Faktureringskoder (formulär) (offentliga sektorn)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Billing codes.

(Valfritt) Använd det här formuläret om du vill ställa in faktureringskoder. En faktureringskod identifierar en uppsättning standardvärden för fakturering och kostnader för en fakturarad med fri text. Värden som anges för varje faktureringskod har fyllts i automatiskt när faktureringskoden som har markerats på en fakturarad med fri text.

Anteckning

Det här alternativet är bara tillgängligt om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.

Uppgifter där detta formulär används

Set up billing codes (Public sector)

Set up billing code custom fields (Public sector)

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar

Flik	Beskrivning
Taxes and interest	Ange och visa inställningsinformation för skatt och ränta för den valda faktureringskoden.
Accounting distribution	Ange och visa standard redovisningen konto fördelningarna för den valda faktureringskoden.
Rate	Ange och beskriva för den valda faktureringskoden i en eller flera valutor.
Custom fields	Tilldela markerade faktureringskod anpassade fält för fakturering.
Projekt	Ange informationen ska visas på fritextfakturor för den valda faktureringskoden. Anteckning Den här fliken är tillgänglig endast om Visa projektrelaterade fält på fritextfakturor väljs på den Projekt fliken på den Parametrar för kundreskontra formuläret.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Nytt	Skapa en ny faktureringskod.
Ny version	Skapa en ny version av den valda faktureringskoden. Anteckning Om du skapar en ny version av en faktureringskod upphör aldrig att anges förfallodatumet för den tidigare versionen till dagen före dag då den nya versionen.
Radera	Ta bort den markerade versionen för fakturering kod. Om endast en version av faktureringskoden som tas faktureringskoden som bort.
Aktivera	Om en kommande version för fakturering koden markeras ändras startdatum till det aktuella datumet. Om en utgångna fakturering kod version är markerad ändras förfallodatumet till det aktuella datumet. Anteckning Den här knappen är bara tillgänglig om en aktiv version inte finns.
Aktuella poster	Klicka på pilen om du vill visa följande alternativ: Visa posterna från-Ange ett datum och klicka på Använd visa alla faktureringskoder som har eller kommer att vara aktiv på det datum som anges. Visa alla poster-Markera den här kryssrutan och klicka på Använd visa alla fakturering kod-versioner för den valda faktureringskoden. Anteckning Dessa alternativ är endast tillgängligt om du visar aktuella poster.
Alla poster	Välj Visa aktuellt att visa bara aktiva versioner av koden för fakturering. Anteckning Den här knappen är endast tillgänglig om du för närvarande visar alla utgångna, aktiva och framtida versioner, eller faktureringskoder som är aktiva på ett angivet datum.
Lägg till	Lägga till ett nytt fakturering kod anpassad till faktureringskoden eller ställa in en ny fördelning i redovisning.
Ta bort	Ta bort markerade fakturering anpassade fältet från faktureringskoden eller ställa in en ny fördelning i redovisning. Anteckning Du kan bara ta bort anpassade fält som inte tilldelats några fakturor som använder den valda faktureringskoden.
Flytta upp	Flytta det markerade anpassade fakturering kod en rad uppåt.
Flytta ned	Flytta markerade anpassade fakturering fältet en rad nedåt.

