste matcha.
Tvåvägsmatchning – pris och kvantitet på inköpsordern, och faktura måste matcha.
Krävs inte – Det måste inte alltid vill kontrollera.
Välj kryssrutan Inleveransbehov om du vill kontrollera att du har tagit emot korrekt kvantitet av produkter innan du bokför inköpet.
Välj kryssrutan Avdragskrav om du vill kontrollera att avdrag för produkter, som returneras till leverantören är korrekta innan du registrerar den Returtransaktion.
Välj kryssrutan Periodisera inköpskostnad vid inleverans om du vill registrera beloppet som är betalbart till leverantören vid inleverans av produktinleveransen på en inköpsorderrad, i stället för vid inleverans av leverantörsfakturan.