Fritextfaktura (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Fritextfakturor > Alla fritextfakturor. Dubbelklicka på en fritextfaktura eller klicka på Fritextfaktura på de Åtgärdsfönstret.

Använd detta formulär för att skapa en fritextfaktura kund. Raderna innehåller på en fritextfaktura huvudkonton, fritextbeskrivningar och en försäljningssumma som du själv anger. Du kan inte ange ett artikelnummer på den här sortens faktura. Du måste ange korrekt momsinformation.

Anteckning

En vanlig kundfakturan hör en eller flera försäljningsorder artikelnummer specificeras och bokförs i redovisningen och redovisningsjournalposter finns inte. På en fritextfaktura anges ett huvudkonto för försäljningen på respektive fakturarad som kan distribueras till flera redovisningskonton. Dessutom bokförs kundsaldot till samlingskonto från den bokföringsprofil som används för fritextfakturan.

Anteckning

När du har bokfört en fritextfaktura sparas en kopia för din information. Du kan inte längre ändra fakturan om den Korrigering av fritextfaktura konfigurationsnyckeln har valts. Mer information finns i Korrigera en bokförd fritextfaktura.

Uppgifter där detta formulär används

Nyckeluppgifter: Fritextfakturor

Ställ in en fritextfaktura

Korrigera en bokförd fritextfaktura

Spärra en kundreskontratransaktion

(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer

(DNK) Bokför en fritextfaktura med en Betalningsspecifikation

(FRA) Skapa och bokför en fritextfaktura med en kod för NGP

Faktura-åtgärder

Åtgärdsknapp	Beskrivning
Redigera	Ändra fritextfakturan.
Radera	Ta bort den valda fritextfakturan.
Fritextfaktura	Skapa en fritextfaktura.
Betalningsjournal	Öppna den Betalningsjournal formuläret där du kan visa eller skapa journalposter för betalning.
Huvudvy	Visa huvud- och huvudrelaterad information på snabbflikar.
Radvy	Visa huvud- och radinformation tillsammans. Du kan utvidga raderna och raddetaljflikarna om du vill visa mer information om raderna.
Bokför	Öppna den Bokför fritextfaktura där du kan markera bokföringsparametrar och bokför fritextfakturan. När du klickar på knappen posten journalraderna bokföras i underredovisningen kanske inte är omedelbart synliga i den Verifikationstransaktioner form. Om den juridiska personen använder batch- eller asynkron överföring för poster i redovisningsjournal, kan det ta en stund. Anteckning Om den Bokför knappen är inte tillgänglig, och din organisation kräver att en granskningsprocess för fritextfakturor, fakturan kan inte har skickat eller godkänt. Om du inte har skickat fakturan för godkännande, klickar du på Skicka i arbetsflödets meddelandefält. Så här visar du status för en faktura som mottagits Åtgärder > Visa historik.
Maintain titres de recette	Öppna formuläret Maintain titres de recette.
Fördela belopp	Visa eller skapa redovisningsfördelningarna för fritext fakturaavgifter och valuta avrundning.
Visa fördelningar	Öppna den Redovisningsfördelningar där du kan visa redovisningsfördelningarna för avgifter, valutabelopp och alla rader från källdokumentet.
Redovisningsjournal	Öppna den Redovisningsjournal där du kan visa redovisningsjournalrader för de valda fakturaraderna. Mer information finns i Visa redovisningsjournaler för fritextfakturor.
Summor	Öppna den Summor där du kan visa historiska summorna för aktuell faktura. Du kan också visa kredit för kunden, om en kreditgräns har angetts.
Debiteringar	Öppna den Transaktioner för avgifter där du kan ange avgifter för den valda fakturan.
Moms	Öppna den Momstransaktioner där du kan visa eller ändra momsen för den valda fakturan.
Betalningsplan	Öppna den Betalningsplan där du kan visa eller ändra betalningsplan för den valda fakturan.
Betalningsformat	Ställ in betalningsformat för den valda fakturan.
Kvitta öppna transaktioner	Öppna den Kvitta öppna transaktioner där du kan kvitta den valda transaktionen med andra transaktioner.
Fakturajournal	Öppna den Fakturajournal där du kan visa alla kundfakturor som har uppdaterats och bokförts för den valda kunden.
Kassaflöde	Öppna den Kassaflödesprognoser där du kan visa kassaflödesprognoser som innehåller data för likviditetskrav och kassaflödesutdrag.
Feltext	Visa felen för den valda raden. Knappen är inte tillgänglig om det inte finns några fel.
Ändra BLWI-kod	Öppna formuläret Ändra BLWI-kod. Anteckning (BEL) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer vars primära adressen i Belgien, och om den Utländsk handel konfigurationsnyckeln har valts.
Korrekt faktura	Om du gör en korrigering av en faktura som har bokförts, väljer en orsakskod och skriva kommentarer. Välj det datum då fakturan har annullerats, och klicka sedan på Skapa korrigerad faktura. Mer information finns i Korrigera en bokförd fritextfaktura. Den här knappen är inte tillgänglig om fakturan har återförts. Anteckning (ESP) för att rätta lokala juridiska krav, den här funktionen är bara tillgänglig för juridiska enheter vars primära adressen finns i något land/region utom Spanien. Använd den spanska korrigeringsfunktionen, i stället.
Utskriftshantering	Öppna den Skriv ut hanteringsinställningar formuläret där du kan visa, kopiera eller åsidosätta transaktionens standardinställningar för utskriftshantering. Du kan också ställa in en ny kopia av Utskriftshantering. Ändringar påverkar endast den valda transaktionen. Mer information finns i Ställa in utskriftshantering för en transaktion.
Bilaga	Visa dokument som redan är bifogade till en vald post, eller bifoga dokument till den valda posten.