Fält

§	Beskrivning
Faktureringskod	Ange en unik kod som BusLic, för en uppsättning standard värdena som anges på fakturaraderna för fri text där koden väljs. Anteckning Du måste ange en faktureringskod innan du kan ange värden den Huvudbokskonto fliken eller Rate fliken.
Beskrivning	Ange en kort beskrivning av faktureringskoden som Business licensavgifter. Beskrivningen visas på fakturaraden nästa faktureringskoden som och i den Fakturatext på den utskrivna fakturan.
Giltighet	Ange det datum då fakturering kod versionen blir aktiv.
Utgångsdatum	Ange det sista datumet som fakturering kod version kommer att vara aktiv.
Artikelmomsgrupp	Välj artikelmomsgrupp ska användas på fakturaraden där faktureringskoden som har valts. Mer information finns i Ställ in och använd en momsgrupp.
Use interest code from billing classification	Markera denna kryssruta för att använda den räntekod som anges på fakturering klassificering vid beräkning av intresse för den här faktureringskod. Anteckning Om den här kryssrutan inte är markerad och den Räntekod har inte angetts ränta beräknas inte.
Räntekod	Välj den räntekod som används för att beräkna ränta för den här faktureringskod. Det här fältet är inte tillgängligt om kryssrutan Use interest code from billing classification är markerad. Anteckning Om en Räntekod inte är markerad, och den Use interest code from billing classification inte är markerad, kommer inte att beräkna ränta.
Referens	Välj intresse att tilldela till den valda faktureringskoden. Anteckning Det här alternativet är inte tillgängligt om den Use interest code from billing classification är markerad.
Allow changes to ledger accounts	Markera den här kryssrutan om du vill låta användarna ändra redovisningskonton på fakturaraden. Om ett projekt som är kopplade till fakturaraden måste du också markera den Tillåt att huvudbokskontonumret redigeras kryssrutan på den Projekt fliken i den Parametrar för kundreskontra form. Om du vill ändra kontot måste användare ha behörighet att komma åt de Huvudbokskonto på en fritextfaktura. Anteckning Du kan inte avmarkera den här kryssrutan tills du väljer ett redovisningskonto för faktureringskoden.
Use line values for unspecified dimensions	Om du inte fyller någon redovisning konto dimensioner blir dessa dimensioner tomt på kontot-fördelningar för fakturaraden fri text även om du anger mått på själva linjen. Markera den här kryssrutan om du inte vill att måtten ska vara tomt. När du gör detta ska dimensionsvärden på fakturaraden fri text skrivas in på Kontodistribution. Anteckning Om du inte fyller alla dimensioner för kontot skapas en enda Kontodistribution för fakturaraden fri text. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om en programuppdatering som innehåller funktionen har installerats. Här kan du definiera dimensioner för valt konto på faktureringskoder när en eller flera dimensioner varierar mellan kunder.
Procent	Ange en procentsats för distributionen för att avgöra vilken del av debiterbara avgiften bokförs till det valda redovisningskontot. Som standard är procentuella fördelningen för första redovisningskonto 100 procent. Om du ändrar den första procentuella fördelningen ska vara mindre än 100 får varje ny rad standardprocentsats som är lika med 100 minus summan av procentsatserna som tidigare. Innan du kan spara faktureringskoden måste procentsatserna fördelning uppgå till 100 procent.
Huvudbokskonto	Välj det redovisningskonto som debiterbara avgiften bokförs på. Som standard är procentuella fördelningen för första redovisningskonto 100 procent. Om ett projekt som är kopplade till fakturaraden projektet ändras Main-konto på fakturaraden och redovisningskonto i det Redovisningsfördelningar form. Om du vill förhindra att kontot ändras, måste du ta bort antingen den Allow changes to ledger accounts kryssrutan på den Accounting distribution fliken för den valda faktureringskoden eller Tillåt att huvudbokskontonumret redigeras kryssrutan i den Parametrar för kundreskontra form.
Billing code determines	Välj om det beräknade beloppet för fakturering används för den Belopp fältet eller den Pris per enhet på fakturaraden. Som standard i Radbelopp alternativ är markerat.
Allow changes on invoice	Markera den här kryssrutan om du vill ge användarna möjlighet att den Belopp på fakturaraden fritext och Amount details på den Fakturarader fliken för den Fritextfaktura formuläret. Om du vill ändra det debiterbara beloppet måste användaren ha tillgång till den Belopp på en fritextfaktura. Om den här kryssrutan är avmarkerad, bör du öppna den Billing codes formulär och kontrollera att värdet i den Belopp fält är korrekt. Du kan inte ändra detta belopp senare på fakturaraden. Anteckning Om den här kryssrutan är markerad när faktureringskoden som har använts på den Fakturarader fliken i den Fritextfaktura form, kan du ändra den Belopp och Amount details fält på fritextfakturan.
