Konfigurera Copilot för service-agent

Du kan snabbt konfigurera agenten Copilot för service som du kan bädda in i CRM-system som inte kommer från Microsoft.

Förutsättningar

• Konfigurera Copilot för service.
• Du måste ha rollen Systemanpassare eller Systemadministratör i miljön där din AI-agent skapas. Läs mer i fördefinierade säkerhetsroller.
• ServiceNow- eller Salesforce-instans om du vill testa din anslutning.

Navigering

Du kan navigera till Copilot-inbäddningsbar widget på något av följande sätt:

• Välj Visa i Kom igång>Startsida>Konfigurera Copilot-inbäddningsbar widget.
• Välj Hantera i Agentupplevelse>Produktivitet>Copilot-inbäddningsbar widget.

Konfigurera inbäddad agent

I den Copilot-inbäddningsbara widgeten visar programmet följande:

1. URL för Coplot-inbäddningsbar widget: Den URL som du kan använda för att bädda in agenten Copilot för service i ett CRM-system som inte kommer från Microsoft. För närvarande kan du bädda in agenten i Salesforce- och ServiceNow-CRM-system.
2. Aktivera Copilot-funktioner: Aktivera följande Copilot-funktioner som kundtjänstrepresentanter i dina CRM-system som inte kommer från Microsoft kan använda:
   • Ärende- och konversationssammanfattningar: Sammanfatta ärenden och stängda konversationer.
   • Lösningsanteckningar: Genererar lösningsanteckningar för ärenden.
   • plugin-program: Använd riktade sökord för att samla in snabb information om det ärende du arbetar med.

Testa din agent

Välj testwidgeten Copilot för att testa hur AI-agent fungerar. Du kan testa agenten genom att ansluta till din Salesforce- eller ServiceNow-CRM-miljö.

Obs

Det går endast att ansluta till en CRM. 

Salesforce

1. I Copilot väljer du Salesforce i CRM-kontot.

2. Välj Konfigurera. 

3. Välj Logga in intill Salesforce. Panelen visar information om Salesforce-inloggning för Inloggnings-URI-miljöSalesforce API-version. 

4. Välj Logga in och följ sedan uppmaningarna för att bekräfta din identitet om det behövs. Anslutningen bekräftas med en grön bock. 

5. Välj Bekräfta. 

ServiceNow

1. I Copilot väljer du ServiceNow i CRM-kontot.

2. Välj Konfigurera. 

3. Välj antingen Använd Oauth2 eller Grundläggande autentisering i Autentiseringstyp. 

4. Beroende på din autentiseringstyp gör du något av följande:

   • Om du autentiserar med Oauth2, ange autentiseringsuppgifterna och välj sedan Logga in. 

   • Om du autentiserar med Grundläggande autentisering anger du domänen för miljön, användarnamnet och lösenordet och väljer sedan Skapa. 

   Anslutningen bekräftas med en grön bock. 

5. Välj Bekräfta. 

När du har upprättat en anslutning kan du börja skicka meddelanden fram och tillbaka med AI-agenten.

Gå vidare

Bädda in din agent i ett CRM skrivbordsprogram. Mer information:

• Integrera agent för tjänster i Salesforce
• Integrera agent för tjänster i ServiceNow