Fritextfakturahuvud

Den här fliken visas bara i formulärets radvy.

Fält	Beskrivning
Kund-ID	Ange det kundkonto som du skapar för fakturan.
Namn	Kundnamnet som är associerat med kundkontot för fakturan.
Fakturakonto	Ange det kundkonto som ska faktureras. Detta konto kan skilja sig från kundkontot. Exempelvis en kund tar emot produkter i fakturan, men en annan kund som är ansvarig för betalningen.
Namn	Namnet på kundkontot som associeras med fakturakontot.
Engångskund	Markera den här kryssrutan om du inte räknar med att skapa en faktura för kunden igen.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Billing classification	Klassificeringen av begäran om betalning. Denna klassificering gäller betalningsvillkor och villkor, nummerserien och bearbetningen av fakturan. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Datum	Ange datumet för fakturan.
Faktura	Ange identifieraren för fakturan.
Valuta	Välj valutan för fakturan.

Fakturarader

Den här fliken visas bara i formulärets radvy.

Knapp	Beskrivning
Lägg till rad	Lägg till en fakturarad.
Ta bort	Ta bort den valda fakturaraden.
Custom fields	Visa ytterligare information som angavs när fakturan har tilldelats det valda anpassade fakturering kodfältet. Du kan inte ändra texten när en faktura har bokförts, såvida inte den Korrigering av fritextfaktura konfigurationsnyckeln har valts. Mer information finns i Korrigera en bokförd fritextfaktura. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Recalculate line amount	Omberäkna faktureringsbelopp för den valda fakturaraden genom att köra beräkningen av faktureringskoden igen. När du klickar på den här knappen uppdateras bara faktureringsbelopp. Inga andra värden på raden ändras. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Fördela belopp	Öppna formuläret Redovisningsfördelningar där du kan skapa fördelningsbelopp för den valda transaktionen. Mer information finns i Skapa redovisningsfördelningar för fritextfakturor.

