Konfigurera Store Operations Assist

  • Artikel

Efter att ha distribuerat Store Operations Assist för administratörer kan du konfigurera funktionerna för att förbättra lösningen. Du kan styra åtkomsten till data genom att först upprätta en organisationsstruktur som både skyddar data och tillåter samarbete. Det gör du genom att konfigurera affärsenheter, säkerhetsroller för detta syfte.  

Hanteringen av affärsenheter, team och användare för Store Operations Assist sker via Power Platform administrationscenter. I följande avsnitt finns information om hur du anger data för Store Operations Assist för administratörer .

Skapa affärsenheter

Affärsenheter representerar återförsäljningsorganisationens hierarki, från huvudområdet ned till affärerna, till exempel Högkvarter -> Distrikt -> Butik -> Avdelning. Store Operations Assist hjälper kunderna skapa hierarkinivåer som återspeglar deras organisationsstruktur. Välj ikonen för hierarki bredvid hierarkinamnet om du vill visa en hierarkisk vy över affärsenheterna.

Bilden visar affärsenheter i hierarkisk vy.

För att skapa en affärsenhet, utför följande steg:

  1. I kontot till vänster väljer du Affärsenheter.

    Skärmbild av navigeringsfönstret med affärsenheter som är försent.

  2. Kopiera standardvärdet för affärsenheter som visas på skärmen.

  3. Öppna exempelfilen Business Unit.csv. Ladda ner och extrahera exempeldata från Business unit zip file.

  4. Ändra värdet överordnat företag för de markerade cellerna i den kolumnen till standardvärdet för affärsenhet i din miljö. Det här värdet visas när du öppnar affärsenheterna i det vänstra navigeringsfönstret. På samma sätt kan du ändra värdet chef i de markerade cellerna i den kolumnen med värdet som du använder.

    Skärmbild av filen som är öppen i Microsoft Excel.

  5. I kontot till vänster väljer du Affärsenheter.

  6. Välj Redigera kolumner > Lägg till kolumner.

  7. Välj Område > chef.

    Skärmbild av val av områden.

  8. Välj Stäng på skärm Lägg till kolumner och välj Tillämpa på skärmen Redigera kolumner.

  9. Välj Exportera till Excel.

    Bild på den ellipsknappen som är markerad för att visa alternativet Exportera till Excel.

  10. Öppna den hämtade Microsoft Excel-filen, kopiera alla rader från exempelfilen Business Unit.csv till det nya Excel-kalkylbladet och spara sedan Excel-filen.

  11. I formuläret Affärsenheter markerar du ellipsmenyn (...) i det övre kommandofältet och väljer sedan Importera från Excel.

    Bild på den ellipsknappen som är markerad för att visa alternativet Importera från Excel.

  12. Överför Excel-filen från den lokala katalogen och välj sedan Nästa.

    Skärmbild på Import från Excel med alternativet för filöverföring markerat.

  13. Alternativet Tillåt dubbletter anges till Nej som standard. Ändra inte det här alternativet.

  14. Välj Slutför import längst ned till höger på skärmen.

  15. Om du vill spåra förloppet av importen går du till Power Apps (vi rekommenderar att du använder en Inkognito- eller InPrivate-webbsession).

  16. Logga in med dina autentiseringsuppgifter för chef.

  17. Välj rätt miljö från listruta Miljö längst upp till höger.

  18. Välj kugghjulsikonen Inställningar och välj sedan Avancerade inställningar i det övre högra hörnet på menyfliken.

  19. Välj Inställningar > Datahantering.

    Skärmbild på popup-skärmen där datahantering har markerats.

  20. Välj Importer. Om alla poster har bearbetats korrekt anger StatusorsakSlutförd och värdet i fältet Lyckade är lika med Totalt bearbetat.

    Skärmbild på skärmen Mina importer med information om antalet lyckade resultat och status.

Mer information finns i Skapa eller redigera affärsenheter, Tilldela en affärsenhet till ett annat överordnat företag och Hierarkisäkerhet för att styra åtkomsten.

Skapa användarkonton

Använd Microsoft 365 administrationscenter för att skapa användarkonton för varje användare som behöver åtkomst till Store Operations Assist.  