Rate type	Välj en av följande: Fixed rate-Välj detta alternativ för att ange en fast ränta ska debiteras för beloppet. När det här alternativet är markerat beräknas inte debiterbara beloppet från ett skript för hastighet, även om någon har angetts. Rate script-Välj det här alternativet för att beräkna Radbelopp faktura från uttryck som finns i den Script fält. Om det här alternativet är markerat debiterbara beloppet inte bestäms av den Amount värde i tabellen fast ränta även om någon har angetts. Anteckning Mer information finns i About billing code rate scripts (Public sector).
Valuta	Välj en valuta som kan matchas med valutan för fakturan där faktureringskoden som används.
Amount	Ange ett belopp för företagets valuta. Endast en rad kan finnas för varje valuta.
Amount details	Ange information som förklarar den avgift som representeras av faktureringskoden som sällskapsdjur licens förnyelse. Text i det här fältet visas i den Fritextfaktura formuläret när du markerar en rad som har matchande faktureringskod.
Programming language	Välj programmeringsspråk för skriptet som ränta.
Script	Ange hastighet skript. Mer information finns i About billing code rate scripts (Public sector).
Advanced editing	(Valfritt) Markera den här länken för att öppna utvecklingsmiljön där du kan redigera och felsöka skript. Om du vill använda Avancerad redigering måste du ha en tillsats av Visual Studio 2010 installerad. Anteckning Visual Studio 2010 Express är ett fritt distribuerad version av Visual Studio 2010.
Compile	(Valfritt) Markera den här länken om du vill kompilera skriptet och utvärdera det syntaxfel. Anteckning Om det här skriptet har ändrats kompileras den när posten sparas.
Aktiv	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera markerade fakturering anpassade fältet. Anteckning Endast aktiva fakturering anpassade fält kan tilldelas fritextfakturor.
Obligatoriskt	Markera den här kryssrutan om du vill att användaren ska fylla i det anpassade fältet innan du sparar fakturan. Anteckning Endast aktiva faktureringskod anpassade fält med typ som Text eller Datum kan krävas.
Custom field	Namnet på det anpassade fältet.
Typ	Typ av anpassat fält.
Variabelnamn	Variabelnamn som används i hastighet skript.
Projekt-ID	Ange standardprojekt ska tilldelas en linje på en fritextfaktura när den valda faktureringskoden används. Anteckning Du kan inte använda faktureringskoden som när projektet är färdigt scenen om den Allow changes är avmarkerad. Vi rekommenderar att du anger förfallodatum på faktureringskoden så att faktureringskoden som upphör att gälla samma dag som projektet avslutas.
Allow changes	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta användare att ändra projekt på fakturaraden och på den Redovisningsfördelningar form när den valda faktureringskoden används. När du ändrar projektet, om projektet förbindelser anges i den Inställning av redovisningsbokföring form, den Huvudkonto som associeras med rad-ändringar till det konto som är associerat med det nya projektet. Om du inte har ännu granskat redovisning-distribution för raden genom att öppna den Redovisningsfördelningar , även om du ändrar projektet ändras redovisningskonto i det Redovisningsfördelningar formuläret. Avmarkera om du vill förhindra att kontot ändras när du ändrar något i Allow changes to ledger accounts kryssrutan på den Accounting distribution fliken för den valda faktureringskoden eller Tillåt att huvudbokskontonumret redigeras kryssrutan i den Parametrar för kundreskontra form.
Kategori	Välj standardkategorin ska tilldelas när den valda faktureringskoden används på fritextfakturor.
Allow changes	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta användare att ändra kategori på fakturaraden och på den Redovisningsfördelningar form när den valda faktureringskoden används. När du ändrar kategorin om relationer i kategori anges i den Inställning av redovisningsbokföring form, den Huvudkonto som är associerad med serviceartikelraden ändras till det konto som är associerad med den nya kategorin. Om du inte har ännu granskat redovisning-distribution för raden genom att öppna den Redovisningsfördelningar , ändra kategorin också ändras redovisningskonto i det Redovisningsfördelningar form. Avmarkera om du vill förhindra att kontot ändras när du ändrar kategorin antingen den Allow changes to ledger accounts kryssrutan på den Accounting distribution fliken för den valda faktureringskoden eller Tillåt att huvudbokskontonumret redigeras kryssrutan i den Parametrar för kundreskontra form.

Se även

About billing code rate scripts (Public sector)

Billing code custom fields (form) (Public sector)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).