Fält	Beskrivning
Billing code	Välj en faktureringskod ska anges automatiskt standardvärden på fakturarader. Dessa värden har definierats för den valda faktureringskoden i den Billing codes formuläret. Endast giltig faktureringskoder som har tilldelats den valda Faktureringsklassificering visas. Anteckning Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Beskrivning	Ange en kort beskrivning av raden. Den här beskrivningen skrivs ut på fakturan. Hur mycket text som visas på den utskrivna fakturan bestäms av inställningen för fakturan. Du kan inte ändra beskrivningen när en faktura har bokförts, såvida inte den Korrigering av fritextfaktura konfigurationsnyckeln har valts. Mer information finns i Korrigera en bokförd fritextfaktura.
Huvudkonto	Ange intäktskontot som du vill använda när du bokför försäljningen i redovisningen. Du kan definiera mottransaktionskontot för en kundkredit för hela faktureringsbeloppet i den Kundbokföringsprofiler för kundreskontra. Varning Om ett projekt är kopplad till fakturaraden och ändrar projektet, den Huvudkonto uppdateras fältet med det konto som är kopplat till det nya projektet. Om du inte har har granskat redovisningsfördelningen för raden genom att öppna den Redovisningsfördelningar , även om du ändrar projektet ändras redovisningskontot i den Redovisningsfördelningar formuläret. Om du vill förhindra att kontot ändras, avmarkerar du den Tillåt att huvudbokskontonumret redigeras kryssrutan i den Parametrar för kundreskontra formuläret. Anteckning Om värdet i det här fältet är ett standardvärde från en faktureringskod kan du ändra fältet endast om den Allow changes to ledger accounts är markerad för den valda faktureringskoden i den Billing codes formuläret.
Momsgrupp	Momsgruppen för fakturan. Standardvärdet är den momsgrupp som är kopplad till det valda kundkontot. Om du skapar en rad för ett redovisningskonto innan en rad för ett kundkonto och en standardmomsgrupp anges för kundkontot, ersätts som standardmomsgrupp den momsgrupp som redan har angetts för redovisningskontot. Om raden för redovisningskontot måste ha en annan momsgrupp, måste du manuellt ändra momsgruppen. Du kan också ange raden för redovisningskontot efter raden för kundkontot.
Artikelmomsgrupp	Artikelmomsgruppen för fakturan. Den här gruppen har angetts i den Allmänna redovisningsparametrar formuläret. Rapporteringstypen som anges för artikelmomsgruppen anger kolumnen där Transaktionsradbeloppet visas i Europeiska unionen (EU)-försäljningslistan. Rapporteringstypen kan ställas in på Artikel, Tjänst, eller Investering, eller fältet kan lämnas tomt.
Kvantitet	Ange antalet enheter för fakturaraden. Detta nummer multipliceras automatiskt med värdet i den Pris per enhet används för att bestämma Fakturaradens belopp. Anteckning Om du inte anger någon enhetspriset påverkar inte antalet Fakturaradens belopp.
Pris per enhet	Ange eller visa priset per enhet för fakturaraden. Automatiskt detta belopp multipliceras med värdet i den Kvantitet används för att bestämma Fakturaradens belopp. Anteckning Om den Belopp fält innehåller ett värde när du anger ett enhetspris, antalet och priset per enhet automatiskt multipliceras med för att bestämma Fakturaradens belopp. Om du ändrar a-priset från ett positivt belopp till 0 (noll) ändras Fakturaradens belopp. Radbeloppet påverkar bara ett a-pris som är större än noll. Om enhetspriset bestäms av faktureringskoden, kan du ändra det här fältet endast om den Allow changes on invoice är markerad för den valda faktureringskoden i den Billing code formuläret. Även om du inte kan ändra a-priset, kan du uppdatera Fakturaradens belopp genom att ändra kvantiteten.
Belopp	Raden fakturabeloppet, exklusive moms, i den valuta som är vald för fakturan. Detta värde kan fastställas automatiskt efter värdena i den Kvantitet och Pris per enhet fält. Om du ändrar beloppet i det här fältet manuellt i Kvantitet är fältet tomt. Anteckning Om värdet i fältet bestäms av faktureringskoden, kan du ändra det här fältet endast om den Allow changes on invoice är markerad för den valda faktureringskoden i den Billing code formuläret.

Radinformation

Den här fliken visas bara i formulärets radvy.

