Ställa in funktioner för försäljnings- eller avtal

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet beskrivs följande viktiga steg för ett avtal om köp eller försäljning avtal:

Aktivera konfigurationsnycklarna.
Ställ in en nummerserie.
Ställ in en klassificering för avtal om köp och försäljning av avtal.

Aktivera konfigurationsnycklar

Följande konfigurationsnycklar måste väljas för att aktivera inköpsavtal för och försäljning avtal:

Inköps- och försäljningsavtalKonfigurationsnyckel för (TradeBlanketOrder)
Tillval: Projekt I configuration key (ProjBasic)
Tillval: Offentlig sektor configuration key (PublicSector)

Den Inköps- och försäljningsavtal konfigurationsnyckeln måste aktiveras. Dessutom den Projekt I konfigurationsnyckeln måste aktiveras för att göra project-fält som är tillgängliga i den Inköpsavtal och Försäljningsavtal formulär, och att köpa avtal och försäljning avtal som är tillgängliga i Projekt.

Mer information om hur du aktiverar konfigurationsnycklar finns Konfigurera programfunktioner.

Ställ in en nummerserie

Nummerserier tilldelar automatiskt ID-nummer för att köpa avtal i den Inköpsavtal i formuläret eller försäljning avtal på Försäljningsavtal formulär. Innan du skapar alla nya inköp eller försäljning avtal gör du så här för att ställa in en nummerserie.

I den Nummerserier form, skapa en nummerserie:
1. Klicka på Organisationsadministration > Vanligt > Nummerserier > Nummerserier.
2. På den Åtgärdsfönstret, klicka på Nummerserie att skapa en ny nummerserie.
3. I den Nummerseriekod ange en kod för den här nummerserien.
4. I den Namn anger du en beskrivning av hur och var nummerserien som används. Till exempel om nummerserien som används för inköpsavtal, kan du välja köp.
5. På den Segment fliken, definiera formatet för den här nummerserien. Använd nummertecken (#) för tal och et-tecknet (&) för bokstäver.
6. På den Allmänt fliken, definiera intervall och öka för nummerserie.
7. Markera kryssrutan Kontinuerlig.
  
  Anteckning
  
  Markera om du vill köpa avtal-ID eller försäljningsavtal ID anges manuellt i Manuell kryssrutan. Mer information om fälten i det här formuläret finns i Nummerserier (sidan).
8. På den Referenser FastTab, klicka på Lägg till, och välj sedan en modul och ett avtal-ID.
  - Avtal om köp, välj Inköp och Inköpsavtals-ID.
  - Avtal om försäljning, välj Försäljning och Försäljningsavtals-ID.
För avtal om köp, välja och tillämpa nummerserien i den Anskaffnings- och källparametrar formulär:
1. Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Anskaffnings- och källparametrar.
2. Klicka på den Nummerserier kolumn, och letar referens för köpet i rutnätet.
3. I den Nummerseriekod kolumn, Välj nummerserien som du har definierat i den Nummerserier formuläret.
4. Stäng formuläret.
För avtal om försäljning, välja och tillämpa nummerserien i den Parametrar för kundreskontra formulär:
1. Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.
2. Klicka på den Nummerserier kolumn, och letar referens för försäljning avtalet i rutnätet.
3. I den Nummerseriekod kolumn, Välj nummerserien som du har definierat i den Nummerserier formuläret.
4. Stäng formuläret.

Ställ in en klassificering för avtal om köp och försäljning av avtal

När du skapar ett nytt avtal för inköp eller försäljning av avtalet måste alltid välja typ av avtal om köp eller försäljning av avtalet. Du kan också definiera egna försäljnings- eller avtalstyper som gör att du kan använda namn som passar domän i din organisation som Ramavtal.

Varning

När Microsoft Dynamics AX 2009 uppgraderas till Microsoft Dynamics AX 2012, inköpsorder och försäljningsorder som har en Ramavtal typ konverteras automatiskt om du vill köpa överenskommelser och avtal om försäljning, respektive. Standardtypen för avtal för avtal om köp Raminköpsavtal. Standardtypen för försäljning avtal avtal är Avropsorder försäljningsavtal.

Gör så här om du vill skapa avtalstyper av.

Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Inköpsavtal > Klassificering av inköpsavtal.

–eller–

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Inställningar > Försäljningsavtal > Klassificeringar av försäljningsavtal.
Ange ett namn i den Namn fält. Om ett namn redan visas i rutnätet klickar du på Ny, och ange ett namn.
Om du vill definiera avtalstyper i för ett visst språk, klickar du på Översättningar att öppna ett formulär där du kan skapa ett namn per språk.
Om den Offentlig sektor har valt konfigurationsnyckeln, ytterligare kontroller som är tillgängliga för avtal om köp.
- Välj om du vill ange information om underleverantörer på inköpsavtal för som använder denna klassificering av underleverantörer kryssrutan.
- Välj om du vill ange information om försäkringar och obligationer på inköpsavtal för som använder denna klassificering i Intyg kryssrutan.
- Välj om du vill ange information om aktiviteter och milstolpar på inköpsavtal för som använder denna klassificering i Aktiviteter kryssrutan.
- Kräver direkt fakturering och förhindra användning av frisläppningsorder med inköpsavtal för som använder denna klassificering genom att markera den kräver direkt fakturering kryssrutan.