Nyckeluppgifter: Prognostisera befattningar
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Du kan prognostisera befattningar om du vill skapa en budget för tillsatta eller lediga befattningar och beräkna löneelement, till exempel lön och förmåner, för varje befattning. Du kan också skapa budgetbelopp per budgetcykel, konto och dimension och sedan importera dina prognosdata till en budgetplan.
Du kan slutföra dessa ändringar i en tillfällig miljö utan att påverka dina aktuella befattningar, eller så kan du införa ändringarna i reella data, där de blir aktiva på en gång.
Anteckning
Den här funktionen är tillgänglig bara om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 finns installerat och Budgetplaneringskonfigurationsnyckel har valts.
Det här avsnittet gäller bara för versioner av före kumulativ uppdatering 7. Om du använder , se Arbeta med prognosbefattningar.
Vad vill du göra?
Läs mer om...
Definiera typer av budgetsyften
Lägg till en befintlig befattning i prognosen med en mindre ändring
Skapa en ny prognosbefattning
Ange budgetstandarder för en befattning
Kopiera en prognosbefattning till prognosen
Uppdatera flera prognosbefattningar
Sök formulärhjälp
Läs mer om...
Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.
Definiera typer av budgetsyften
Om du vill skapa en budgetprognos måste du ange uppskattningar av befattningsrelaterade element som påverkar budgeten, till exempel grundlön, 401k och försäkringsbelopp. För att undvika att behöva ange detta manuellt för varje befattning kan du skapa budgetsyftestyper som lagrar värden efter att du har ställt in dem. Budgetsyftestyper kan tilldelas till flera befattningar och kan innehålla mer information, till exempel den juridiska personen och huvudkontot som ska användas.
Du kan till exempel skapa en budgetsyftestyp som kallas livförsäkring som automatiskt beräknar 10 procent av den årliga totala kompensationen för varje befattning som tilldelas budgetsyftestypen.
Klicka på Personal > Inställningar > Budgetplanering > Budgetkostnadselement.
Klicka på Ny.
Ange namnet på den budgeterade syftestypen och en beskrivning, till exempel 401k och plan för avgång 401k
Klicka på Lägg till om du vill lägga till en rad i rutnätet.
Välj en juridisk person.
Välj ett huvudkonto.
Ange något av följande:
Procent – Om beloppet bestäms av den årliga bruttokompensationen anger du den procent som används för att fastställa beloppet. Du kan till exempel skapa en budgetsyftestyp för livförsäkring och ange 10,00 i det här fältet. När den här typen har tilldelats en befattning med ett värde för Totalt kompensation för årlig redovisning på 60 000 beräknas ett nettobelopp på 6 000 för livförsäkring i budgetprognosen.
Belopp – Om värdet inte påverkas av den årliga bruttoinkomsten för befattningen, anger du det fasta beloppet. Du kan till exempel ange 500,00 för bilförmån.
Upprepa steg 4 till 7 om du vill lägga till fler poster i rutnätet.
Anteckning
Endast en rad kan läggas till i rutnätet för varje juridisk person.
Upprepa de här stegen för att skapa fler budgetsyftestyper. När du är klar kan du stänga formuläret eller läsa ”Ange budgetstandarder för en befattning” i detta avsnitt om du vill se hur du tilldelar budgetsyftestyper till befattningar.
Överst på sidan
Lägg till en befintlig befattning i prognosen med en mindre ändring
Lägg till en befintlig befattning och ändra avdelningen så att du kan inkludera den i budgetprognosen utan att ändra den ursprungliga reella befattningen.
Klicka på Personal > Periodisk > Budgetplanering > Prognospositioner.
Klicka på Lägg till befintliga positioner.
Tips
Tryck på Ctrl+G på tangentbordet för att visa filterfälten och filtrera dina inställningar. Du kan begränsa sökresultaten till ett visst fält, till exempel Avdelning.
Välj befattning och klicka på OK om du vill lägga till den i prognosen. Ett meddelande visas som anger att befattningen har lagts till i prognosen.
Tips
Klicka på Uppdatera om du vill visa de nya befattningarna.
Dubbelklicka på befattningen för att öppna formuläret Prognosposition.
Klicka på Redigera.
Uppdatera avdelningen och stäng formuläret. När den här befattningen används i en budgetplan används den nya avdelningen, men den ursprungliga aktuella befattningen ändras inte.
Överst på sidan
Skapa en ny prognosbefattning
Använd den här proceduren för att lägga till en befattning som inte redan finns i prognosen.
Klicka på Personal > Periodisk > Budgetplanering > Prognospositioner.
Klicka på Prognosposition.
Välj det jobb som är kopplat till den här befattningen.