Flik	Fält	Beskrivning
Allmänt	Fakturatext	Ange texten som du vill ska visas på fakturan för den valda raden. Om du har valt en faktureringskod texten registreras automatiskt och kan inte ändras.
	Amount details	Budgetbeloppsdetaljer för den valda fakturaraden. Standardvärdet har definierats för den valda faktureringskoden i den Billing code formuläret. Anteckning Du kan ändra det här fältet endast om den Public Sector konfigurationsnyckeln har valts och om den Allow changes on invoice är markerad för den valda faktureringskoden i den Billing code formuläret.
	Anläggningstillgångsnummer	Välj numret på anläggningstillgången som är kopplad till den här transaktionen.
	Värdemodell	Den värdemodell som har tilldelats den valda anläggningstillgången.
	Dimensionskonto	Dimensionskontot för fakturaraden. Detta konto används för elektronisk fakturering. Anteckning (DNK) Det här fältet är endast tillgängligt om information har angetts i den EAN för det kundkonto som är associerat till fakturan. Dessutom är fältet bara tillgängligt för juridiska personer vars primära adressen i Danmark.
Orsaker	Orsakskod	Välj en orsak för transaktionen. Listan innehåller alla orsakskoder med kontotypen Kund eller Redovisning. Om en anläggningstillgång anges på raden i listan innehåller alla orsakskoder med kontotypen Kund, Tillgång, eller Redovisning. Mer information finns i Orsaker (formulär).
	Orsakskommentar	Ange en beskrivning av orsaken. Om du väljer en orsakskod innan du anger någon orsakskommentar visas den standardkommentar som har ställs in för orsakskoden. Du kan ändra kommentaren.
Utländsk handel	Totalvikt	Ange den totala vikten i kg för de artiklar som representeras av raden.
	Projekt-ID	Välj den unika identifieraren för projektet som är kopplat till den valda fakturaraden. Varning När du ändrar projektet, om projektet relationer definieras i den Inställning av redovisningsbokföring kan den Huvudkonto uppdateras fältet med det konto som är kopplat till det nya projektet. Om du inte har har granskat redovisningsfördelningen för raden genom att öppna den Redovisningsfördelningar , även om du ändrar projektet ändras redovisningskontot i den Redovisningsfördelningar formuläret. Avmarkera om du vill förhindra att kontot ändras när du ändrar den Tillåt att huvudbokskontonumret redigeras kryssrutan i den Parametrar för kundreskontra formuläret. Anteckning Det här fältet är bara tillgängligt om kryssrutan Visa projektrelaterade fält på fritextfakturor har markerats i formuläret Parametrar för kundreskontra. Om den Public Sector konfigurationsnyckeln har valts och det projekt-ID som associeras med den valda faktureringskoden kan du inaktivera det här fältet ändras. I den Billing codes markerar du faktureringskoden, och avmarkera sedan den Allow changes kryssrutan bredvid projektets ID.
	Kategori	Välj standardaktivitetskategori som anges på raderna fördelning redovisning för projektet. Varning När du ändrar listan om kategorin relationer definieras i den Inställning av redovisningsbokföring kan den Huvudkonto uppdateras fältet med det konto som associeras med den nya kategorin. Om du inte har har granskat redovisningsfördelningen för raden genom att öppna den Redovisningsfördelningar , även om du ändrar kategorin ändras redovisningskontot i den Redovisningsfördelningar formuläret. För att förhindra att kontot ändras när du ändrar kategorin, avmarkera den Tillåt att huvudbokskontonumret redigeras kryssrutan i den Parametrar för kundreskontra formuläret. Anteckning Det här fältet är bara tillgängligt om kryssrutan Visa projektrelaterade fält på fritextfakturor har markerats i formuläret Parametrar för kundreskontra. Om den Public Sector konfigurationsnyckeln har valts och kategorin som är associerad med den valda faktureringskoden kan du inaktivera det här fältet ändras. I den Billing codes markerar du faktureringskoden, och avmarkera sedan den Allow changes kryssrutan bredvid kategorin.
