Skapa fakturaförslag (formulär)
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag. På den Åtgärdsfönstret, i den Nytt grupp, klickar du på Fakturaförslag.
Använd det här formuläret för att välja sökvillkoren för projekttransaktioner och skapa sedan en preliminär faktura för valda projekttransaktioner. Du kan inkludera kunden förskott som en minskning av ett fakturaförslag. Du kan skapa fakturor ska skickas till en eller flera projekt finansieringskällor när du granskar ett fakturaförslag.
Uppgifter där detta formulär används
Skapa fakturaförslag för projekt med och utan faktureringsregler
Skapa och bokför fakturaförslag
Godkänn eller avvisa ett fakturaförslag
Navigera i formuläret
I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.
Knappar
Knapp |
Beskrivning |
---|---|
Sök |
Söka efter projekttransaktioner inom Faktureringsmetoden, transaktionstyper, datumintervall och andra kriterier som du anger. |
Granska indirekta komponenter |
Öppna den Transaktion för indirekt komponent form, där du kan granska indirekta kostnader fördelas till den valda transaktionen baseras på antalet timmar som arbetstagaren läggs till i projektet. |
Dela utlånat belopp |
Öppna den Dela transaktion för förskottsbetalning från kund form, där du kan ange en kund förskottsbeloppet i fakturaförslaget. Det belopp som du väljer är en minskning av fakturabeloppet förslag. |
Fält
§ |
|
---|---|
Projektkontrakt |
Välj projektkontrakt som du vill skapa ett fakturaförslag. |
Projekt |
Välj ett projekt som är associerad med det valda kontraktet. Om du inte väljer ett projekt, visas alla transaktioner för det markerade projektet i sökresultaten. |
Fakturadatum |
Välj det datum som du bokför fakturaförslaget. Dagens datum visas som standard. |
Inkludera delprojekt |
Markera den här kryssrutan om du vill söka efter transaktioner i underprojekt för det valda projektet. |
Finansieringskälla |
Välj kunden eller någon annan finansiering för fakturaförslaget. Om projektet har flera källor för finansiering och fördelningsprocent för finansiering källor som du har valt, skapas automatiskt ett fakturaförslag för varje källa för finansiering med hjälp av de procentsatser som anges i projektkontraktet. |
Startdatum |
Välj det tidigaste transaktionsdatumet ska inkluderas i sökningen. |
Slutdatum |
Markera det senaste transaktionsdatumet ska inkluderas i sökningen. |
Timme |
Markera den här kryssrutan om du vill inkludera timtransaktioner i sökningen. |
Avgift |
Markera den här kryssrutan om du vill inkludera avgiftstransaktioner i sökningen. |
Utgift |
Markera den här kryssrutan om du vill inkludera utgiftstransaktioner i sökningen. |
Abonnemangsavgift |
Markera den här kryssrutan om du vill inkludera avgiftstransaktioner för prenumerationen i sökningen. |
Artikel |
Markera den här kryssrutan om du vill inkludera artikeltransaktioner i sökningen. |
A conto |
Markera den här kryssrutan om du vill inkludera transaktioner på kontot i sökningen. |
Faktureringsmetod |
Välj transaktionstyper i förslaget.
|
Försäljningsorderrad |
Markera den här kryssrutan om du vill inkludera försäljningsorderrader. |
Uppdatera artikelkvantitet |
Välj status för försäljningsorderraderna ska ingå i ett fakturaförslag. Anteckning Den Uppdatera artikelkvantitet fältet är bara tillgängligt om du markerar den Försäljningsorderrad kryssrutan. |
Transaktionsursprung |
Typ av journal eller andra källdokument som används för att skapa transaktionen. |
Aktivitet |
Namnet på projektaktiviteten för transaktionen. |
Transaktionsdatum |
Det datum då transaktionen bokfördes till projektet. |
Valuta |
Valutan som används i den bokförda transaktionsjournalen. |
Kategori |
Projektkategori som kopplats till transaktionen. |
Kvantitet |
Antal timmar, artiklar eller annan måttenhet i transaktionen. |
Pris per enhet |
Kostnaden per timme, artikel eller annan enhet för transaktionen. |
Indirekta kostnader |
Försäljningsvärdet av indirekta kostnader ingår eventuellt i transaktionen. |
Radbelopp |
Det totala försäljningsvärdet för transaktionen. Detta inkluderar indirekta kostnader eventuellt. |
Projektdatum |
Det datum då en kund förskott bokfördes till projektet. |
Radbelopp |
Beloppet kunden förskott, uttryckt som ett negativt tal. En kund förskott som ingår i ett fakturaförslag dras från transaktionsbeloppen för projektet. |
Totalt fakturabelopp |
Det totala beloppet för de valda projekttransaktionerna innan kunden förskott belopp dras om. |
Totala avdrag |
Det totala beloppet för den valda kunden flyttar. |
Fakturanettobelopp |
Den totala mängden valda projekttransaktioner när kunden förskott belopp dras. |
Se även
Indirekta komponent transaktion (formulär)
Skapa en förskottsbetalning från kund
Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).