Ställa in och underhålla Försäljning och marknadsföring

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I följande register visas de formulär som stöder inställningar och underhåll för försäljning och marknadsföring. Posterna i registret är ordnade per uppgift och därefter alfabetiskt efter formulärnamn.

Anteckning

Vissa formulär i följande tabell kräver information eller parameter för att öppna dem.

Mer information om inställnings- och underhållsuppgifter finns i hjälpen för system- och programinställningar.

Aktivitet	Formulärets namn	Användning
Konfigurera kontakter, kunder och potentiella kunder	Avslutningsfras	Skapa avslutningsfraser som ska användas vid skriftlig kommunikation med kontaktpersoner.
	Beslut	Skapa en lista över beslut koder att använda beskriva kontaktperson för inflytande på beslutet att göra processen för en potentiell kund.
	Delsegment	Ställ in mer specifika rörelsegrenar ytterligare kategorisera framtidsutsikter.
	Egenskaper	Definiera nivåer med personliga egenskaper att välja mellan när du skapar en kontaktpersonspost.
	Fas	Skapa offertfaser som kan användas för spårning av offertförlopp.
	Filformatsdefinition	Definiera de register där den importerade informationen ska finnas i Microsoft Dynamics AX.
	Företagskedjor	Skapa en lista med överordnade företag och de företag eller affärsenheter som finns under det överordnade företaget.
	Global adressbok	Skapa och underhåll information om alla enheter som arbetar med företaget.
	Importera affärssektorer	Definiera klassificeringskoder för potentiella kunder.
	Intresse	Skapa en lista med såväl professionella som privata intressen som kan användas när information anges för en kontaktperson.
	Jobbtitel	Ställ in en lista med jobbtitlar för en kontaktperson.
	Journal för relation/potentiell kund	Importera och validera filformattyper.
	Källtyp	Skapa källtyper för leads och affärsmöjligheter.
	Konkurrenter	Skapa och spara information om konkurrenter.
	Kontaktpersoner	Skapa och underhåll information om företagskontakter.
	Kundgrupper	Skapa grupper med kunder som har vissa nyckelparametrar gemensamt.
	Leverantörsgrupper	Skapa grupper för leverantörer som har viss parameterinformation gemensamt.
	Lojalitet	Definiera en lista med fraser som beskriver en kontaktpersons lojalitet mot ett företag.
	Orsaker	Definiera orsaker till att en offert eller försäljning vanns eller förlorades.
	Personers funktioner	Skapa en lista över jobbfunktioner kategorisera områden arbetsansvar för en potentiell kund kontaktperson.
	Prioritet	Definiera prioritetstyper för lead-poster.
	Prognos	Skapa prognosperioder för försäljningsofferter.
	Relationstyper	Ställ in tilltänkt kund typer.
	Säljdistrikt	Ställ in en lista med geografiska områden som kan användas för försäljning och försäljningsstatistik.
	Sannolikhet	Definiera sannolikhetssatser för försäljningsorder.
	Segment	Ställa in allmänna rörelsegrenar kategorisera framtidsutsikter.
	Status	Skapa en pf fraser som beskriver prestanda för en potentiell kund.
	Telefonparametrar	Ställ in telefonintegrering.
	Tilltal	Skapa tilltalsfraser som kan användas vid kommunikation med kontaktpersoner.
	Typ	Skapa lead-typer att välja bland när du skapar en lead-post.
	Värdering	Definiera värderingar som ska tilldelas för lead-poster.
Definiera processer och faser för försäljning och marknadsföring	Aktivitetsfaser	Skapa en lista med aktivitetsfaser som kan användas för att spåra status för en aktivitet.
	Aktivitetsplaner	Ställ in aktivitetsplaner.
	Aktivitetstyper	Skapa möjliga aktivitetstyper.
	Ansvarsområden	Tilldela ansvarsområden för jobbeskrivningar.
	Dokumentavslutning	Skapa avslutningsfraser för offertdokument.
	Dokumentintroduktioner	Skapa introduktioner och hälsningsfraser för offertdokument.
	Dokumenttitlar	Skapa titlar som kan användas i offertdokument.
	E-postgrupper	Ställ in e-postgrupper.
	E-postkategori	Ställ in e-postkategorier.
	E-postmall	Skapa e-postmallar för marknadsföringskampanjer.
	Försäljningsenhet/team	Skapa och underhålla försäljningsenheter.
	Försäljningsprocess	Skapa processer för försäljning.
	Frågeadministration	Ställ in register, fält och metoder för frågor.
	Kampanjgrupp	Skapa kampanjgrupper för att kategorisera kampanjer på en allmän nivå.
	Kampanjmål	Ange mål för kampanjer.
	Kampanjprocess	Skapa processer för kampanjer.
	Kampanjtyp	Skapa kampanjtyper för att kategorisera kampanjer på en mer detaljerad nivå.
	Kvalificeringsprocess	Skapa processer för att kvalificera leads.
	Orsak till annullation	Ange orsaker till att ett telemarketingsamtal kan ha annullerats.
	Parametrar	Definiera parameterreglerna för försäljnings- och marknadsföringsområdet.
	Postgrupp	Ställ in postgrupper för att importera filformatsdefinition.
	Utskickskategori	Ställ in utskickskategorier för kontakter.
	Utskicksposter	Ställ in underkategorier för varje utskickskategori.
Integrera med Microsoft Office Outlook	Användarrelationer	Tilldela ett användar-ID för en användare.
	Guiden Microsoft Office Outlook-inställningar	Skapa användar-ID för en medarbetare och synkronisera den anställdes aktiviteter i Microsoft Dynamics AX och Microsoft Office Outlook.
	Mappning mellan Microsoft Dynamics och Microsoft Office Outlook	Definiera hur kontakterna lagras i Microsoft Dynamics AX och Microsoft Office Outlook ska mappas.
	Medarbetare	Ange påminnelse i minuter samt standardstart- och sluttider för aktiviteter, och spara medarbetarinformation.
	Microsoft Office Outlook-administration	Granska och hantera kontaktperson synkroniseringen mellan Microsoft Dynamics AX och Microsoft Office Outlook.
	Mina kontakter	Lägga till och synkronisera kontakter från Microsoft Office Outlook för att Microsoft Dynamics AX och från Microsoft Dynamics AX till Microsoft Office Outlook.
	Parametrar för Microsoft Office Outlook-synkronisering	Definiera parametern regler för integration mellan Microsoft Dynamics AX och Microsoft Office Outlook.
	Synkronisera	Synkronisera kontakter, uppgifter och avtalade tider i Microsoft Office Outlook med Microsoft Dynamics AX.