	Finansieringskälla	Kunden eller annan person som tillhandahåller intäkter för projektet. Det här fältet innehåller vanligtvis systemet. Anteckning Det här fältet visas endast om den Visa projektrelaterade fält på fritextfakturor är markerad i den Parametrar för kundreskontra formuläret och kontot för projekt- och kundkonto som ska faktureras har flera finansieringskällor.
	Ursprungsland/-region	Ange ursprungsland/-region för leveransen.
	Ursprung	Ange den ursprungliga delstaten för leveransen.
	Artikel	Artikelkod för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
	NGP	Välj den ensiffriga franska nationella artikelkoden. Anteckning (FRA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike.
	Transport	Ange transportmedel för den aktuella ordern. Det här fältet används för Intrastat-rapportering.
	Transaktionskategori	ID för den aktuella transaktionskoden. Det här fältet används för Intrastat-rapportering.
	Lastningsplats	Lastningsplatsen där den aktuella ordern kommer att läsas in. Det här fältet används för Intrastat-rapportering. Mer information finns i Intrastat (formulär).
	Statistikprocedur	Koden för den aktuella statistikproceduren.
Rad för ekonomisk dimension	Mall-ID	Välj standardmallen som anger vilka ekonomiska dimensioner som ska används för fördelning av transaktionsbelopp. Informationen i mallen används för att visa standarddimensionsvärden. Du kan ställa in en mall i formuläret Standardmallar för ekonomisk dimension.
	Ekonomiska dimensioner	De ekonomiska dimensionerna som angetts i formuläret Ekonomiska dimensioner.
	Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.
Titre de recette	Titre	Titern som tilldelats fakturaraden. Fakturarader har tilldelats titer och bordereaux de titre på den Maintain titres de recette formuläret.
	Bordereau de titre	Bordereau de Antiserumets som tilldelats fakturaraden. Fakturarader har tilldelats titer och bordereaux de titre på den Maintain titres de recette formuläret.
	Date of issue	Datumet då fakturaraden har tilldelats titern. Anteckning Om fakturaraden innehåller en utfärdandedatum, men inte innehåller några titer, som anger att revisorn bort titern och VD: n har ännu inte tilldelats några titre.
	Budgetary account	Den sammanfattande redovisningen som associeras med titern som tilldelats fakturaraden.
	Director authorization status	Autentiseringsstatus som tilldelats VD: n titern. Det finns tre möjliga värden: Not reviewed – VD har inte behörighet för inkassering av beloppet visas fakturaradens revisorn eller avvisade titre de recette. Authorized – Chef har gett revisorn för inkassering av beloppet visas fakturaradens från kunden enligt kundkontot. Rejected Titre de recette nekade – VD.
	Director	Användare som tilldelats VD: n autentiseringsstatus.
	Director date and time	Datum och tid då direktör får statusen auktorisering.
	Accountant acceptance status	Status för godkännande som tilldelats revisorn titern. Det finns tre möjliga värden: Not reviewed – Revisorn har accepterat fakturaraden för inkasso varken avvisade titre de recette. Accepted – Revisorn har godtagit för inkassering av beloppet visas fakturaradens från kunden enligt kundkontot. Rejected – Revisorn nekade titern. När den här revisorn väljer denna status i Director authorization status ändras till Not reviewed, och följande tas bort: Titre Bordereau de titre Director Director date and time
	Accountant	Användaren som har statusen revisorn godkännande.
	Accountant date and time	Datum och tid då revisorn statusen kan godtas.
	Memo	En förklaring av eller beskrivande text om titre statusen.

