Styrkort och mål

  • Artikel

Detta ämne förklarar hur du skapar styrkort och mål och hur du uppdaterar målstatus. Med hjälp av styrkort och mål kan organisationer ta hand om mätvärdena och spåra dem mot de viktigaste affärsmålen. Mål kan skapas utifrån aktuella och målvärden som anges manuellt eller härleds från anslutna datakällor. Användare kan manuellt söka efter uppdateringar, eller så kan systemet automatiskt uppdatera de aktuella värdena och statusen.

Skapa ett styrkort

  1. Välj i huvudnavigeringsfönstret väljer du Styrkort.
  2. Välj Lägg till styrkort för att skapa ett styrkort.
  3. I fältet Namn ange namnet på styrkort.
  4. I fältet Beskrivning, ange en beskrivning för styrkort. Beskrivningen ska beskriva de mål som ska associeras med styrkorten.
  5. I fältet Ägare, välj en kontaktperson att tilldela styrkortet. Kontaktpersonen kan vara antingen den person som ansvarar för styrkorten eller den person som skapar och hanterar det.
  6. Välj Spara för att spara styrkortet. Nu kan du börja ange de associerade målen enligt beskrivningen i nästa avsnitt.

Om du vill redigera eller ta bort ett styrkort markerar du knappen Hantera styrkort (kuggsymbol) högst upp på sidan Styrkort.

Skapa mål

  1. Välj i huvudnavigeringsfönstret väljer du Styrkort. Välj sedan det styrkort som du vill ange mål för.

    Du kan också välja Inställningar i navigeringsfönstret och välj sedan Företagsprofil > Struktur. Välj en organisationsenhet och välj sedan Visa mål.

  2. Välj Lägg till mål.

  3. I fältet Målnamn ange namnet på målet.

  4. I fältet Ägare anger du namnet på den person som hanterar målet eller ansvarar för det.

  5. I fältet Beskrivning, ange en beskrivning för målet.

  6. Markera kryssrutan Överensstämmer med Science Based Targets-initiativet (SBTi) om dina mål överensstämmer med SBTi.

  7. I fältet Styrkort väljer du det styrkort som ska associeras med målet. Standardvärdet visas om du skapar ett mål från ett resultat.

  8. I fältet överordnat mål välj överordnat mål om detta är ett underordnat mål.

  9. Valfritt: I fältet Organisationsenhet, välj en organisationsenhet. Välj en lokal i fältet lokal.

  10. I fältet Startdatum välj startdatum för målet. I fältet Slutdatum, ange datumet då du förväntar dig att målvärdet för målet kommer att nås, eller förfallodatumet.

  11. I fältet Måttenhet ange måttenheten. På så sätt anger du även måttenheten för dina aktuella värden och målvärden. Alla datapunkter som kommer in konverteras automatiskt till den måttenhet du väljer här.

  12. I fältet Har målet ett baslinjeår?, välj Ja om du vill jämföra förloppet för det här målet från ett tidigare år och värde. I fältet Baslinjeår väljer du år för historisk rapportering. I fältet Baslinjevärde anger du jämförelsevärdet.

  13. I fältet Har målet ett baslinjeår?, välj Nej och ange startvärde i fältet Startvärde.

  14. I fältet Källa till nuvarande värde väljer du ett alternativ för att ange hur aktuellt värde ska uppdateras:

    • Ange manuellt – Det aktuella värdet uppdateras manuellt med hjälp av incheckningsfunktionen som beskrivs längre fram i ämne.

    • Anslut till data – Det aktuella värdet uppdateras automatiskt varje dag eller när nya data förs in i systemet.

      Kommentar

      Maxfrekvensen är en gång per dag. För att använda det här alternativet, följ dessa steg:

      1. Välj Anslut till data>Konfigurera anslutning. Alternativt kan du skapa regler utifrån förinställda uppsättningar som har upprättats för att skapa en guide över vanliga anslutningsregler.
      2. I fältet Datakälla väljer du datakälla. I fältet Värde väljer du värdet. En förhandsgranskning av värdet från den datakälla visas. För att uppdatera väljer du Beräkna.
      3. Välj Spara.

  15. Ange målets målvärde manuellt i fältet Målvärdets källa eller anslut till data (det vill säga det värde du vill nå). Även om målvärdet vanligtvis inte uppdateras när ett mål har angetts kan användare redigera målet och uppdatera målvärdet.

  16. I fältet Metod för statusuppdatering väljer du metod för att ange målets status. Det finns två sätt att uppdatera status:

    • Ange manuellt – Ställ manuellt in målet till Inte startat, Spåra, Riskabelt, Bakom, Ouppfyllda eller Uppfyllda. Status kan uppdateras som en del av den incheckningsprocess som beskrivs längre fram i ämne.
    • Automatiskt – Statusen uppdateras automatiskt baserat på regler som du anger. Om du vill använda det här alternativet väljer du Skapa regler och lägger sedan till ett villkor för värde och datum för respektive status. Systemet kommer sedan att sätta målet till den statusen om villkoret är uppfyllt.

  17. Välj Spara för att spara målet till ditt styrkort.

  18. Paneler överst på sidan Mål ger insikt i antalet mål och deras status. Markera filterrutan eller målstatusen för att filtrera mål.

Checka in uppdateringar för ett mål manuellt

När ett mål har skapats kan du regelbundet uppdatera det aktuella värdet och statusen.

  1. På sidan Mål välj ett mål och välj sedan Håll detta mål på rätt spår genom att checka in.

  2. Aktuellt datum används som standard. Du kan emellertid ändra värdet om du skapar en historisk incheckning.

  3. Ange datumet för incheckningen om den inte anges automatiskt.

  4. Ange status för incheckning om den inte ställs in automatiskt.

  5. Valfritt: Lägg till en anteckning som referens.

  6. Välj Spara. Incheckningen läggs till i trenddiagrammet överst på sidan.

Följ dessa steg för att redigera en befintlig incheckning.

  1. Välj målet för att öppna incheckningssidan.

  2. Markera de tre stående prickarna till höger om incheckningen och välj sedan ett av följande alternativ:

    • Redigera målkontroll
    • Ta bort målkontroll
    • Lägg till anteckning

Uppdatera målets status

Uppdatera aktuell incheckning genom att välja Uppdatera för idag.

Uppdatera incheckningsvärden över ett visst datumintervall genom att välja Uppdatera för ett datumintervall. Använd det här alternativet när du skapar ett nytt mål om du vill visa mer än en enda incheckning i förloppets diagram. Vid uppdatering för ett datumintervall skapas automatiskt incheckningar antingen dagligen, månadsvis eller årsvis under angiven tidsperiod. Dessutom kan organisationer uppdatera för ett datumintervall och beräkna om sina målincheckningsvärden så att de kan se ändringar i beräkningsmetoden.