Dela via

Ställa in medel för handelsavdrag

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Medel för handelsavdrag måste ha tilldelats innan handelavdragsavtalet kan slutföras. Det här avsnittet innehåller information om hur du ställer in fonder i handelsavdrag.

1. Ställa in poster för fondanvändning

Använd den här proceduren för att ställa in kategoriserade orsaker för att använda medel för handelavdrag.

  1. Klicka på Hantering av handelsavdrag > Inställningar > Fondanvändning.

  2. Klicka på Nytt i formuläret Användning.

  3. Ange namnet på det kostnadsställe som tillhandahåller medlen och ange sedan en kort beskrivning av kostnadsstället i fältet Användning. Du kan till exempel ange namnet Marknadsföring med beskrivningen Marknadsföringsandel.

2. Ställa in medel för handelsavdrag

Använd den här proceduren när du ställer in fonder för handelsavdrag.

  1. Klicka på Hantering av handelsavdrag > Periodisk > Medel.

  2. Klicka på Skapa en ny post i formuläret Medel.

  3. Ange en beskrivning av fonden i fältet Beskrivning.

  4. I fältet Typ väljer du om fonden är godtycklig och sedan väljer du i fältet Status fondens status.

  5. Ange startdatum och slutdatum som fonden är tillgänglig i fälten Från datum och Till datum.

  6. I fältet Budgeterad fond anger du det belopp som har budgeterats för fonden och i fältet Noteringar anger du eventuell ytterligare information om de budgeterade fonderna.

  7. Välj kostnadsställe som tillhandahåller medlen, och i fältet Budgeterad fond anger du det högsta tillåtna belopp för fonden i fältet Användning.

  8. Välj en kundgrupp eller enskilda kunder i gruppen i hierarkifältet och klicka sedan på > på snabbfliken Kunder.

  9. Om du vill fördela de budgeterade medlen för kundhierarkierna som du valt, välj den kundhierarkin du vill fördela medel till, och sedan, under Aktuell hierarkinivå i fältet Budgeterade, ange beloppet som ska fördelas.

  10. Klicka på Lägg till produkter på snabbfliken Artiklar.

  11. I formuläret Lägg till produkter i fönstret Filter använder du filtret Hierarki för att välja en hierarki.

  12. Välj en produktgrupp som innehåller tillgängliga produkter i trädet, och välj sedan en eller flera produkter som du vill lägga till i fönstret Tillgängliga produkter. Klicka på Lägg till.

  13. Klicka på OK. I formuläret Medel i fältet Status väljer du sedan Godkänt.

Kategori

Förutsättning

Konfigurationsnycklar

Kundtjänst

Säkerhetsroller

Systemadministratör för grundläggande inställning och marknadschef för att skapa avdraget