Allmänt

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Datum	Ange datumet för fakturan.
Förfallet	Ange det datum då fakturan förfaller.
Kassarabattdatum	Det sista datumet då en betalning uppfyller kraven för en kassarabatt.
Valuta	Den valuta som anges på fakturan.
Bokföringsprofil	Ange den bokföringsprofil som du vill använda för den faktura som bearbetas. Anteckning Om den Använd bokföringsdefinitioner är markerad i den Allmänna redovisningsparametrar kan du associera bokföringsdefinitioner med fri text fakturatransaktioner i den Bokföringsdefinitioner för transaktioner formuläret. Mer information finns i Om bokföring av definitioner.
Nummerseriegrupp	Ange identifieraren för en nummerseriegrupp som skapades i den Nummerseriegrupper formuläret.
Bokfört	Om den här kryssrutan är markerad har fakturan bokförts.
Faktura	Identifieraren för fakturan.
Frisläppningsdatum	Om du vill spärra transaktionen till ett visst datum anger du det datumet. Du kan fortfarande ändra i transaktionen och transaktionen kan bokföras på eller efter det datum du anger. Om du lämnar fältet tomt kan transaktionen bokföras när som helst. Anteckning Du kan avmarkera det här fältet om du vill ta bort spärren.
Upprepnings-ID	Det ID som tilldelades till gruppen med återkommande fakturor som skapades samtidigt, om återkommande fakturor har skapats. Mer information finns i Viktiga uppgifter: Återkommande fritextfakturor.
Momsgrupp	Momsgrupp för den aktuella fakturaraden. Standardvärdet är den momsgrupp som är kopplad till det valda kundkontot.
Artikelmomsgrupp	Försäljning artikelmomsgruppen för den aktuella fakturaraden. Standardvärdet hämtas från den Huvudkonton - kontoplan: %1 formuläret eller Allmänna redovisningsparametrar formuläret. Anteckning Om den Public Sector konfigurationsnyckeln väljs, artikelmomsgrupp kan också fastställas genom den faktureringskod som används på fakturaraden.
Momsregistreringsnr	Momsregistreringsnumret. Detta nummer används för att extrahera statistik.
Dokumentdatum	Skriv in dokumentdatumet på fakturan. Om fakturan har bokförts kan redigera du inte det här datumet. När du registrerar en kund- eller leverantörsfaktura används vanligen det aktuella fakturadatumet som bokföringsdatum. Både förfallodatumet och kassarabattdatumet beräknas utifrån detta datum. Ibland kan behöva du beräkna förfallodatum och kassarabattdatum utifrån ett annat datum än bokföringsdatumet.
Listkod	Listkoden som används i listan över försäljning inom EU.
Leveransvillkor	Leveransvillkoren för den aktuella försäljningsordern, t.ex. FOB (fritt ombord) eller CIF (kostnader, försäkring och frakt). Leveransvillkoren specificeras leveransvillkor som är relaterade till förändringen av ägarskap och leveranskostnader. Leveransvillkoren ställs in i den Leveransvillkor formuläret.
Plats	Namnet på leveransplatsen.
Leveransland/-region	Land/region för leveransen.
Leveransstat	Staten för leveransen.
Leveransregion	Ange regionen för leveransen. Anteckning I USA är det här området detta delstaten.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.

Kund

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Kund-ID	Ange det kundkonto som har skapats för den här fakturan.
Namn	Namnet som är associerat med kundkontot.
Engångskund	Markera den här kryssrutan om du inte räknar med att skapa en faktura för kunden igen.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Fakturakonto	Det kundkonto som ska faktureras. Detta konto kan skilja sig från kundkontot. Exempelvis kan en kund få produkter på fakturan och kundorder kan ansvara för betalning.
Namn	Namnet som associeras med fakturakontot.
Mottagare	Den medarbetare som tog emot ordern.
Språk	Det språk som används på fakturor och andra dokument för den valda kunden.
Arbetsflödesstatus	Aktuell status för fakturan i granskningsprocessen. Mer information finns i Arbetsflödeshistorik (formulär).
Kundrekvisition	Antalet kundrekvisitionen.
Kundreferens	Kundens referensadress.
Kontakt	Den primära kontakten för kunden.
Radspecifik	Om den här kryssrutan markeras måste du ange dimensionskontot för elektronisk fakturering för varje fakturarad i formulärets nedre fönster. Om den här kryssrutan avmarkeras måste du ange dimensionskontot för fakturahuvudet. Anteckning (DNK) Det här fältet är endast tillgängligt om information har angetts i den EAN för det kundkonto som är associerat till fakturan. Dessutom är fältet bara tillgängligt för juridiska personer vars primära adressen i Danmark.
Dimensionskonto	Dimensionskontot för fakturahuvudet. Detta konto används för elektronisk fakturering. Anteckning (DNK) Det här fältet är endast tillgängligt om information har angetts i den EAN för det kundkonto som är associerat till fakturan. Dessutom är fältet bara tillgängligt för juridiska personer vars primära adressen i Danmark.

Adress

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Knapp	Beskrivning
Lägg till adress	Öppna den Adress formuläret där du kan lägga till en ny post.
Annan adress	Öppna den Adressurval formuläret där du kan välja en befintlig adresspost.