Följande information från jobbet som du väljer kopieras till den nya befattningen:
Jobbeskrivning
Jobbtitel
Anställningsfaktor med heltidslön
Ange eller acceptera standardaktiveringsdatumet för befattningen.
Ange datum då befattningen ska avvecklas, om du känner till detta.
Du kan även: Ange datum för avveckling av befattningen, om du känner till detta. När befattningen dras in, och har en anställd tilldelad ändras Tilldelningens slut slutdatum för medarbetaren till indragningsdatumet.
Klicka på Skapa befattningar.
Anteckning
De återstående stegen i den här proceduren är valfria.
Du kan även: Ändra beskrivning av befattningen. Standardbeskrivningen är beskrivningen av jobbet som hör till befattningen. Även om du ändrar befattningsbeskrivningen ändras inte beskrivningen av jobbet.
Du kan även: Välj den avdelning som hör till befattningen.
Du kan även: Lägg till information om relation till överordnad för befattningen. Mer information finns i ”Ändra relation till överordnad för en befattning” i avsnittet Nyckeluppgifter: Befintliga medarbetares befattningar.
Du kan även: Acceptera titeln som kopierades från jobbet som hör till befattningen eller välj en annan titel för befattningen.
Du kan även: Välj en befattningstyp för befattningen.
Du kan även: Acceptera anställningsfaktorn med heltidslön som kopierades från jobbet som hör till befattningen eller ange en annan anställningsfaktor för befattningen.
Även om du ändrar anställningsfaktorn för befattningen ändras inte anställningsfaktorn för jobbet som hör till befattningen.
Du kan även: Välj en kompensationsregion som ska associeras med den här befattningen.
Du kan även: Välj en juridisk person och välj sedan dimensioner för den juridiska personen som ska fördelas till befattningen på snabbfliken Ekonomiska dimensioner. Mer information finns i Skapa en ekonomisk dimension.
Fortsätt till ”Ange budgetstandarder för en befattning” i det här avsnittet.
Överst på sidan
Ange budgetstandarder för en befattning
Nästa budgeteringscykel närmar sig och du måste kontrollera att löne- och förmånskostnader har identifierats för alla tillsatta och lediga befattningar.
Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Befattningar > Befattningar. Dubbelklicka på en befattning för att öppna den.
Klicka på Redigera om du vill ändra befattningen.
Expandera Ekonomiska dimensioner snabbflik.
Ange ett belopp i fältet Totalt kompensation för årlig redovisning och ändra valutan om den skiljer sig från standardvärdet.
Varning
Beloppet i Totalt kompensation för årlig redovisning används inte direkt i prognosbudgeten utan används endast för att beräkna andra värden i budgetsyfte. De flesta befattningar ska ha en post med specifikt budgetsyfte i rutnätet som fastställer grundlönen med ett fast belopp.
Klicka på Lägg till om du vill lägga till en budgetsyftestyp för befattningen. De relaterade fälten visas från formuläret Budgetsyftestyper, men kan ändras om det behövs.
Anteckning
Om den här syftestypen baseras på ett procenttal kommer beloppet Totalt kompensation för årlig redovisning att multipliceras med värdet Procent för att bestämma värdet Nettobelopp.
Överst på sidan
Kopiera en prognosbefattning till prognosen
Använd den här proceduren om du vill göra ytterligare kopior av en befattning som redan finns i en prognos. Till exempel kan du göra detta om du ursprungligen har förutsett ett behov av en befattning, men nu förväntar att det krävs ytterligare två liknande befattningar under det kommande året.
Klicka på Personal > Periodisk > Budgetplanering > Prognospositioner. Dubbelklicka på en befattning för att öppna den.
Klicka på Kopiera valt.
Ange 2 i fältet Antal kopior.
Låt informationen om befattningens varaktighet vara oförändrad och markera kryssrutorna Relationer och Ekonomiska dimensioner om du vill kopiera information från den befintliga prognostiserade befattningen.
Klicka på Kopiera.
Ett meddelande visas för att ange att befattningarna har lagts till i prognosen.
Överst på sidan
Uppdatera flera prognosbefattningar
Använd den här proceduren om du vill uppdatera flera prognosbefattningar samtidigt.
Klicka på Personal > Periodisk > Budgetplanering > Prognospositioner.
Välj befattningarna som ska uppdateras.
Använd åtgärdsrutan i gruppen Underhåll och klicka på Massuppdatering.
Expandera fliken som innehåller fältet som du vill uppdatera och markera sedan kryssrutan för fältet som ska uppdateras.
Välj eller ange det nya värdet.
Klicka på Uppdatera. Ett meddelande visas för att ange att uppdateringen är klar.
Överst på sidan
Sök formulärhjälp
Generera budgetplansrader från prognosbefattningar (formulär)
Välj vilka prognosbefattningar (formulär)
Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).