Mer information finns i skapa ett nytt segment

Skapa Dataverse-teams

Du kan skapa Microsoft Dataverse-team för att samarbeta med andra över affärsenheter. Ett team tillhör en verksamhetsenhet, men kan det innehålla användare från andra verksamhetsenheter. En användare kan vara associerad med mer än en team.

Mer information finns i: Microsoft Dataverse-teamhantering och Hantera gruppteams.

Konfigurera Microsoft Teams-team

Du kan konfigurera ett Microsoft Teams team i Store Operations Assist för administratörer för tilldelningar av uppgifter. Power Platform innehåller möjligheten att synkronisera team- och användarinformation från Azure Active Directory och använda den i Store Operations Assist.

Om du vill konfigurera ett Microsoft Teams team i Store Operations Assist för administratörer gör du följande:

  1. Logga in på Power Platform administratörscenter.

  2. Välj en miljö och välj sedan Inställningar > Användare + behörigheter > Teams.

  3. Välj + Skapa team.

  4. Ange följande fält:

Bilden visar hur du konfigurerar team i Store Operations Assist.

Fältnamn Detaljer
Teamnamn Ange ett namn som är unikt inom en affärsenhet.
Beskrivning Ange en beskrivning av teamet.
Affärsenhet Välj affärsenheten Store Operations Assist som du konfigurerar det här teamet för.
Administratör Sök efter administratörsanvändare i organisationen för detta team.
Teamtyp Välj teamtyp från rullgardinsmenyn.
Group name Sök och välj det team du vill använda i Store Operations Assist för administratörer . Kontrollera att du redan har skapat det här teamet i Microsoft Teams.
Typ av medlemskap Välj medlemstyp från rullgardinsmenyn.
  1. Konfigurera det nya teamet och tilldela säkerhetsroll till teamet.

Du har nu konfigurerat ett befintligt team från Microsoft Teams i Store Operations-programmet för tilldelning av uppgifter.

Viktigt!

När användare synkroniseras från Azure Active Directory måste rätt användarroll och affärsenhet tilldelas till användarna manuellt.

Dricks

Som en bästa praxis kan du modellera affärsenhetshierarkin i Store Operations Assist för administratörer baserat på teaminriktningshierarkin i Microsoft Teams. Detta steg skulle synkronisera team- och användarinformationen från Microsoft Teams till Store Operations Assist för administratörer direkt och skulle göra användarhanteringen enklare. Mer information finns i Konfigurera målhierarki för team. För ytterligare affärsenheter som skapas i Store Operations Assist för administratörer , som skiljer sig från teamets målhierarki, måste användarhanteringen göras i Power Apps.

Tilldela licenser

Du måste tilldela licens till användarkonton för åtkomst till administrationsappen Store Operations Assist.  

Mer information: tilldela licenser till användare

Kommentar

När du tilldelar en användare rollen som global administratör eller tjänstadministratör i Microsoft Online Services-miljön tilldelas användaren automatiskt säkerhetsrollen Systemadministratör. 

Tilldela säkerhetsroller

Store Operations Assist tillhandahåller följande säkerhetsroller:

  • Retail Data Manager: Den här rollens ansvar är att hålla huvuddata (till exempel produkt, kund, tillgång, lagrar) uppdaterade. Den här rollen är vanligtvis affärsanalytiker på regionkontor med erfarenhet av datascheman (tabeller och fält). 

  • Verksamhetschef för detaljhandelsdistriktet: Den här rollens ansvar är att öka försäljningen, kundtjänst och associera engagemang genom hela företaget. De ger enhetlig enhetlighet och ger stöd till lagrarna inom särskilda expertområden genom att lagra ledande team. De skapar och tilldelar lagringsansvariga strategisk information, t.ex. visuella marknadsförings- och kampanjaktiviteter. 

  • Butikschef: Ansvaret för denna roll är att driva försäljning och service, öka medarbetarnas engagemang och säkerställa operativ excellens i butiken. De kan logga in på administratin för Store Operations Assist och visa de aktiviteter som har tilldelats dem av verksamhetschefen för företaget via filteralternativet som har tilldelats mig. De i sin tur tilldelar aktiviteter till de associerade aktiviteterna. De kan också skapa och tilldela specifika lagringsaktiviteter eller delegera akuta uppgifter till de associerade åtgärderna. 