Fält	Beskrivning
Fakturanamn	Namn eller registrerat företagsnamn i fakturaadressen.
Fakturadress	Markera adressen som du vill använda för den valda fakturan.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.

Betalning

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Valuta	Den valuta som anges på fakturan.
Valutakurs	Växelkurs för den valuta som anges på fakturan.
Alternativ valutakurs	Den alternativa valutakursen för valutan som anges på fakturan.
Beskrivning	Beskrivning av valutakursen.
Valuta	Den valuta som anges på fakturan.
Betalningsvillkor	Ange den betalningskod som genereras av den Betalningsvillkor formuläret.
Betalningsmetod	Betalningsmetoden som har valts för kunden i den Kunder formuläret. Du kan ändra betalningsmetoden för den aktuella fakturan.
Betalningsspecifikation	Ange betalningsspecifikationskoden som genererats med hjälp av den Betalningsmetoder - kunder formuläret. (Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Betalning > Betalningsmetoder.)
Bankkonto	Identifierare för kundens bankkonto.
Betalningsplan	Den betalningsplan som du vill använda när du fakturerar.
Kassarabatt	Ange kassarabattkoden som genereras med hjälp av Kassarabatter formuläret. (Klicka på Kundreskontra > Inställningar > Betalning > Kassarabatter.)
Associerad betalningsbilaga på fritextfaktura	Välj betalningsblanketten som du vill skriva ut fritextfakturan. Välj ett av följande alternativ: Ingen – Ett betalningskvitto skrivs inte ut. Välj det här alternativet om betalningsbeloppet är i en annan valuta än danska kroner (DKK). FIK 751 – Skriv ut en FIK 751-betalningsblanketten om du tänker skriva beloppet och förfallodatumet på betalningsblanketten. FIK 752 – Skriv ut ett betalningskvitto för FIK 752, om du tänker använda en betalningskvitto som har en fördefinierad betalningsbelopp och ett förfallodatum. Anteckning (DNK) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Danmark.
Rabatt i procent	Den procentandel av transaktionen som utgör transaktionens kassarabatt. Anteckning (BEL) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Belgien.

Ekonomiska dimensioner

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Fält	Beskrivning
Mall-ID	Välj standardmallen som anger vilka ekonomiska dimensioner som ska används för fördelning av transaktionsbelopp. Informationen i mallen används för att visa standarddimensionsvärden. Du kan ställa in en mall i formuläret Standardmallar för ekonomisk dimension.
Ekonomiska dimensioner	De ekonomiska dimensionerna som angetts i formuläret Ekonomiska dimensioner.
Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Korrigeringar

Den här fliken visas bara i formulärets huvudvy.

Den här fliken är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Korrigering av fritextfaktura har valts.

Fält	Beskrivning
Orsakskod	Välj en orsak för transaktionen. Listan innehåller alla orsakskoder med kontotypen Kund eller Redovisning. Om en anläggningstillgång anges på raden i listan innehåller alla orsakskoder med kontotypen Kund, Tillgång, eller Redovisning. Mer information finns i Orsaker (formulär).
Kommentarer	Alla kommentarer som har skrivits om korrigeringen av fritextfaktura.
Relaterade fakturor	De fakturor som är relaterade till den valda fakturan. Följande fakturatyper kan visas: Originalfaktura – Den faktura som innehåller informationen som korrigerades. Korrigerad faktura – den faktura som innehåller den korrigerade fakturainformationen. Annullerar faktura Faktura – kredit som systemet skapas för att annullera fakturan som senast har korrigerats. Mer information finns i Korrigera en bokförd fritextfaktura.

Se även

Om fri text faktura arbetsflöden

Redovisning fördelningar (formulär)

Parametrar för kundreskontra (formulär)

Kundgrupper (formulär)

Customer posting profiles (form)

Skriva ut kundens faktura (formulär)

Subledger journal (formulär)

Betalningsvillkor (formulär)

Handelsavtal (formulär)

Åtgärder i ett arbetsflöde

Fri text fakturarapporten (FreeTextInvoice)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).