Använda Copilot-funktioner i CRM som inte kommer från Microsoft

Du kan använda Service i Microsoft 365 Copilot för att tillhandahålla realtids-AI-stöd inom icke-Microsoft-CRM. Service hjälper dig att hantera ärenden och samtal effektivt och lösa problem snabbare, vilket gör att du kan leverera större värde till kunderna.

Du kan använda följande funktioner när du använder Service i Microsoft 365 Copilot:

• Ställ en fråga
• Generera ärendesammanfattning
• Generera lösningsanteckningar för ärenden
• Skapa konversationssammanfattning för stängd konversation
• Skriv ett e-postmeddelande

Navigering

Logga in på ett icke-Microsoft CRM och starta tjänsten i Microsoft 365 Copilot. Hjälpfönstret Copilot visas. Du kan välja följande flikar:

• Ställ en fråga: Ställ en fråga genom en konversation, generera ärendesammanfattning, lösningsanteckningar och konversationssammanfattning.
• Skapa ett utkast till e-postmeddelande: Om du vill skapa ett e-postsvar med e-postassistenten för Copilot.

Ställ en fråga

Copilot fungerar som din partner och hjälper till att svara på frågor utan att du behöver söka efter information. Copilot hämtar snabbt information, genererar sammanfattningar för ärenden och får nödvändig information om ärendedata, allt i samma gränssnitt. Läs mer i Ställ en fråga.

Obs

Kontrollera att du har en kunskapskälla konfigurerad för Copilot för att generera information.

Generera ärendesammanfattning

I ett CRM som inte kommer från Microsoft visas ärendesammanfattningen som ett kort på fliken Ställ en fråga i hjälpfönstret för Copilot. Copilot genererar ärendesammanfattningar baserat på följande ärendeinformation för motsvarande CRM:

Salesforce: Copilot genererar ärendesammanfattningen baserat på de ärendefält och aktiviteter som är kopplade till ärendet. Ärendesammanfattningen omfattar följande information:

• Ärendefält: ärende-ID, beskrivning, ämne, prioritet, typ, kundnamn, ärende-URL, e-post och produktnamn om kundtjänstrepresentant har åtkomst.
• Textinlägg: ID, titel, brödtext, framställningsdatum
• Kommentar: Id, brödtext, framställningsdatum
• E-post: ID, brödtext, datum för senaste ändring, från-adress, till-adress.

ServiceNow: Copilot genererar ärendesammanfattningen baserat på incidentdata och aktiviteter som är kopplade till incidenten. Ärendesammanfattningen omfattar följande information:

• Incidentdata : incident-ID, beskrivning, kort beskrivning, prioritet, typ, kundnamn, incident-URL, e-postadress och anteckningar.
• Arbetsanteckningar och kommentarer: ID, Textkontext, framställningsdatum.
• E-post: Id, brödtext, framställningsdatum, från-adress, till-adress

Du kan kopiera sammanfattningen, uppdatera den och ge feedback.

Generera lösningsanteckningar

Copilot genererar lösningsanteckningar baserat på ärendeinformation, e-postmeddelanden och anteckningar som är länkade till ärendet för att hjälpa dig att stänga ärendet eller incidenten snabbare. Den genererade lösningssammanfattningen innehåller problemet, rotorsaken, felsökningsstegen och den lösning som tillhandahålls. Du kan kopiera sammanfattningen, uppdatera den och ge feedback.

1. Välj det ärende som krävs.
2. Välj den inbäddade Copilot. Hjälpfönstret Copilot visas.
3. På fliken Ställ en fråga väljer du Generera lösningsanteckningar. Konversationssammanfattningen visas som ett kort i hjälpfönstret.

Generera konversationssammanfattning

I ett icke-Microsoft CRM kan du generera konversationssammanfattningen för slutna samtal med dessa steg:

1. Välj den nödvändiga konversationen.
2. Välj den inbäddade Copilot. Hjälpfönstret Copilot visas.
3. På fliken Ställ en fråga väljer du Sammanfatta konversationer. Konversationssammanfattningen visas som ett kort i hjälpfönstret.

Du kan kopiera sammanfattningen, uppdatera den och ge feedback.