  • Detaljhandelspersonal: Den här rollens ansvar är att utföra underhåll av butiken och se till att åtgärderna fortsätter att flyta på och vara säkra. Uppgifterna kan handla om att åtgärda fel, att lägga tillbaka borttagna objekt på rätt plats, utföra produktgranskningar, cykelräkningar, resursgranskningar, säkerhetsaktiviteter och annat. Butikspersonalen måste se till att återförsäljaren har lagerprodukter och skärmar för kunderna. De måste också spåra lagernivåer, rapportera eventuella problem eller brister till ledningen och städa upp oönskade föremål som är uppenbara kränkningar av butikens inredning. 

  • Kundassistent för butik: Rollens ansvar är att ta kontakt med kunder som besöker butiken och ge dem kunnig support. Kundassistentens uppgifter omfattar att hjälpa kunderna med diskussioner om produkter/tjänster, besvara deras frågor, schemalägga virtuella möten med experter, följa upp med kunder, göra försäljningsuppgifter och delegera uppgifter till medarbetare. De måste också se till att butiken alltid är full med reklamartiklar och displayer för kundernas bekvämlighet, diskutera nya produkter för kunderna och främja starkare relationer med kunderna.

Viktigt!

Licensierade användare måste tilldelas minst en säkerhetsroll för att få åtkomst till Store Operations Assist för administratörer . Säkerhetsroller kan tilldelas antingen direkt eller indirekt av en medlem i ett gruppteam. Mer information finns i tilldela en användare en säkerhetsroll. Du kan redigera de privilegier som är kopplade till en befintlig säkerhetsroll. Mer information: Redigera en säkerhetsroll

Varning

Om du redigerar en sluten säkerhetsroll måste du testa lösningen med den uppdaterade rollen innan du distribuerar den till medarbetare på frontlinjen. 

Konfigurera extern CDP-integration i CDP

Genom att tillhandahålla kunddata till butiksmedarbetare kan du ge dem möjlighet att föra meningsfulla konversationer och bygga starkare relationer med viktiga kunder. Kundkortsfunktionen i Store Operations Assist för mobilen ger en omfattande kundvy över butiksmedarbetare för djupare och mer meningsfulla kundsamtal som hjälper anställda att sälja i appen.

Återförsäljare kan använda sina befintliga CDP-system (kunddataplattform) eller CRM-system (hantering av kundrelationer) för att registrera kundhantering av Store Operations Assist och aktivera relevanta konfigurationer och ansluta till anpassade API:er för att hämta kunddata. Med den här integreringen kan återförsäljare ena data över olika system och göra det möjligt för lagringskunder att associeras med insikter om kunder.

Uppdatera plugin-program för anpassat API

Återförsäljare kan använda plugin-program för att tillämpa anpassad affärslogik. Anpassade API:er måste länkas till rätt plugin-program för att kunna hämta den information som krävs. Därför bör de plugin-program som du skapar matchas med motsvarande anpassade API.

Mer information om hur du skapar och registrerar ett eget plugin-program finns i Använd tillägg för att expandera affärsprocesser och Självstudier för att skriva plugin-program.

  1. Logga in på Power Apps och gå till fliken Lösningar.

  2. Välj lösningen Store Operations Assist UI i listan med lösningar som finns på startsidan.

  3. Välj Anpassad API i den vänstra panelen.

    Bilden visar hur du väljer en anpassad API-lösning.

    För kundhantering anges relevanta anpassade API:er och dess nyckelvärden i följande tabell:-

    Anpassat API Entitetsnyckelvärden
    Hämta inköpssammanfattning contactId
    averageOrderValue
    totalValueOfOrdersToDate
    Hämta information om förmåner loyaltyPoints
    membershipId
    membershipStartDate
    expiryDate
    expiryPoints
    nivå
    Hämta kundinformation address1_composite
    birthdate
    emailaddress1
    msret_mainphone
    msret_languageofpreference
    Hämta presentkortssaldo belopp
    Hämta bonussaldo totalAmount
    expiryDate
    expiryAmount
    Hämta inköpshistorik (samling med entiteter) productName
    productImage
    orderDate
    orderValue
    orderChannel
    orderStatus

    Du kan också hämta exempel på anpassade API:er för kundhantering som referens.

  4. Från listan med anpassade API:er väljer du den anpassade API Hämta kundinformation. Du omdirigeras till ett formulär.

  5. Bläddra ner till formuläret. I fältet typ av plugin-program tar du bort det anpassade plugin-programmet, bläddrar och väljer den plugin-enhet du skapat.

