Checkkreditgräns

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kontrollera Kreditgränser automatiskt på order

Köra kreditgränskontroll automatiskt på order måste du ställa in parametrar för posten för kunden och i den Parametrar för kundreskontra form. Gör följande om du vill ställa in parametrar.

1. Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Kunder > Alla kunder. Dubbelklicka på en kund att öppna den Kunder form.

2. I den Kunder formuläret i Åtgärdsfönstret, klicka på Redigera.

3. På den Kredit och inkasso FastTab, Välj den Obligatorisk kreditgräns och ange ett värde i den Kreditgräns fält. Det här värdet måste vara större än noll (0), och ska användas som kreditgräns.

4. Tryck på CTRL + S för att spara inställningarna och klicka sedan på stänger att stänga formuläret.

5. Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Parametrar för kundreskontra.

6. Klicka på Kreditvärdighet, och välj sedan den Checkkreditgräns på försäljningsorder kryssrutan.

7. I den Kreditgränstyp väljer ett alternativ. Alternativvärden som beskrivs i följande tabell.

   Ingen	Det finns inga krav för kreditgränskontrollen. Anteckning Om Obligatorisk kreditgräns är markerat i den Kunder form och Ingen markeras här Kreditgränsen kontrolleras mot kundsaldot.
   Saldo	Kreditgränsen kontrolleras mot kundsaldot.
   Saldo + följesedel eller produktinleverans	Kreditgränsen kontrolleras mot kundsaldot och leveranser.
   Saldo+Alla	Kreditgränsen kontrolleras mot kundsaldot, leveranser och öppna order.

8. Klicka på nära du vill spara inställningarna och lämna formuläret parameter.

   Anteckning

   Om du har ändrat inställningen i den Kreditgränstyp i fältet på Räkna om kreditgräns formuläret öppnas när du klickar på nära. Om du vill omberäkna direkt på Ja. Om du vill fortsätta arbeta medan omräkningen utförs, ställa in batch-jobb och på Ja att köra jobbet senare. Klicka på Avbryt om du vill hoppa över detta steg.

Kreditkontroller körs nu automatiskt när kundens försäljningsorderinformationen bearbetas.

Kontrollera Kreditgränser manuellt på försäljningsorder

1. Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder. Dubbelklicka på en försäljningsorder om du vill öppna den.

2. På den Åtgärdsfönstretpå den Hantera klickar du på Kontrollera kreditgräns.

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).