    Bilden visar fältet typ av plugin-program.

  6. Välj Spara & Stäng.

  7. Upprepa de föregående stegen för de återstående anpassade API:erna. Du måste uppdatera relevant plugin-program i alla anpassade API:er så att kundhanterings-PCF kan hämta data.

Ändra datakällan från Dataverse till valfri CDP med hjälp av anpassade API:er

Som standard hämtar kundkort data från Dataverse. Du måste ändra datakällans inställningar och ange en anpassad API som den nya datakällan för kundkortfunktion.

Viktigt!

Du måste ha administratörsbehörigheter i Power Apps eller Store Operations Assist för administratörer för att slutföra alla steg.

  1. Logga in på Power Apps.

  2. Gå till fliken Lösningar. Välj Ny lösning om du vill skapa en ny ohanterad lösning. Ange all relevant information och välj Skapa.

    Bilden visar hur du skapar en ny ohanterad lösning.

  3. Gå till den nyskapade lösningen och välj Lägg till befintlig > Tabell. Ett popup-fönster öppnas med listan med tabeller.

    Bilden visar hur du lägger till tabeller i lösningen.

  4. Välj tabellen kontakt och lägg till den i lösningen.

  5. I lösningen, välj Kontakt och välj Formulär, som är tillgängliga på fliken Dataupplevelser.

    Bilden visar hur du lägger till kontaktformulär i lösningen anpassad API.

  6. Lägg till det befintliga formuläret kontakt UCP i lösningen.

  7. Välj och öppna formuläret kontakt UCP och lägg till anpassad API som källa för alla kontroller. Du kan redigera formuläret och ändra källan till anpassad API för varje kontroll/panel.

  8. Välj kortet purchasesummarycontrol och expandera avsnittet Komponenter.

  9. Välj PurchaseSummaryControl och ange other för DATA_SOURCE_TYPE

    Bilden visar hur du anger typ av datakälla.

  10. Välj Klar och sedan Spara & publicera. Köpsammanfattningsdata i kundens baseballkort börjar nu hämta data från anpassad API istället för Dataverse.

  11. Upprepa samma steg för att aktivera alla kort som PurchaseSummary, belöningar, gåvor, profilflik (ögonblicksbild av kund, lojalitet) och aktivitetsflik (köphistorik).

    Kommentar

    Integrering av anpassad API stöds inte för närvarande för korten Utgift per produktkategori och Mest köpta varumärken. Du kan dölja korten för butiksmedarbetaren. Markera varje panel och välj Dölj på telefon.

  12. När alla kort har aktiverats för att hämta data från extern CDP kund-API:er väljer du Spara och publicerar.

Konfigurera Dynamics 365 Customer Insights integration i kundhantering

Du kan integrera Dynamics 365 Customer Insights och Store Operations Assist kundhantering för att få åtkomst till och förena data i system utan att det krävs någon annan utveckling. Den här sömlösa integreringen ger butiksmedarbetare med värdefulla kundinsikter, vilket förbättrar deras möjlighet att ge service till kunderna på ett effektivt sätt.

Om du vill integrera Dynamics CI med Store Operations Assist, gör du följande:

Viktigt!

Se Dynamics 365 Customer Insights dokumentation för att slutföra alla steg som anges. Du måste ha administratörsbehörigheter i Dynamics 365 Customer Insights för att slutföra alla steg.

  1. Skapa en Dynamics CI-miljö.
  2. Importera kunddata.
  3. Förena data och konfigurera relationer.
  4. Förbättra kundprofilen genom att konfigurera åtgärder och aktiviteter för Store Operations Assist i CI-miljö.

Definiera aktiviteter

Aktiviteter används för att visa inköpshistorik i kundhantering.

  1. Skapa en ny aktivitet som ges i Kund eller affärskontaktsaktiviteter.
  2. Välj aktiviteten SalesOrderLine. Denna aktivitet bör mappas till tabellen i datakällan som har inköpsinformation på artikelnivå för kunden.
  3. Ange PurchaseHistoryLineItemLevel som aktivitetsnamn.
  4. Ange attribut orderdatum eller createdOn i källtabellen som tidsstämpel.
  5. Ange Händelseaktivitet som produktnamn.
  6. Ange belopp som betalats för mer information.
  7. Slutför stegen genom att ange information om andra obligatoriska fält och definiera obligatoriska relationer.

Definiera måtten

Mått används för att visa flera funktioner, till exempel totalt ordervärde, genomsnittsutbetalningar och så vidare i kundkort. Skapa kundattributmått som anges i Skapa mått med måttverktyget med namnet angivet i tabellen nedan:

Måttsyfte Display name
Visa totalt ordervärde TotalOrderValue
Visa genomsnittligt ordervärde AverageOrderValue
Visa gåvosaldo GiftBalance
Visa förmåner RewardsBalance
Visa lojalitetssaldo LoyaltyBalance

Ändra datakällan från Dataverse till CI-tabeller

Som standard hämtar kundkort data från Dataverse. Du måste ändra datakällans inställningar och ange CI-tabeller som den nya datakällan för kundkortfunktion.

Viktigt!

Du måste ha administratörsbehörigheter i Power Apps eller Store Operations Assist för administratörer för att slutföra alla steg.

  1. Logga in på Power Apps och välj fliken Tabeller. Välj tabellen Alla och sök efter Dataverse-tabeller med prefix msdynci. Du skulle se 8-10 virtuella CI-tabeller listade i sökresultatet.

    Bilden visar alla Dataverse-tabeller.

  2. Gå till fliken Lösningar. Välj Ny lösning om du vill skapa en ny ohanterad lösning. Ange all relevant information och välj Skapa.

    Bilden visar hur du skapar en ny ohanterad lösning.

  3. Gå till den nyskapade lösningen och välj Lägg till befintlig > Tabell. Ett popup-fönster öppnas med listan med tabeller.

    Bilden visar hur du lägger till tabeller i lösningen.

  4. Välj tabellen kontakt och lägg till den i lösningen.

  5. I lösningen, välj Kontakt och välj Formulär, som är tillgängliga på fliken Dataupplevelser.

    Bilden visar hur du lägger till kontaktformulär i lösningen.

  6. Lägg till det befintliga formuläret kontakt UCP i lösningen.

  7. Välj och öppna formuläret kontakt UCP och lägg till CI som källa för alla kontroller. Du kan redigera formuläret och ändra källan till CI för varje kontroll/panel.

  8. Välj kortet purchasesummarycontrol och expandera avsnittet Komponenter.

  9. Välj PurchaseSummaryControl. Fyll informationen nedan:

    • DATA_SOURCE_TYPE: Ange msdynci.
    • DATA_SOURCE_NAME – Ange samma källnamn som i CI inställning (i gemener)
    • CUSTOMER_ID_TABLE_NAME – Ange samma tabellnamn som i CI inställning (i gemener).

  10. Välj Klar och sedan Spara & publicera. Köpsammanfattningsdata i kundens baseballkort kommer nu att börja hämta data från CI-tabeller istället för Dataverse.

  11. Upprepa samma steg för att aktivera alla kort som belöningar, gåvor, profil (ögonblicksbild av kund, lojalitet) och aktivitet (köphistorik).

    Kommentar

    CI-integrering stöds inte för närvarande för korten Utgift per produktkategori och Mest köpta varumärken. Du kan dölja korten för butiksmedarbetaren. Markera varje panel och välj Dölj på telefon.

    Viktigt!

    För profilkort måste du ange uppgifter för Link_entity_field som anges i CI.

  12. När alla kort har aktiverats för att hämta data från Customer Insights väljer du Spara och publicerar.

Aktivera sökinställningar

I en utvärderingsmiljö eller en begränsat lägesmiljö är sökinställningen avstängd som standard och du måste aktivera inställningen för kontaktsökning. Om sökinställningen är inaktiverad går det inte att söka efter ett kort för kundbaseball eller skapa en ny kund eller avtalad tid.

Aktivera sökinställningen genom att utföra följande steg:

  1. Logga in på Power Platform-administratörskonsolen.

  2. Navigera till dina miljöinställningar.

  3. Aktivera sökningen i avsnittet Dataverse-sökning med hjälp av På (rekommenderas).

Bilden visar hur du aktiverar Dataverse-sökning.

Samla in feedback från användare

Du kan samla feedback från slutanvändare som till exempel store associates om hur nöjda de är med sin appupplevelse Store Operations Assist för mobilen. Mer information finns i: Appomdömen (förhandsversion)